预付卡颓势无可逆转？去年交易规模下降三分之一，不到两年31张牌照退出，业内：优胜劣汰会持续

财联社8月10日讯（记者郭子硕）8月10日，中国支付清算协会（下称支付清算协会）发布的《中国支付产业年报2023》（下称《年报》）披露，2022 年，全国银行共办理非现金支付业务4626.49 亿笔，金额 4805.77 万亿元，同比分别增长 5.27%和 8.84%，业务金额增速较上年放缓 1.19 个百分点；非银行支付机构（下称支付机构）共完成网络支付业务1.13万亿笔，同比增长 2.42%，金额 364.21 万亿元，同比下降 1.79%。

不过，交易量增长的背后却是行业洗牌加剧。《报告》显示，截至 2022 年底，我国从事支付清算结算服务的各类持牌机构 4775 家。其中支付机构法人201家，较上一年减少23家。其中，从事预付卡业务的支付机构最为明显。

据财联社记者不完全统计，2022年至少21张从事“预付卡发行与受理”业务的支付公司退出市场。同时2023年至今，央行已累计注销10家开展“预付卡发行与受理”业务的支付牌照。也即，从2022年至今不到两年的时间里，预付卡行业已经有31家公司退出市场。

银行卡收单和预付卡交易笔数均下降超30%

“2022 年，受疫情影响，预付卡发卡张数略有增长，但发卡金额下降明显。”《报告》指出，预付卡机构合计发卡 2.91 亿张，同比增长 0.68%，发卡和充值金额合计 613.57 亿元，同比下降9.79%。

预付卡业务一脉的困境不仅体现在发卡金额骤降，更体现在交易规模。2022年共发生预付卡交易49.37 亿笔，交易金额 495.99 亿元，同比分别下降 33.91%、14.77%。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博告诉财联社记者，移动支付的兴起和互联网商业模式的改变是导致预付卡行业急需转型的最主要原因。目前来看，多用途预付卡的网点和使用场景限制仍然没有解除的迹象。因此，预计预付款行业交易规模仍然会继续下降，预付款牌照持有者可能会继续退出市场，预付卡市场仍然会持续优胜劣汰的趋势。

不过，预付卡业务也并非全无机会。“我们留意到，有一部分预付卡机构转型数字化比较成功。”王蓬博举例，部分预付卡机构将支付当做数字化解决方案切入点，深度挖掘大客户需求，根据客户特点全方位打通数字化节点，数字化服务不再限于支付层面。当预付卡机构完成一个项目，就可将项目拓展至全行业，成为可复制的解决方案，从而最大限度提升利润空间，降低开发成本。

除预付卡规模下降，《报告》也显示，银行卡收单业务亦有所下降。

《报告》显示，2022 年支付清算协会163家收单机构类会员单位共处理银行卡收单业务 753.52 亿笔，金额 48.54万亿元，分别同比上升36.50%和下降 35.68%。对此，王蓬博告诉财联社记者：“我们认为和整体的银行卡收单环境变化有关，也有可能是统计口径的进一步调整导致的。”

2022年行业新增特约商户基本信息同比增长 92.7%

报告指出，2022年支付清算协会在打击治理电信网络诈骗和跨境赌博、外包服务机构管理、收款条码规范、支付降费政策落地以及金融科技产品认证等方面取得实效。

同时，《报告》明确2022年强化行业自律，净化支付市场环境。其中一条为，创新和丰富行业自律管理方式。发布《非银行支付机构业务合规发展自律指引》，编制《支付业务合规发展法律制度及自律规范汇编》。完善行业信息共享联防机制，全年新增接入机构 72 家，新增特约商户基本信息同比增长 92.7%

值得注意的是，《报告》透露上一年支付清算协会有效推进外包服务机构自律管理。发布《收单外包服务机构自律规范（试行）》，公示审核 15742 家外包机构，非现场检查 14981 家机构，对发现问题提出自律约束方案。

事实上，2023年收单外包服务市场严监管趋势还在持续。2023年5月22日，支付清算协会发布《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》（下称《意见》）。

彼时，支付清算协会有关部门负责人表示，到2023年6月底前，外包机构需完成自查整改，收单机构完成自查并制订整改方案；从2023年7月开始，将启动自律检查阶段，并在检查工作结束后进行持续巩固。通过明确后续工作安排，支付清算协会将引导收单机构和外包机构等市场主体的预期，压实落实《意见》的主体责任，促进有效落实。

（财联社记者 郭子硕）