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2023展望:中国药品零售业态升级与分化

8月10日,在第16届西普会上,中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠精彩分享《2023展望:中国药品零售业态升级与分化》行业报告,全方位、多维度剖析2023年药品零售市场的机遇与挑战。

中康科技 商用大数据事业部总经理 廖洪惠

政策市场驱动

药品零售迈入新业态

近年来,随着我国经济的持续增长,居民健康意识和消费水平提高,拉动了健康消费需求日益提升和药品零售市场持续扩容。

一方面,我国已步入深度老龄化阶段,人口结构发展拐点到来,健康需求将进一步提升。国家统计局数据显示,2022年我国65岁以上人口占比已达14.9%,比2020年的13.5%高出1.4个百分点。

另一方面,在新一轮医药改革的推动下,医药分家持续深化,加速医院处方外流,加速零售药店业态升级分化。带量采购品种范围不断扩大,加速更多品种转战院外;医保个人账户改革使得个帐资金总额收窄,高度依赖个账支付的药店将面临挑战;门诊共济给纳入门诊统筹的药店带来机会也带来挑战,有望承接更多医院处方和客流;医药电商的快速发展,带来更多线上渠道的市场机会。

根据中康CMH数据,在医改政策推动下,零售终端占比持续扩大,预计2023年药品零售线下市场占比达到23.5%,其中电商占比提升到5.1%。随着线下线上零售终端的不断发力,零售市场将进一步扩容。

中康CMH预测,零售药店2023年全品类规模将进一步提升,预计全年增长4.7%。

值得关注的是,在处方外流的趋势下,处方药零售规模持续增长,2022年达到2,345亿元。

零售市场增速的背后,是带量采购落标品种流向院外带来增量。以阿托伐他汀钙为例,在第一批国家集采执行期间,未中标原研药立普妥医院销售额下降,但反观零售药店的销售额则保持双位数增长。

此外,步入后疫情时代,国民增强免疫力的需求出现爆发性增长,免疫提升品类也有望继续成为大健康领域新的增长点。

零售药店持续扩张

竞争进一步加剧

随着药品零售产业的发展,连锁药店的竞争也进一步加剧。

近年来,中国零售药店门店数量持续扩张,头部连锁跑马圈地稳步推进,连锁门店集中度进一步提高。2022年全国药店数量的连锁率达到58%,百强连锁市场规模集中度高达55%。

随着药品零售行业的发展,在规模扩张的同时,零售药店也面临着经营成本提升、毛利率下滑的挑战。中康CMH数据显示,药店行业整体的成本在提升,但是日均“人效”“坪效”都在持续走低。这一趋势在头部连锁也有体现,近年来四大上市连锁的销售毛利率整体均呈现不同程度的下降。

客流下滑,也是零售药店面临的重要挑战。疫情三年,受市场环境变化的影响,药店客流呈现持续下滑。值得关注的是,受疫情防控的放开、流感,以及国家明确将定点药店纳入门诊统筹等方面的影响,今年以来药店客流呈现阶段性回升。

据中康CMH统计,截至7月全国已有20省市公布试点药店名单,占65%,涉及城市数量达105个,统筹门店数量已达44,140家。

中康CMH监测,在武汉、成都、长沙三个城市中,统筹药店对比非统筹药店,以“三高”处方药为例,门店单产都有较明显的抬升。

未来,不同类型的药店的发展方向也将有所差异。统筹资质药店将往提升客流、提升销售规模方向发展,而非药高占比药店则将会往提升毛利率,提升客单、提升客流方向发展。

对于药店而言,随着全国医保信息平台全面推广落地,处方稳步持续外流,谁能有效承接?这是零售面临的机遇,也是对处方承接背后“患者管理,药事服务”能力的考验。未来,除了扩大规模跑马圈地,门诊统筹资质或有望成为获客核心竞争力,行业竞争将进一步加剧。

健康需求多元

药店行业升级分化

当下,单一渠道已不能满足药品零售行业发展需求,以及不同场景的消费需求。在健康需求多元的背景下,药店行业开始迈进升级和分化阶段。

作为消费者购药的重要渠道,药店不仅需要满足居民基本药物需求,更需要转型面向市场的多元化、专业化服务方向。截至23年5月,全国药店数量已超过64万,目前零售药店类型分化出几种类型,包括医保定点药店、门诊统筹药店、双通道药店、门慢门特药房、专业DTP药房等。

目前,在经营指标、顾客指标方面对比,不同类型的药店差异是比较显著的。虽然整体毛利率都呈下降趋势,但非药高占比(>30%)的药房毛利率水平相对较高,达到36%。门诊统筹、门慢门特、DTP药房的毛利率则低于平均水平,DTP药房的毛利率相对偏低(6%),但其也具有高客流、高客单价的优势。此外,DTP经营成本更高,重点体现在硬件投入、专业药事服务投入等方面。

随着药店行业多元化发展,未来的药店将不再是简单买卖药品的地方,而是满足健康生态和消费者健康新需求,不断提升以顾客为中心的健康服务场所。

廖洪惠认为,专业化服务需求将推动药店转型升级。在政策、市场、科技的合力推动下,未来药房升级分化以不同业态形式满足消费者多元需求。其中,传统零售药店将向大健康便民药房转变,出现更多贴合未来消费者需求的业态,满足消费者大健康的多元需求;同时在专业板块会有更多专业且符合消费者需求的业态出现,满足消费者严肃医疗专业需求。

伴随着药店行业的升级分化,中国零售药店行业正迎来全新的发展机遇。面对发展中的转型与挑战,未来以患者为中心,数字化、精细化管理及运营将成为零售药店业务增长的内核驱动力。

未来,每个人是自身健康的第一责任人,伴随着健康需求的变化和药店行业的升级分化,中国零售药店正迎来全新的发展机遇。以患者为中心,立足民生,数字化赋能做支持,精细化的品类管理和患者管理,通过专业的服务增强顾客黏性,打造药店业务增长的内核竞争力,成为驱动行业增长的新引擎。

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