马斯克中国行对国内车市的三点影响

龚梦泽

5月30日，特斯拉CEO埃隆·马斯克抵达北京，开启了时隔三年的第二次访华之旅。此后，特斯拉股价连续上涨。这或可看作是市场与资本对马斯克访华投下的一票。

针对马斯克此次中国行，有两大问题最引人关注：马斯克为什么来？又带来了什么？

对于第一个问题，笔者认为，3年前马斯克来到中国时，特斯拉正站在发展的十字路口，上海超级工厂被寄予厚望；3年之后，特斯拉触碰到增长的天花板，因此，敲定与中国伙伴新的双赢合作，显然是这一次马斯克再次造访中国的主要目的。

第二个问题，马斯克此番带来了什么？首先是表达看好中国发展前景的判断。马斯克翩然而至，拜见相关领导，拜访企业高层，用行动表明反对中美“脱钩断链”。其次，拓展在华业务，加大在中国的投资。在与中国的“上半场”合作中，特斯拉取得了巨大的成功，中国新能源汽车产业链也快速崛起。未来，特斯拉将围绕储能电池计划、FSD（完全自动驾驶）数据应用落地，以及产能扩张三个核心项目，与中国展开更深入合作。

笔者认为，上述三大核心项目，每一项都有可观的规模体量和发展前景，将为中国汽车市场带来以下三点影响。

一是特斯拉有望发挥“链主”作用，助力打造储能电池千亿元级新产业集群。3年前马斯克带来的是汽车超级工厂，而此次马斯克带来了储能超级工厂。我们有理由期待，特斯拉Megapack电池千兆瓦时规模的低成本、高密度公用事业项目，能够带来巨大变化，成为推动国内新型储能产业发展和绿色低碳转型的重要力量。

二是FSD成为特斯拉智驾关键一跃，或改变国内自动驾驶竞争格局。由于政策和监管的不同，FSD并没有进入中国市场，但特斯拉实际上已在中国交付了数十万辆可以升级到FSDBeta的汽车。若FSDBeta在中国正式发布，一方面会大幅提升特斯拉的营收，另一方面，将激发中国本土智能汽车潜力，提升产业竞争力。

三是超级工厂规模优势再加码，充分竞争倒逼自主车企进化。为实现特斯拉2030年2000万辆的目标，有消息称特斯拉计划将上海超级工厂产能增至200万辆/年。由此释放出的产销量必然会引发新一轮“淘汰赛”。对于国内车企来说，应学习特斯拉的长处，不断进行产品革新和工艺优化，尽早实现对特斯拉的全面赶超。