品类研究｜调味品市场竞争加剧，复合调味料快速崛起，饕厨、惠惠熊爆品增长迅猛

2023调味品品类研究报告

报告阅读说明

研究背景

近年来，品类管理作为ECR（高效消费者回应）的重要策略之一，深受零售商重视；而从实施角度来看，品类管理就是充分地利用数据进行更好的决策。本报告希望通过大数据的视角，给予零售商更多品类方面的数据支撑。

调味品是本系列第三个品类，目前正持续推出品类连载，敬请关注。

研究对象

研究对象：调味品品类的全国线下零售市场

研究周期：2022年1月-2022年12月

样本范围：来自29省市自治区的100家成员企业（年营业额超1000亿）9000家门店的零售数据

注释

本研究报告数据由区域中小零售企业紧密型联盟组织——蚂蚁商联成员企业数据聚合呈现

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China

Ant Alliance

调味品行业概览

调味品：具有穿越疫情的能力，2022年同比增长6.43%

调味品2022年销售额26.77亿元，同比增长6.43%。

价格稳步抬升，2022年销售均价7.24元，同比增长11.01%。

调味品具有穿越疫情的能力。

注释：销售额增长率剔除了企业缺失值的影响

品类概览：酱油是第一大品类，西式调味品、复合调味料快速崛起

酱油仍是调味品第一大品类，销售占比23%；

西式调味品、以火锅炒菜酱料/冲泡速食汤料为代表的复合调味料增长迅速，销售额增速超17%；

基于成本压力和产品升级，酱油、醋、盐提价近12%。

注释：销售额增长率=2022年销售额/2021年销售额-1

竞争格局：市场挤压与扩张并行，行业竞争加剧

调味品前五大品牌市场占比28.84%，海天稳居第一，饕厨、千禾成长性优异。

海天、厨邦、千禾等积极扩产，多巨头跨界竞争，行业竞争加剧。

细分品类市场集中度各异，开发设计及销售定价宜一品一策。

注释：品牌集中度的计算剔除了自有品牌的影响。定义GR5

新品速递：复合调味料增长迅速，惠惠熊增速超20倍

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China

Ant Alliance

零售企业调味品品类经营指标

零售企业经营指标：调味品品类高频率、高贡献、毛利相对稳定

零售企业调味品品类的四分位及均值指标如下：

蚂蚁商联数据小课堂

零售商可参考联盟品类经营的四分位数、均值，诊断本企业的品类经营情况

品类经营优秀企业：品类结构诊断+自有品牌助力调味品业绩实现

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China

Ant Alliance

细分品类热销概念、价格、规格剖析

酱油：第一大品类；健康意识推动产品升级，零添加、轻盐成为重要风口

2022 年 10 月“添加剂”事件出现，健康意识爆发，2023年或将成为零添加爆发年。

轻盐概念已超越有机，成为下一个重要趋势。

GR5：海天>厨邦>千禾>李锦记>欣和。

调味酱：第二大品类，烧烤功能崭露头角

GR5：老干妈>海天>欣和>仲景>海底捞。

烧烤超越拌面，成为调味酱的重要功能

火锅炒菜酱料/冲泡速食汤料：高成长品类；麻辣味最受欢迎，产品愈加多元

GR5：海底捞>好人家>德庄>草原红太阳>名扬

疫情加速餐饮的居家化属性，“一料成菜”式料理受追捧

佐餐酱菜：豆腐乳不可忽视，口感追求顺序为香脆辣爽酸

GR5：乌江>吉香居>川南>王致和>饕厨。

涪陵榨菜推出 30g 充氮系列、38g 邱氏菜坊系列、150g 脆口榨菜（PDQ 量贩）、180g泡豇豆以及乌江榨菜酱油等系列榨菜产品

调味油：产品多元，蚝油销量最高

蚝油年销售额最高，占比超1/3

GR5：海天>金龙鱼>鲁花>李锦记>饕厨

醋：0添加成最重要标签，功能性食醋成新方向

GR5：恒顺>紫林>海天>千禾>水塔

年份成为辨别醋品质的重要标识

苹果醋、柠檬醋、保健醋等功能食醋，以消除疲劳、软化血管、降血压等功效，成为食醋新的发展方向

调味料/香料：份额小，竞争弱，饕厨位居第二

市场集中度：GR5=31.7%

GR5：王守义>饕厨>太太乐>老干妈>坛坛香

辣椒销量最高，香辣味需求最高

调鲜品：无盐成为更多消费者选择

鸡精取代味精，成为最重要的提鲜品

GR5：太太乐>大桥>莲花>厨邦>加加

调味汁：料酒一骑绝尘

GR5：海天>大恒顺>鲁花>王致和>东古

麻辣味最受欢迎

盐：价格增长超12%，无碘低钠受追捧

2022年均价增长率12.16%

GR5：雪涛>中盐>云鹤>淮盐>白象

高钙、竹盐、玫瑰口味能够带来高溢价（溢价率超230%）

调味粉：复合调味粉占比约16%，饕厨位居第三

GR5：味好美>南街村>饕厨>王守义>好侍食品

以烧烤料、腌料、蒸肉粉、十三香、炸鸡粉、撒料、预拌粉为代表的复合调味粉，销售额占比约16%

瓶装占主流，白胡椒最受欢迎

2022年销售额增速10%

西式调味品：高成长品类，意式风味更畅销

GR5：亨氏>味好美>凤球唛>海天>厨邦

西式快餐的兴起，带动以番茄酱为代表的西式调味品的快速发展

2022年销售额增长率20%

淀粉和炸粉：高毛利，七姊位居第一

GR5：七姊>甘汁园>华海顺达>饕厨>塞翁福

2022年毛利率TOP1，28%

果酱：我得位居第二

GR5：丘比>我得>今明后>雀巢>四季宝

均价：百香果>花生>蔓越莓>蓝莓>桃

子品类热销价格带：多品类展现双峰特征

注释：横坐标轴展示的是区间。比如图表1中的4.5，含义为4.5元以下；7.5，含义为4.5元-7.5元。

子品类热销规格带：调味料、火锅炒菜酱料/冲泡速食汤料偏好小包装

注释：横坐标轴展示的是区间。比如图表1中的410，含义为410ml以下；510，含义为410ml-510ml。

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China

Ant Alliance

调味品品类的购物篮分析

购物篮分析——调味品：提供场景方案，营造生活家

买调味品的消费者，更容易同时购买方便食品、休闲即食、低温酸奶等。

蚂蚁商联数据小课堂

高连带类目可鉴别相互促进销售的类目，零售商可根据本页结果进行品类交叉陈列

购物篮分析——关联分析：提供场景方案，营造生活家

场景：快餐速食——调味品+方便面

        日常采买——调味品+休闲即食、低温酸奶、膨化食品

注释：图表仅呈现支持度、置信度较高且提升度大于1的三级及四级品类

购物篮分析——细分品类：酱油+蚝油；佐餐酱菜+生抽 关联销售

蚂蚁商联数据小课堂

零售商根据关联分析结果配置产品组合及制定营促策略

购物篮分析——细分品类：火锅底料+辣酱可关联销售