近一月涨超10％，国产软件怎么看？｜1日闻20230620

2023年6月20日

Hello 早上好！

这是我们改版（and 改名）后的第62篇推送。

今儿给大家解读的是，最近国产软件板块涨幅亮眼。

后头我们也附上了一些比较重要的财经资讯。

资本市场 MARKETS

近一月涨超10%，国产软件怎么看？

发生了什么？

昨天（6月19日），国产软件涨了一波。

这意味着什么？

之前我们聊过AI重燃的启发，可以对标美国相关公司的基本面，挖出有潜力的环节。

这波走的就是这个逻辑——

一方面，创意软件龙头Adobe业绩不错。

最近，Adobe公布了第二财季业绩（截至今年6月2日）；整体超出市场预期，主要是从AI应用的快速落地里尝到了甜头。

而且Adobe还上调了全年营收和利润的指引，表示大家可以在三四季度财报看到更多AI带来的“甜头”。

看来在英伟达为代表的AI硬件拿出亮眼业绩之后，AI软件也有跟上来的苗头了。

另一方面，“要AI，得加钱”的路子似乎走通了。

微软跟测试AI功能的部分Office 365客户伸手要钱，收了40%的额外费用；Duolingo、Notion等企业推出AI功能后，也提高了产品订阅价格。

有玩家在定价这块打个样，AI软件应用的商业化脚步是越走越近了。

这对我们有什么影响？

软件行业的产业链是：上游硬件技术（包括基础软件、支撑软件等）中游应用和服务（包括应用软件、工业软件、信息安全等）下游应用领域（包括智能制造、金融科技等）。

投资角度——

一方面，在政策关注的方向上寻找机会。

从十四五规划来看，咱们更关注基础软件和工业软件，可以找找上游国产中间件、操作系统等厂商关注着；还有挖挖中游国产CAD（设计绘图）龙头、EDA（芯片设计）龙头等的机会。

另一方面，挖挖有潜力的国内应用。

可以看看增加AI服务之后，产品有涨价的国内软件厂商；也可以关注能打通下游新应用场景的领域。

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写在最后

我们后续都会用「经典三段论」来跟大家解读热点事件。

1. 发生了什么？

这部分会简述发生了什么事件，大致的时间地点人物事情。

2. 这意味着什么？

这部分我们会尝试解释一些复杂的名词或者是背景知识，给大家顺顺财经新闻背后的逻辑。

3. 这对我们有什么影响？

这部分我们会把落点放在对我们投资、工作甚至生活的影响，让大家更能把财经事件联系到实处。

希望大家习惯我们的这种表达。

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我们的内容还在不断完善，如果后续有任何建议和意见，求留言求反馈~

感恩的心！

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