中国作为全球最大的芯片消费市场,很多美国芯片巨头将中国视为重要市场。然而,随着华为等国内企业加速自主研发芯片,对进口芯片的依赖减少,美国开始修改规则限制美国芯片企业向中国出货。
这导致华为等厂商加快突破,自主研制更多的芯片,减少对美国芯片的依赖,进口芯片数量减少。美国进一步修改规则,要求荷兰的ASML等设备制造商限制主流光刻机的出货。
荷兰公布限制后,ASML表示中国市场至关重要,将增加向中国厂商出货,并加大光刻机的出货量。然而,荷兰却突然宣布出口管制先进半导体设备,限制主流光刻机的出货范围,这意味着ASML超过600亿元的订单可能受到影响。
荷兰的限制举措让ASML的损失更加巨大。荷兰之前表态将继续出货部分型号的DUV光刻机,但突然限制多款主流DUV光刻机。
在ASML未交付的订单中,超过20%的订单来自国内厂商,金额超过600亿元,这些订单主要涉及主流DUV光刻机,荷兰的限制政策将直接影响这些订单的交付。
外媒认为,荷兰进一步限制主流DUV光刻机的出货是得不偿失的行为。ASML的营收主要来自EUV光刻机和DUV光刻机,而EUV光刻机受到限制,先进工艺产能也过剩,这进一步影响了EUV光刻机的出货量。ASML大举提升DUV光刻机产能的目的是为了出货更多DUV光刻机。
然而,荷兰又将限制主流DUV光刻机的出货,这将对ASML造成更大的损失。此外,今年第一季度,ASML新增的长期订单数量同比下降了超过46%。
美国修改芯片规则后,国内厂商加速了芯片自主研发和生产的步伐。中芯国际预计年底将达到折合70万片的晶圆产能,国内的目标是实现大部分芯片的自给自足,因此需要大量的光刻机。
然而,荷兰进一步限制主流DUV光刻机的出货,这些设备可以将芯片制程缩小至5纳米,而ASML将无法出货,这只会加速国内厂商替代ASML的光刻机。
此外,ASML在中国市场的份额已经从最高时期的14%降至8%。
荷兰突然限制主流光刻机的出货对ASML来说是意外的,因为之前荷兰表示会继续出货部分型号的光刻机。这也意味着ASML的损失将会更大。
荷兰此举被外媒认为是得不偿失的行为,因为ASML的主要收入来自于EUV和
DUV光刻机,而EUV光刻机已经受到限制。ASML提升DUV光刻机产能的目的是为了增加出货量,但荷兰却进一步限制主流光刻机的出货。
另外,美国修改芯片规则后,国内企业加速了芯片自研自产的步伐。然而,荷兰的限制将加速国内企业替代ASML的光刻机,进一步削弱ASML在中国市场的份额。
因此,荷兰的限制举措让ASML措手不及,荷兰把事情闹大了。ASML总裁也明确表示,如果限制持续下去,ASML在中国市场的份额将进一步减少甚至退出。这也让外媒认为荷兰的行为是得不偿失的。
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