汽车智能化产业的飞速发展,让各大厂商对车用传感器的需求量越来越高,相关产品的功能水平也在持续提升。在L2及以上智能驾驶领域,近年来火热的车载毫米波雷达已经成为标配。进入2023年以来,汽车智能化进一步提速,再加上高性能4D毫米波雷达商用落地,整个市场体量进一步扩容。行业权威机构评估,预计今年我国乘用车市场毫米波雷达安装量将超1800万个,2025年,安装量更是有望突破2400万个!
毫米波雷可实现智能驾驶感知系统立体化
毫米波雷达,是指工作在毫米波波段(一般为30~300GHz频域,波长1~10mm)探测的雷达。因为毫米波波长介于微波和厘米波之间,因此毫米波雷达同时具有微波雷达和光电雷达的优点。市场应用表明,毫米波雷达体积小、质量轻、空间分辨率高,穿透“雾烟灰”的能力强,还具备全天候全天时工作的优势。
在自动驾驶体系中,毫米波雷达是系统感知层不可或缺的重要硬件,能让智能驾驶感知系统立体化。因为汽车自动驾驶系统的主要逻辑层包括感知层、决策层和执行层,而感知层是实现系统运作的源头基础。雷达作为感知层的核心硬件,能够在汽车行驶中反馈距离、角度、速度等信息,毫米波雷达依据多普勒效应完成测速,提供发射毫米量级电磁波并接收回波,让系统可以精准获得远方物体二维水平坐标信息。
尤其是近年来,4D毫米波雷达的应用进一步弥补了传统毫米波雷达的不足。因为受到天线排列方式的影响,传统毫米波雷达在测量多维度、静止物体以及一些特殊应用场景时存在一定缺陷,而4D毫米波雷达天线列阵布局更为合理,芯片及算法能力进一步升级,感知维度和精度实现了双提升,可以获得更为立体精准的四维数据。
从技术研发来看,毫米波雷达自上世纪40年代就形成了概念,但车载毫米波雷达起步于1998年,目前已经历经24GHz、77GHz、4D雷达、4D成像雷达四个阶段。和国外发达国家相比,我国毫米波雷达起步于2015年,车载毫米波雷达更是处于起步阶段。目前来说,全球应用车载毫米波雷达的国家主要以24GHz和77GHz两个频段为主。在我国,一些头部企业已经在24GHz雷达自主研发方面取得成果,市场化产品即将问世。不过,在77GHz毫米波雷达方面,除少数企业迈入了样机探索阶段之外,整个行业的产业化进程依然任重道远。
汽车智能化为毫米波雷达产业创造增量市场
智能化汽车产销量的不断提升,交通安全标准不断严格,这两大因素让毫米波雷达成为汽车智能化发展的刚需产品。其中,国家标准《机动车运行安全技术条件》自2018年就正式实施,对汽车主动安全技术如AEB等提出了明确要求。随着自动驾驶普及和AEB标准愈发严格,毫米波雷达作为重要组件,市场渗透率也在稳步提升。
从行业发展趋势来看,国内毫米波雷达产业自2021年开始进入高速发展期。数据显示,2021年中国乘用车前雷达、后角雷达、前角雷达的前装渗透率分别为34%、14%、2%。行业权威机构评估认为,预计到2025年,三个板块的市场渗透率将提升到70%、67%和45%,市场规模将突破200亿元。
从细分产品市场来看,目前24GHz与77GHz两类产品占据毫米波雷达市场份额的90%以上。在我国,77GHz毫米波雷达逐渐成为车企的主流选择。早在2021年,我国全年77GHz雷达出货量就已突破1000万颗。自《汽车雷达无线电管理暂行规定》出台后,77GHz雷达的热度持续升温,也为毫米波雷达市场创造了一个庞大的增量市场。行业评估显示,预计2021-2026年期间,市场复合增长率将高达30%。
此外,4D毫米波雷达的全面崛起,又为毫米波雷达产业创造了一个庞大的增量市场。受益于自动驾驶政策和整车厂的应用升级,该板块的市场渗透率保持快速增长。预计到2030 年,自动驾驶功能的普及,将让超1000万辆车配备4D毫米波雷达。
国内企业有望在细分赛道实现破局
由于基础实力相对较弱,我国传统毫米波雷达市场长期受到海外巨头的垄断。直到近年来,在利好政策驱动下,细分赛道的头部企业开始持续加大产业投入,有望在新一轮产业变革中破局。
金百泽(301041.SZ)是电子设计和制造领域的知名集成服务商,其主营业务为印制电路板、电子制造服务和电子设计服务。近年来,企业以样板制造为入口,不断满足客户对电子制造和电子设计的需求。目前,金百泽具备中小批量的柔性制造和快速交付能力,其高频印制电路板可应用于车载毫米波雷达。
中富电路(300814.SZ)是专注于高端细分电路板市场的国家级高新技术企业。企业拥有多项国家技术专利,在海内外拥有多个产业基地。其生产的单面板、双面板和多层板等PCB产品主要应用于毫米雷达波,目前已经具备批量供应能力,企业也在持续开发更多国内外客户。
通富微电(002156.SZ)作为中国电子信息百强企业和中国十大集成电路封装测试企业,曾先后承担并完成了多项国家级、省级技术改造项目,有力推动了我国先进封装测试技术的产业化。目前,企业拥有年封装15亿块集成电路、测试6亿块集成电路的生产能力,可以为相关企业提供毫米波产品封测业务,企业在车载雷达市场的布局逐步扩大。
本川智能(300964.SZ)是业内知名线路板提供商,专注生产高品质、高精度、高密度的印制电路板。近年来,企业积极布局新能源汽车等新兴领域,具有相应电路板产品的生产能力和技术实力,其产品可应用于车载毫米波雷达,并且已经为国内领先企业打样试产。
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