我们对光刻胶到底有多么需要?
光刻胶是什么?
又称光致抗蚀剂,是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料,主要由光刻胶树脂、增感剂(光引发剂+光增感剂+光致产酸剂)、单体、溶剂和其他助剂组成。
同时,光刻胶有一个非常致命的点,就是无法长时间保存,一般情况下,在三个月到一年不等,大部分在半年左右,所以你无法囤货。
全球市场如何?
据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021年全球半导体光刻胶市场规模达24.71亿美元,同比增长19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的增速,达到4.93亿美元,较上年同期增长43.69%。
我们国家如何?以及全球格局?
根据上述数据,可以看得出来我国光刻胶市场规模增长迅速,但自给能力上还存在一个大问号!
我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%,ArF几乎空白,其余都是在日本与美国。其中日本JSR等五家龙头企业占据全球光刻胶市场87%的份额,呈寡头垄断格局,其中JSR占据全球光刻胶市场28%的份额,东京应化占比21%,杜邦占比15%,信越化学占比13%,富士电子材料占比10%。
光刻胶的高端应用,全球半导体光刻胶也集中于日美企业,日本JSR、东京应化等五家日本企业占据72%的市场份额,美国杜邦占据15%的市场份额。
从细分市场来看,日本厂商几乎垄断先进制程市场,占据全球64%以上的g/i线光刻胶市场、83%以上的ArF光刻胶市场、74%以上的KrF光刻胶市场。
而原材料方向,目前大部分原材料均为国外进口,原材料企业日本占到47%,尽管中国的原材料企业位列全球第二,但大部分目前处于研发和布局阶段,成熟材料供应企业均来自日本和美国。
因此我们不妨做最坏的打算,如果被限制,国内市场会如何?答案是非常的紧缺!
目前国内市场有哪些企业正在布局?万润股份(002643)、圣泉集团(605589)、强力新材(300429)等在原材料树脂、感光剂等方面均有国产突破,但大部分仍属于低端产能或者高端产量极为有限,爬坡较为缓慢。
高端光刻胶注意有:
EUV胶方面,北京科华(彤程新材子公司,持股57%)已通过02专项验收。
ArF胶方面,上海新阳、徐州博康正处于客户测试阶段,南大光电已获部分客户认证;
KrF胶方面,北京科华、上海新阳、徐州博康、晶瑞电材均具备量产能力。
雅克科技国内产能也处于规划建设阶段,预计2023年投产,届时公司国内光刻胶产能将达1.97万吨/年
当然目前国内做的最好两家就是彤程新材(603650)和徐州博康(华懋科技603306参股23%),至于其他还有很多企业都有布局,可以一一了解。
(个人观点,仅供参考,非荐股)
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