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曾与苹果传「绯闻」,2022年深天马A扭亏为盈|看财报

深天马A对外发布了2022年报,数据显示,2022年深天马A主营收入为314.47亿元,同比下降6.87%;归母净利润1.13亿元,同比上升427.2%;扣非净利润-13.89亿元,同比下降56.04%。

2022年第四季度,深天马A单季度主营收入72.34亿元,同比下降14.01%;单季度归母净利润-2.49亿元,同比上升54.03%;单季度扣非净利润-9.14亿元,同比下降31.88%;负债率62.63%,投资收益-9279.92万元,财务费用4.66亿元,毛利率12.9%。

图源:深天马A公告

截至2022年末,公司总资产809.89亿元,同比增加7.01%。

收入下滑6.87%,海外占比上升

2022年,全球显示行业面临终端需求相对疲软、整体市场呈现供过于求状况等挑战。深天马A在财报中也表示,受宏观经济和显示行业供需关系影响,2022年智能手机、IT等电子消费品显示领域需求量和价格均出现明显下滑,企业经营发展面临的困难与挑战明显增多。

资料显示,深天马A聚焦中小尺寸显示领域,主要从事显示面板及显示模组的研发、设计、生产和销售,下游市场主要包括智能手机、IT、智能穿戴等电子消费品领域以及车载、工业品等专业显示领域。

根据Omdia调研与预测,2022年全球智能手机显示屏需求量为13.7亿片,同比下滑20.8%;2022年全球IT显示屏需求量预计为6.32亿片,同比下滑15%;2022年全球车载显示屏需求量为1.93亿片,同比增长2.7%;2022年全球智能穿戴显示屏需求量为2.59亿片,同比增长17%。

同时,CINNO Research调查数据显示,2022年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6亿片,同比下滑10.3%,Q1-Q4各季度出货量同比均呈现负增长。

整体市场的下滑,也增加了深天马A的经营压力。

深天马A营收及增速

2022年,深天马A营收达314.47亿元,同比下滑6.87%。国内营收下滑,占总营收比例也从2021年的71.04%降至59.12%。对比之下国外收入同比增长31.36%,占总收入比重为40.88%。

深天马A前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为31.29%,前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为19.5%,但具体的客户供应商信息并未透露。

在市场占比上,深天马A仍处于领先地位。去年一年,深天马A在车载前装和车载仪表、LTPS智能机、工业品、刚性OLED智能穿戴等显示市场出货量份额均全球第一,并在医疗、智能家居、工业手持、人机交互等多个细分市场持续保持全球领先

其中,车载业务营收同比增长27%,车载LTPS业务营收同比翻番,成为业绩主要增长点之一。柔性AMOLED智能手机面板出货同比增长近60%,环比逐季持续提升。LTPS平板和笔电出货量同比增长48%。在工业品领域,报告期内销售额同比增长25%。

靠着政府补助扭亏

相比较收入的下滑,2022年,深天马A实现了扭亏,归属于上市公司股东的净利润1.13亿元,较上年同期增加1.47亿元。

不过,深天马A扭亏完全是靠着政府的高额补贴,补助超过10亿元。2022年,深天马A扣非归母净亏损为13.88亿元,同比扩大。对比之下,2021年扣非后亏损为8.89亿元。

市场环境的不景气,需求量和价格的下滑,让深天马A受到了较大的影响。2022年,其销售费用也增长了23.43%,达到了4.2亿元。

为了缩短与头部企业的压力,深天马A加大了投资力度。2022年,深天马A联合相关合作方分别在厦门合资投资330亿元建设一条G8.6新型显示面板生产线、在芜湖合资投资80亿元建设新型显示模组生产线,还在厦门合资投资11亿元建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线。

此外,产线的扩张也加大了深天马A现金流的压力。截至2022年末,深天马A在建工程达271.48亿元,占公司资产总额的33.52%,投资活动产生的现金流量净额为-34.67亿元。

研发投入同比增长44.25%,或成苹果独家面板供应商

新一轮的调整,让显示行业压力增大。但是,长期来看,全球显示领域所呈现的a-Si、LTPS、AMOLED等多种技术并存态势并没有改变,相关显示技术仍在快速发展、持续升级。同时,高规格显示技术市场渗透率持续提升,以新能源车等为代表新应用市场继续保持增长态势。

深天马A研发费用及增速

2022年,深天马A加大了研发投入力度。2022年该公司研发投入29.83亿元,同比增长44.25%;研发投入占营业收入比例为9.49%,同比增加了3.37个百分点;研发人员人数为6414,研发人员数量占比24.88% ,增加1.58个百分点。

财报披露信息显示,深天马A设有创新中心、集团研发中心、各事业部研发中心,统筹技术规划和开发。其中,创新中心通过独立研发试验线平台重点关注OLED技术研发,重点研发折叠、HTD、CFOT、MLP、屏下摄像头等先进技术,并对传感技术等远期技术进行兼容性扩展和设备优化,同步基于实验线设立 MPG 服务平台,为产业链上下游、高校、科研院所提供技术服务。

上周,天风国际分析师郭明錤发文称,预测苹果将在2024年上半年推出配备约7寸面板的全新设计HomePod,天马为独家面板供应商。对此,深天马A回复称“不了解客户具体情况”,而这一消息也让深天马A午后拉升封涨停。

郭明錤还表示,深天马目前安卓手机面板产能满载,产能利用率优于竞争对手。若此产能满载状况能持续至2023年下半年,则2023年的营收与利润或能击败市场预期。

目前,深天马A已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED 的中小尺寸全领域主流显示技术布局,拥有从第2代至第6代 TFT-LCD(含 a-Si、LTPS)产线、第5.5代 AMOLED 产线、第6代 AMOLED 产线以及TN、STN产线。

2023年以来,多家手机品牌发布的产品都搭载了天马屏幕,比如最新发布的荣耀Magic5、一加Ace2等,其它客户还包括realme、OPPO、红米以及vivo等。

深天马A表示,公司AMOLED手机业务还在不断进步中,将努力覆盖更多品牌客户项目并争取更大份额。在入门级产品保持竞争力的基础上,公司也会在中高端产品线上发力。

此前,深天马A还在投资者互动平台表示,TM18项目为分阶段建设,目前第一阶段产线正在爬坡,与多家主流品牌客户的技术预研、产品认证及出货在快速推进中。公司预计2023年将具备折叠屏和HTD屏的量产能力,并推出相关产品。

深天马A表示,公司制定了全面系统的发展战略“2+1+N”,将手机显示、车载显示作为核心业务【2】,将IT显示作为快速增长的关键业务【1】,将工业品、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务【N】,推动显示业务持续做大做强做优。

(本文首发钛媒体App,作者/杜志强,编辑/钟毅)

头图源:天马官网

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