CRM如何自动化生成票据报表？

在企业日常管理中，票据管理也是很重要的一个领域，企业可以通过CRM系统来进行票据管理，还可以自动生成不同维度的票据报表，既提高工作效率又降低成本。

前言

在企业日常管理中，票据管理也是很重要的一个领域，而票据信息又产生于多方面，可能是与客户签订合同时所开具的发票，也可能是客户回款开具的发票，还可能是公司内部人员报销所产生的发票。而开具的发票类型也是有区别的，是普通发票还是增值税发票，这些都需要财务人员进行详细管理。票据管理做的好，对于后续票据数据统计也非常方便。当然，如今是科技时代，企业可以通过CRM系统来进行票据管理，还可以自动生成不同维度的票据报表，既提高工作效率又降低成本，管理者也可以随时了解相关票据数据。

企业实际场景

企业在实际工作中，编辑报表是业务人员常见的工作之一，CRM报表作为一个枢纽性的平台，企业管理员通过CRM报表可以进行报表管理、用户管理等工作。

1.当企业管理者想要从不同维度来查看相关客户和票据的统计情况时，比如：X年A类客户所开增值税发票的情况、某位销售人员名下X月份客户开具发票的情况等，那么随意组合各字段要素自定义生成并导出数据报表就很重要，便于企业管理者及时了解具体的票据数据。

2.当企业管理者想要了解不同类别的客户在某段时间内所开具票据的情况时，传统的票据管理需要一个一个去翻找查看客户所开票的记录，再手动录入Excel表格中，不仅步骤繁琐，浪费时间精力，还容易出现差错。此时，快速地生成票据报表就很重要了。

3.如果在销售人员创建了所需的票据报表后，又新增了符合报表条件的客户和票据，这些数据如何能快速添加到报表中呢？如何避免重新生成报表的操作？

4.在创建票据报表时，并不需要将所有字段都显示出来，那么该如何设置所需要的字段呢？以及如何设置报表条件？

企客宝SCRM如何进行票据报表管理？

企客宝SCRM的报表功能，支持业务人员自由设置数据的查询条件、报表的显示形式，也就是说，用户需要什么样的数据，就可以自己动手编辑报表条件。

创建票据报表

登录企客宝SCRM系统后，点击左侧菜单栏的“统计分析”模块，进入页面后再点击“自定义报表”下的“管理自定义报表”，然后再点击右上角的“创建自定义报表”。

基本设置

进入创建自定义报表页面，选择报表类型为“票据报表”，并输入报表名称和简介，点击“下一步”。

注意：目前报表类型支持联系人报表、销售机会报表、合同报表、产品关联销售机会报表、产品关联合同报表、款项报表、票据报表、呼叫中心报表、呼叫中心明细报表、工单报表十种。

详细设置

进入自定义报表的详细设置页面，可设置报表的搜索条件、合计字段和显示字段，在页面下方显示报表预览。

1.点击搜索条件下方的“添加”按钮，可创建组合搜索条件，若不需要创建搜索条件，可点击右侧的“删除”按钮。搜索条件可针对“客户”和“票据”的自定义字段分别进行选择和设置。

2.合计字段：票据报表中的合计字段可以选择“金额（票据）”。

3.显示字段和您所创建的“自定义字段”一致，点击“设置显示字段”，您可以在页面左侧勾选票据报表中显示的字段，在右侧用鼠标拖拽调整字段的显示位置。

最后点击“完成”即可。

票据报表一览

报表创建完成后，在“统计分析-自定义报表-票据报表（或其他具体报表名称）”中即可查看所创建的报表。也可以在“管理自定义报表”中点击右侧的“修改”图标，随时对报表进行修改。

票据报表，将以票据数量显示为准，若有客户满足搜索条件，但该客户名下却没有票据或者开票日期不在选择范围之内，那么该客户将不会出现在报表中。并且由于一个客户可以有多个票据，报表显示的总计条数以票据数量为准。

票据报表实现自动化

通过企客宝SCRM生成票据报表，不仅不需要手动输入数据，也无须担心录入数据出现差错，而且想要不同维度的报表只需要设置好搜索条件就可以了，系统内的报表可以实现动态交互和即时更新。也就是说如果新增了满足报表条件的客户和票据，该数据将会主动加入到报表中，无需重新生成报表。

比如：某企业管理者想要了解2022年A类客户的票据情况，那么就可以生成“2022年A类客户票据报表”。在创建报表时，就可以将搜索条件设置为“客户分类”为A类客户，“票据开票日期”为2022年1月1日至今；合计字段选择“金额（票据）”。在设置好报表的搜索条件、合计字段和显示字段等信息后，即可生成相应报表。

如果新增了满足这两个条件的客户和票据，数据会自动加入到报表中。如果对同一个公司创建了两个及以上的票据，那么在报表中会以每个票据的形式展现。

总结

票据报表，不仅直观地将数据呈现出来，企业管理者一目了然；同时帮助工作人员提高工作效率，快速清晰地生成不同维度的票据报表。