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【金融行业周报】泛海控股所持民生证券股份遭冻结;中国移动斥资450亿溢价入股邮储银行;中国太平2022年净利润下降超六成

本周(3月27日-3月31日)金融行业资讯速递。

监管机构方面,中证协明确并细化券商从事经纪业务职责,第三方载体不得介入证券业务的任一环节;上期所调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费;中注协约谈会计师事务所,提示房地产行业上市公司年报审计风险。

银行方面,国有六大行2022年净利润均实现正增长;邮储银行完成定增,中国移动斥资450亿全额认购;上海银行拟转让上银基金20%股权,转让价格3.388亿元;中国华融入股光大银行获批,或将成为第四大股东;山西农信社改制为山西农商行,债务、债权全部承继。

险企、券商与基金方面,中国太平2022年净利润达27.97亿港元,同比降62.8%;招商证券2022年净利润80.72亿元,同比下滑30.68%;券商行业开启降薪潮,有头部券商被传整体降薪三至五成;民生证券被拍卖股权被法院冻结3年。

监管风向:

中证协明确并细化券商从事经纪业务职责,第三方载体不得介入证券业务的任一环节

近日,中国证券业协会起草了《证券经纪业务实施细则(征求意见稿)》(以下简称《实施细则》)《证券公司客户资金账户管理规则(征求意见稿)》,修订形成了《证券公司客户账户开户协议必备条款(征求意见稿)》《证券交易委托代理协议必备条款(征求意见稿)》,并于近期征求行业意见。上述《实施细则》等4项自律规则围绕证券经纪业务内涵,进一步明确并细化券商从事证券经纪业务的职责,督促券商严格履行投资者管理职责、营销管理职责、合规管理职责、稽核审计职责。

本次《实施细则》中也对券商借助第三方平台的投放行为进行了细化规范要求,“投资者招揽、接收交易指令等证券业务的任一环节,应当由券商独立完成,第三方载体不得介入。”

上期所调整螺纹钢期货品种相关合约交易手续费

3月30日,上期所公告,自2023年4月3日交易(即3月31日晚夜盘)起:螺纹钢期货RB2310合约交易手续费调整为成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。螺纹钢期货RB2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之三,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

中注协约谈会计师事务所,提示房地产行业上市公司年报审计风险

3月30日消息,中注协书面约谈立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),提示房地产行业上市公司年报审计风险。当前,房地产市场面临较大调整,房地产行业上市公司业绩波动较大,多家上市公司出现不同程度的债务违约,审计风险较高。中注协提示注册会计师在执行相关审计业务时,应重点关注以下方面:一是关注收入的确认和计量;二是关注存货减值;三是关注融资方式和借款费用;四是关注持续经营能力。

广期所免收工业硅品种平今仓手续费

3月30日,广期所通知称,自2023年4月3日起,免收工业硅期货和期权日内平今仓交易手续费。这是继交割、期转现、仓单转让、仓单作为保证金及套期保值手续费减免措施后,广期所出台的又一降低交易成本的措施。

国家外汇局公布2022年末中国银行业对外金融资产负债数据

3月30日,国家外汇局数据显示,2022年末,我国银行业对外金融资产15186亿美元,对外负债13522亿美元,对外净资产1665亿美元,其中,人民币净负债3236亿美元,外币净资产4900亿美元。

银行动态:

中国银行2022年净利润2274.39亿元,增长5.02%

3月30日,中国银行公告称,2022年全年实现营业收入6,191.39亿元,增长2.22%;实现税后利润2,375.04亿元,增长4.47%;实现本行股东应享税后利润2,274.39亿元,增长5.02%;年末集团资产、负债总额分别达到28.91万亿元、26.35万亿元,增长8.20%、8.10%;不良贷款率1.32%,下降0.01个百分点;拨备覆盖率188.73%,上升1.68个百分点。董事会建议派发年度普通股现金股利每10股2.32元,派息率30%。

工商银行2022年净利润3604.8亿元,同比增长3.5%

3月30日,工商银行公告称,2022年净利润3,604.8亿元人民币,同比增长3.5%,预估3,655.2亿元人民币;营业收入8,414.41亿元,下降2.3%;平均总资产回报率0.97%,加权平均权益回报率11.43%。

交通银行2022年净利润达921.49亿元,同比增长5.22%

3月30日,交通银行披露2022年年报。2022年,交通银行实现实现净利润(归属于母公司股东)921.49亿元,同比增长5.22%;实现营业收入2729.78亿元,同比增长1.33%。截至2022年末,交通银行资产总额129,924亿元,较上年末增长11.37%;不良贷款率1.35%,较上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率180.68%,较上年末提升14.18个百分点。

农业银行2022年净利润2591.4亿元,同比增长7.4%

3月30日,农业银行发布2022年年报,2022年营收7254.99亿元,同比增长0.52%;全年实现净利润2,587亿元,比上年增长6.9%。归属于母公司股东的净利润2,591.4亿元,同比增长7.4%。截至2022年末,全行资产总额33.9万亿元,比上年末增长16.7%;贷款余额19.8万亿元,比上年末增长15.1%;存款余额25.1万亿元,比上年末增长14.7%。不良贷款率1.37%,比上年末下降0.06个百分点。资本充足率17.20%,比上年末提升7个基点。

邮储银行2022年净利润852.24亿元,同比增长11.89%

3月30日,中国邮政储蓄银行公布的2022年年度报告(A股)显示,截至2022年末,邮储银行资产总额突破14万亿元,较上年末增长11.75%;负债总额13.24万亿元,较上年末增长12.29%;归属于银行股东的净利润852.24亿元,同比增长11.89%;不良贷款率0.84%,拨备覆盖率385.51%,资产质量和风险抵补能力继续保持优良。该行着力打造乡村振兴、中小微企业、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极,在服务实体经济中拓展发展空间。

邮储银行完成定增,中国移动斥资450亿全额认购

3月29日,邮储银行发布公告称,450亿元定增完成,中国移动通信集团有限公司(以下简称”中国移动“)以现金方式全额认购。此次定增价格为6.64元/股。邮储银行当日A股收盘价为4.65元,H股为4.83港元,本次定增价格溢价超过四成。

如此一来,中国移动持有邮储银行股份比例超过5%达到6.83%,一跃进入邮储银行前十大股东名单。根据资料,截至目前,邮储银行也成为中国移动直接持股比例超过5%的唯一一家上市公司。据邮储银行方面介绍,双方将开展深度合作,联手布局金融科技领域,协同推进科技赋能普惠金融和乡村振兴,构建“通信+金融”生态圈。

建设银行2022年净利润3,231.66亿元,增幅6.33%

3月29日,建设银行公告,2022年实现净利润3,231.66亿元,增幅6.33%;实现营业收入8224.7亿元,同比下滑0.22%。利息净收入6,430.64亿元。净利息收益率2.02%,平均资产回报率1.00%,加权平均净资产收益率12.27%,资本充足率18.42%。集团不良贷款率1.38%,稳中有降;拨备覆盖率241.53%。建设银行向全体普通股股东派发现金股息人民币972.54亿元,每股现金股息人民币0.389元(含税),分红比例30%。

上海银行拟转让上银基金20%股权,转让价格3.388亿元

3月30日,上海联合产权交易所网站日前公告,上海银行拟转让上银基金20%股权,转让价格为3.388亿元,信息披露日期为3月30日至4月26日。

中国华融入股光大银行获批,或将成为第四大股东

3月28日,银保监会官网批复显示,同意中国华融资产管理股份有限公司持有的光大银行可转债转股。转股后,中国华融资产管理股份有限公司将持有光大银行41.85亿股股份,持股比例不超过7.19%。查阅光大银行的股东资料可见,中国华融这一持股比例略低于华侨城集团,或将成为光大银行第四大股东。

山西农信社改制为山西农商行,债务、债权全部承继

近日,山西省农村信用社发布《关于山西省农村信用社联合社改制组建山西农村商业联合银行股份有限公司的公告》。根据公告,山西省联社决定正式启动山西农商联合银行组建工作。筹建工作小组聘请中介机构对山西省联社开展清产核资和资产评估。山西农商联合银行成立后,原山西省联社法人资格取消,原山西省联社的业务、资产,以及债权债务等权利义务均由山西农商联合银行承继。

俄罗斯央行2022年亏损93.3亿美元

当地时间3月30日,俄罗斯银行发布的年度报告显示,俄央行2022年全年亏损7217亿卢布(约合93.3亿美元)。这是俄央行2021年亏损额(263亿卢布,约合3.4亿美元)的27.4倍。

险企追踪:

新华保险2022年净利润达98.22亿元,同比下降34.3%

3月30日,新华人寿保险股份有限公司(以下简称“新华保险”)发布2022年年度报告。2022年,公司实现营业收入2143亿元,总保费收入达到1631亿元,微降0.02%;实现归属于母公司股东的净利润98.22亿元,同比下降34.3%。新华保险称,在上年同期高基数的情况下,本期受资本市场影响,投资收益减少导致本期归属于母公司股东的净利润同比变动较大。

阳光保险2022年净利润达48.8亿元,同比减少17%

3月29日,阳光保险公告,截至2022年12月31日止年度,,阳光保险实现总收入1285.8亿元,同比增长7.2%。其中,总保费收入1087.4亿元,同比增长6.9%;内含价值1012.7亿元,较上年末增长8%。归属母公司股东的净利润48.8亿元,同比减少17%。集团实现总投资收益201.3亿元,同比增长5.4%,总投资收益率5%,同比下降0.4个百分点。

中国人寿2022年净利润达320.8亿元,同比下降37%

3月29日,中国人寿公告:2022年全年净利润320.8亿元,比上年下降36.8%,预估371.7亿元;中国人寿全年总投资收益率3.94%,预估4.37%。本报告期内,公司总保费收入达人民币6,151.90亿元,居行业首位。

中国太平2022年净利润达27.97亿港元,同比降62.8%

3月28日,中国太平公布2022年全年业绩,数据显示,2022年中国太平实现总保费及保单费收入2650亿港元,同比增长0.9%,人民币口径下增长4.6%;受境内外资本市场持续波动的影响,实现净利润27.97亿港元,同比降62.8%;每股基本盈利为0.778港元。

中国人保2022年净利润达244.06亿元,同比增长12.8%

3月24日,中国人保发布2022年度报告。2022年,中国人保实现保险业务收入6258.09亿元,同比增长6.9%;实现归母净利润244.06亿元,同比增长12.8%;总资产1.51万亿元,同比增长9.6%;基本每股收益0.55元。公司拟向全体股东派发现金股利每10股人民币1.66元(含税),共计约73.41亿元。

券商及基金动态:

招商证券2022年净利润80.72亿元,同比下滑30.68%

近日,招商证券发布2022年报,年报显示去年招商证券实现营业收入192.19亿元,同比下降34.69%,实现归属母公司所有者净利润80.72亿元,同比下降30.68%。

分业务来看,招商证券去年主要业务收入同比全部下滑。其中,收入占比近一半的财富管理和机构业务收入下滑了19%,以自营业务为主的投资及交易业务下挫了67.48%,投资银行业务收入大幅下滑了43.61%。

华泰证券2022年实现营业收入320.32亿元,同比下降15.5%

3月30日,华泰证券发布2022年年度报告。数据显示,2022年度,华泰证券实现营业收入320.32亿元,同比下降15.5%;归属于上市公司股东的净利润110.53亿元,同比下降17.18%。

国泰君安2022年实现营业收入354.71亿元,同比下降17.16%

3月29日,国泰君安证券发布2022年年报。数据显示,2022年度,国泰君安证券实现营业收入354.71亿元,同比下降17.16%;归母净利润115.07亿元,同比下降23.35%。

银河证券2022年实现营业收入336.42亿元,同比微降6.51%

3月29日晚间,银河证券披露了2022年业绩情况,公司实现营业收入336.42亿元,同比微降6.51%,归属于母公司的净利润77.61亿元,同比下降25.6%。

中银基金2022年净利润6.94亿元,同比下滑32.36%

3月30日,中国银行年报显示,截至2022年,中银基金全年实现净利润6.94亿元,同比下降32.36%。公司在去年加强产品发行,共新成立基金15 只。此外,中银基金2022年底资产管理规模4860亿元,其中,公募基金资产管理规模3964亿元。

交银基金去年实现净利15.81亿元,同比下降11%

3月30日,交通银行披露2022年报,其持股65%的交银施罗德基金在去年受市场波动影响,实现净利润15.81 亿元,同比减少 11%。截至去年底,交银施罗德基金总资产 79.26 亿元,净资产 63.05 亿元,管理公募基金规模 5281 亿元。

券商行业开启降薪潮,有头部券商被传整体降薪三至五成

2022年,不少券商员工降薪了。财报显示,2022年,招商证券应付职工薪酬为65.59亿元,同比下降20.81%。而信达证券、招商证券、国元证券以及安信证券母公司国投资本4家券商的财报也显示2022年应付职工薪酬数据下滑。

多位券商业内人士表示,薪酬下降已经是大势所趋,本轮券商降薪有可能是大型券商先行,尤其是国资体系的。近期,有市场消息称,某头部券商已经正式发文降薪,不同级别降薪比例在30%~50%,不过,该消息并未得到证实。

民生证券被拍卖股权被法院冻结3年,此前国联集团刚以91亿竞得

3月30日有报道称,泛海控股所持民生证券股份遭北京金融法院冻结,冻结期限3年,从2023年3月24日截至2026年月23日。根据中国执行信息公开网等信息,泛海控股所持民生证券股权有多起轮候冻结。本月,无锡国联集团击败东吴证券和浙商证券,以91.05亿元竞拍买下民生证券30.3%股权,较起拍价溢价55%。(本文首发于钛媒体APP,作者 | 任敏敏)

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