半导体产品非常复杂,不仅有逻辑芯片,微处理器,还有功率器件,不同的细分品类,投资逻辑也有差异,想要投资半导体,一定要做好分类归纳!
半导体产业链笼统地来说包括:芯片设计、制造、封装测试等环节,而每一个环节都需要用到设备。
北方华创作为设备中的龙头,在半导体下行周期,业绩仍然能大幅增长,说明半导体设备产业链应该有不错的投资逻辑。
芯片设计环节,最值得关注的是EDA工具,
EDA处在上游,是芯片产业链的基石,目前国内华大九天、概伦电子处于相对领先的位置;
半导体中游制造和下游封测需要用到的设备尤其多,
这些设备对应的市场空间更大,2022年前端设备已经达到千亿美金的规模,其中光刻、刻蚀、薄膜沉积设备市场规模超过200亿美金,
光刻是被卡脖子最严重的领域之一。目前未上市的上海微电子具有光刻机产品,
投资的话,当前只能找光刻零部件,比如茂莱光学、苏大维格、炬光科技等;
刻蚀设备,目前北方华创和中微公司做得都不错,
其他的如涂胶主要的公司是芯源微、沉积设备有拓荆科技、抛光设备有华海清科、封测设备有长川科技、华峰测控等。
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