客户跟踪管理，让每一次联系更有效

拿下客户这件事，不怕战线长，就怕丢一旁。建立联系、保持联系、持续联系，是成单的关键！

然而，如何建立联系计划？如何避免联系遗忘？如何保存联系记录？却并不是一件容易的事。

泛微e-office系统通过数字化客户管理，为销售提供智能化跟单工具，确保销售与客户建立「有效联系」。

自动识别名片信息，便捷新建客户卡片

销售跑业务收集到客户名片后，可通过名片识别功能，将客户信息快速添加至OA系统。借助数据验证功能，实现客户名称、手机号等有效查重，避免商机冲突。

客户卡片建立后，细化权限管理，智能操作留痕，实现灵活的客户转移、分享，合并、编辑等管理。同时，销售可根据业务跟进情况为客户添加标签，方便筛选和查找。

建立联系计划，定时联系提醒

与客户建立联系后，最重要的是保持联系。围绕客户在线制定联系计划，设置联系提醒，并支持自动加入日程。当手头事务较多，定期的拜访、邮件、电话提醒，有助于销售工作按计划开展。

建立粘性客户关系，免不了要对客户方的联系人进行了解。通过OA系统便捷维护联系人姓名、年龄、生日、爱好等信息。同时，可对联系人生日设置提醒，确保在当天及时送上问候。

沉淀联系记录，留痕每次服务

销售与客户每次联系后，可将联系情况记录于系统，形成以时间为条线的服务链。为确保销售定时联系，可设置最低联系频率，若长久未产生联系记录，则自动回收至客户公海。

借助联系记录，管理者可在线筛选、查看每一位销售的跟进情况。当销售离职或转岗，客户的联系情况依然留在系统，简化了交接工作。

未跟进天数统计，确保「联系」建立

对于久攻不下的客户，销售可能渐渐就降低了联系频次。但只要联系还在，往往就还有转机。为了避免客户过期，销售可按“未联系天数”进行筛选，与久未联系的客户及时建立联系。

通过智能统计未联系天数，销售可以很清晰地知道目前处于3天未跟进、一周未跟进、一月未跟进的客户有哪些。同时，可将客户的跟进信息显示在客户主页中，实现便捷查看。

拿下一个客户很难，失去一个客户却很简单。通过数字化跟单工具，确保销售与客户建立「有效联系」，让整个过程可控、留痕、更智能！