本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)综合
AMD看好数据中心和人工智能市场。
AMD近日公布了季度财报,其中有许多变动因素,但最重要的是,财报结果略好于预期。从原始数据来看,本季度进展顺利。他们公布的收入为 54 亿美元,略高于市场预期的 53 亿美元,每股收益为 0.58 美元,而预期为 0.57 美元。
在其发展历程中,AMD 已经从一家 “枪打出头鸟”的公司变成了现在该领域的佼佼者,而且可能是执行力最强的公司之一。AMD现在需要继续构建其路线图,并在市场中找到自己的领地。该公司不需要公布爆炸性的收益,只需要继续保持看似稳固的发展势头。
除了数字之外,每个人都想知道的一个话题是该公司在数据中心方面的进展如何,特别是在人工智能方面。数据中心和在线游戏的收入低于预期,但其客户端业务的下降幅度低于预期。按照细分市场收入,数据中心营收为13亿美元,同比下降11%,低于14亿美元的平均预期,这意味着数据中心业务需要比预期更长的时间才能从低迷中复苏。客户端业务营收为9.98亿美元,同比下降54%。游戏营收为16亿美元,同比下降4%,略低于16.2亿美元的预期。
Lisa Su在与分析师的电话会议上表示,到2027年,数据中心的人工智能加速器市场可能会超过1500亿美元。她表示,上个季度,客户与AMD人工智能产品的“参与度”增加了7倍以上,因为客户准备加强他们的基础设施。她表示:“虽然我们仍处于人工智能新时代的早期阶段,但很明显,人工智能为AMD带来了数十亿美元的增长机会。”
AMD新推出的M系列 GPU引起了人们的广泛兴趣,AMD一个月前才宣布推出这些产品,产品也刚刚开始样品。对于 AMD 的新产品和“人工智能”来说,现在还处于早期阶段,因此现在期望新产品会给 AMD的业绩带来巨大变化还为时过早,但它们处于有利地位。AMD表示,数据中心需求将在今年下半年(尤其是第四季度)再次回升,尽管一些领域仍然低迷。该芯片制造商将在今年最后三个月将其MI300加速器芯片推向市场,准备好满足人工智能需求的激增。
换句话说,英伟达在人工智能市场上领先于所有人,因为他们的远见和不小的运气,但英伟达不会也不可能成为数据中心人工智能半成品的唯一供应商,而 AMD 作为市场上的领跑者,仍然可以做大生意。毫无疑问,AMD 正在引领内置 AI 块的 Windows PC CPU 的发展,因此他们并没有像其他某些公司那样在 AI赛道上沉睡。
对于更广泛的市场来说,也有一些重要的启示。已经出现的一个重要趋势是,超大规模企业在人工智能战略方面大多争先恐后。其中一些公司正在增加 2023 年的资本支出预算,以满足人工智能的需求,其他公司则在等待明年的到来。
对于更广泛的市场来说,有一些重要的启示。已经出现的一个关键趋势是,超大规模企业大多都在忙于他们的人工智能策略。其中一些公司正在增加 2023 年的资本支出预算,以满足人工智能需求,另一些公司则等到明年。
这意味着,人工智能今年正在蚕食 CPU 的部分市场份额,但并非全部。显然,明年的预算对所有超大规模厂商来说都将是一笔不小的开支,无论是人工智能还是传统工作负载。AMD 预计,人工智能推理将带来 1500 亿美元的商机,这是一个非常大的数字。也许最有趣的是对企业(即非超大规模客户)的更多关注。十年来,这个市场一直萎靡不振,逐渐渗入云计算领域,但现在又重新焕发生机,以至于 AMD(包括其他公司)正在投资加强其销售工作,以支持这个市场。
仔细审视所有这些,AMD 的季度有很多变化。数据中心和人工智能的故事很重要,而且听起来不错,但其他一切都好坏参半。毛利率足够好,但并不特别鼓舞人心;供应方面的挑战似乎已经得到解决,但现在对新产品来说是个问题;消费者对个人电脑的需求仍在恢复;他们今年数据中心建设的相当一部分依赖于超级计算机的单个订单;5G 建设有所帮助,但现在正在逐步减少。这样的例子不胜枚举。未来几个季度,AMD 仍将是备受关注的公司,总之,从长远来看,AMD仍值得期待。
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