半导体产业,现代工业的粮食,终于迎来了重大变局!中国计划从8月开始出手反制西方国家的半导体制裁,镓和锗相关物项的出口将被限制。这恰恰是半导体和新能源的重要原材料!本次出口限制堪比当年的稀土配额,对全球产业链产生的影响将非常重要。
首先,让我们看一下镓这种稀有金属。全球的储量大约是27.93万吨,而中国拥有19万吨,占据了近70%的份额。从产量来看,中国更是占据了全球90%以上的市场份额。这个数据让我们清楚地看到,中国在稀有金属领域的主导地位。
镓主要应用于半导体芯片制造,在该行业中占据了约80%的份额。砷化镓是第二代半导体材料的代表,而氮化镓则是第三代半导体材料的重要代表之一。这些金属对于半导体产业至关重要。
而氮化镓的全球储量仅约为8600吨,远远不足以满足全球需求。美国拥有该金属最多的储量,占比45%,而中国紧随其后,占比41%。尽管中国的储量比例不如美国高,但中国的产量却远远超过其他国家,占据全球近70%的市场份额。
对于美国来说,他们将氮化镓视为战略金属,主要用于光伏、半导体和军工等高端制造领域。因此,他们保护起来,减少了开采。这也是为什么他们在全球产量占比较低的原因。
至于金属锗,虽然金属锗的探明储量分布并没有金属镓那么集中,中国占据41%,美国占据45%,但中国依然拥有较大的话语权。因为产量的角度来看,中国在全球金属者的产量中占据了较大的份额。2021年,全球金属锗的产量约为130吨,中国和俄罗斯两国合计产量占据72%,其他国家占据28%。这个情况与稀土的逻辑相似,即使美国拥有稀土资源,但由于缺乏生产能力,供应同样会跟不上需求。
半导体产业是一个严重依赖全球合作的产业,即使是一个小小的彻底断供,都有可能导致生产的停摆。产业链异常复杂,光刻机只是其中的一环。因此,本次稀有金属出口限制将极有可能引发价格上涨和供应紧张的局面,从而推动半导体行业的拐点加速出现。
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