一个金融从业者的真实使用记录：从跑通第一个任务，到把每日复盘、盘中监测、甚至领积分都交给定时自动化。含完整上手步骤与经验总结。
## 一、写在前面

我的日常是这样的：带一个投顾团队，每天盯A股行情，开盘前看隔夜动态，盘中扫自选股，收盘后写复盘，还要给团队布置任务、整理资料。时间被切成碎片，真正能沉下来做分析的时间很少。
之前也用过各种AI对话工具，但它们只会"说"不会"做"——给一段建议，剩下整理文档、跑数据、汇总表格还得自己来。直到把WorkBuddy用起来，我才发现AI办公这件事的关键差别：**它能直接交付成品，而不只是给建议**。
这篇不聊概念，把我从零上手到搭建自动化工作流的完整步骤写下来，供同样有大量重复性工作的朋友参考。
## 二、WorkBuddy是什么

WorkBuddy是腾讯出品的全场景AI办公工作台，核心逻辑是一句话任务制：
1. 你用自然语言说出需求；

1. 它自动拆解任务、规划步骤、执行操作；

1. 直接交付可验收的结果（文档、表格、报告、图表等），而不是一段让你自己动手的建议。

它还能连接腾讯办公生态、接入MCP连接器扩展数据源、读取本地授权文件夹做批量处理——这是它和"网页版聊天AI"最本质的区别。
## 三、五步跑通第一个任务

### 步骤1：下载安装

进入官网 workbuddy.cn，下载桌面客户端（支持Windows、macOS、鸿蒙），安装后登录即可，无需配置任何环境。
### 步骤2：认识界面

主界面分三块：
- **对话区**：输入任务需求、持续追问、上传文件；

- **结果区**：查看产物，支持文件预览、全部文件、变更记录；

- **模式切换**：Agent（直接执行）、Plan（先出方案再执行）、Ask（只答不动手）。新手建议先从Plan模式找感觉，看懂它的执行思路后再放手Agent。

### 步骤3：发起第一个任务

别从"你好"开始，直接来真的。比如把一份Excel拖进对话区，说：
>"分析这份数据，找出异常项，生成一份可视化报告。"

它会自己拆步骤：读表 → 清洗 → 计算 → 出图 → 产出报告文件。第一次跑通的那一刻，你会回不去。
### 步骤4：验收结果

在右侧结果区查看交付物。重点看两处：一是产物预览（文档、图表直接看）；二是变更记录（改了哪些文件一目了然）。不满意就继续追问。
### 步骤5：追问迭代

在同一对话里持续说清楚要改哪里，例如"只调整第二部分的数据口径，其余不动"。注意：修改指令越具体，重跑的消耗越小、结果越准。
## 四、进阶玩法：自动化，才是它真正的护城河

用了一个月后，我认为WorkBuddy最值钱的能力不是单次任务，而是**自动化定时任务**：用自然语言描述一件事+设定执行频率，到点它自己跑，跑完把结果推送给你。
### 我现在在跑的几条工作流

作为投顾从业者，我搭了这样一套系统（都是真实在用的）：
1. **收盘复盘自动化**：每个交易日15:30自动拉取当日市场数据，梳理热点题材与板块轮动，输出结构化复盘报告。以前收盘后要花1小时整理，现在打开就是成品，我只做研判和决策。

1. **盘中买点监测**：交易时段每小时扫描一次自选股清单，满足预设条件才提醒我，不满足就安静等待。相当于给自己配了一个不喊累的助理。

1. **早间简报**：开盘前推送隔夜重要动态和当日关注要点，让我在晨会前掌握全局。

1. **每日积分签到（已实测落地）**：连WorkBuddy自己的积分领取我都自动化了。做法是装一个本地技能，每天定点自动调用官方签到接口，完成领礼包、Buddy加油站、任务中心巡检和派猫猫旅行闭环——全程幂等，已签到会自动跳过，不会重复领。截止到最近一次运行，账户连续签到已经到第 4 天、单日稳定 +100 分入账，派猫猫旅行每天再薅 7 分左右。这件事让我真正意识到：凡是"每天惦记一次就亏"的重复动作，都不该由人来记。

### 建自动化任务的步骤

1. 打开自动化/定时任务入口，选择新建；

1. 用自然语言写任务描述，设定执行频率（每天、每个工作日、每小时均可）；

1. 保存并激活，到点自动运行，运行记录可查。

### 两条写任务描述的经验

- **描述要自包含**：未来执行时它看不到你当下的对话，所以任务描述里要把公司名、文件路径、输出偏好全部写清楚，别写"按上次那样"。

- **一次只交一个完整任务**：让自动化直接产出最终成果（比如"取数→对比→生成报告"一条链跑完），而不是拆成好几个只做半截的自动化。

## 五、连接器：让AI用上实时数据

通用大模型缺实时数据，WorkBuddy通过连接器/MCP机制接入外部数据源。配置好行情数据连接器后，我在对话里直接问个股行情、资金流向，它调用接口取真实数据来分析，并注明数据日期与来源。这一点对做投研的人是刚需：**分析必须建立在真实数据上，AI不能编数**。
连接器在设置里按指引添加即可，各家服务的配置方法参考其官方文档。
## 六、省积分心得（顺手分享）

积分是消耗品，我的省法有四条：
1. **轻任务用轻模型**：查资料、翻译类活儿用低倍率模型，消耗只有深度推理模型的零头；

1. **需求一次说清**：每多一轮追问，整段历史都会重发一遍，能省的轮次都省下来；

1. **一个任务开一个新对话**：上下文越滚越长，token烧得越快，质量还会下降，做完就开新对话；

1. **留意积分有效期与净收支**：注册赠分、活动赠分有效期不同，先消耗临期的。更关键的是算清"净收支"——我实测过，免费渠道日收入约 124 分（签到 100 + 旅行约 7 + 月赠摊销约 17），而重度使用（多条自动化并行跑收盘复盘、盘中监测）日均要烧 150~200 分，是净消耗。所以高频自动化要选轻模型、合并重复扫描，否则额度见底只是时间问题。

## 七、写在最后

用下来的总结一句话：**AI工具的价值不在聊得有多好，而在能不能落地成一条执行链**。WorkBuddy把"说需求→拆步骤→执行→交付成品"闭环了，再把重复性的部分交给自动化，人只留给判断和决策。
对我这种每天和行情、数据、报告打交道的人来说，它已经从"工具"变成了"工作流本身"。建议你也从第一个真实任务开始，别客气，直接丢活儿给它。

一个金融从业者的真实使用记录：从跑通第一个任务，到把每日复盘、盘中监测、甚至领积分都交给定时自动化。含完整上手步骤与经验总结。

#WorkBuddy#投顾队长的AI工作台实录：五步上手，再用自动化接管每天盯盘复盘

一个金融从业者的真实使用记录：从跑通 WorkBuddy 第一个任务，到把每日收盘复盘、盘中监测、甚至积分领取都交给定时自动化。本文含五步上手完整步骤、自动化搭建经验，以及作者实测的积分净收支数据——不只讲工具，更是一条能落地的 AI 办公执行链。

人工智能

开发工具

职业发展

从跑通首个任务到搭建定时自动化工作流，本文记录金融从业者的真实体验。涵盖WorkBuddy完整上手五步法、收盘复盘/盘中监测/积分签到等实战案例，分享连接器实时数据应用与省积分技巧，展示AI办公从单次对话到全自动交付成品的进阶路径。

文章

问答

视频

教程

学习中心

腾讯云实验室

直播

竞赛

腾讯云代码分析专区

腾讯iOA零信任安全管理系统专区

腾讯云架构师技术同盟交流圈

腾讯云数据库专区

腾讯云智能顾问专区

腾讯云原生专区

腾讯混元专区

腾讯云TCE专区

腾讯云Lighthouse专区

腾讯云HAI专区

腾讯云Edgeone专区

腾讯云存储专区

腾讯云智能专区

腾讯轻联专区 

腾讯云开发专区

TAPD专区

腾讯轻量云游戏服专区

EdgeOne AI 安全实战专区

腾讯云最具价值专家

腾讯云架构师技术同盟

腾讯云创作之星

腾讯云开发者先锋

腾讯云代码助手

云原生构建

TAPD 敏捷项目管理

Cloud Studio

SDK中心

API中心

命令行工具

涵盖代码开发、场景应用、自动测试全流程，助你从零构建专属AI助手

一站式MCP教程库，解锁AI应用新玩法

聚焦“写作效率、视觉美观与运行性能”三方面进行全面升级，为您提供更高效、稳定的创作环境

社区富文本&Markdown编辑器全新改版上线，欢迎大家体验!

诚挚邀请您参与本次调研，分享您的真实使用感受与建议。您的反馈至关重要，感谢您的支持与参与！

社区新版编辑器体验调研

#WorkBuddy#投顾队长的AI工作台实录：五步上手，再用自动化接管每天盯盘复盘-腾讯云开发者社区-腾讯云

#WorkBuddy#投顾队长的AI工作台实录：五步上手，再用自动化接管每天盯盘复盘

#WorkBuddy#投顾队长的AI工作台实录：五步上手，再用自动化接管每天盯盘复盘

社区

活动

圈层

关于

腾讯云开发者

热门产品

热门推荐

更多推荐