【盘中宝】应用增长及多模态数据处理催生强烈需求，华为孟晚舟力挺需求将增加500倍，这家公司已成立研究院，布局下一代技术

财联社资讯获悉，Open AI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。

一、多模态大模型推动AI迈向通感时代算力需求将大幅提升

根据此前The Information的报告Open AI即将推出多模态模型GPT-vision。在此背景下谷歌、Open AI等科技巨头纷纷加码使得多模态AI加速突破。

随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展多模态大模型正推动人工智能迈进通感时代应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。

近期孟晚舟在2023华为全球分析师大会上更是表示到2030年通用计算能力将增长10倍AI计算能力将增长500倍，AI算力有望持续高景气。

国盛计算机指出，应用增长及多模态数据处理复杂度提高催生算力需求。如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算力军备竞赛有望更加强烈。

二、算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益

天风通信指出，随着中报结束，AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化，按照前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情，产业链相关环节将陆续启动。

国泰君安认为，AI大模型引算力芯片供不应求，为高端光模块带来显著需求增益。根据测算，2023年由英伟达A100/H100GPU出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元，而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。

三、相关上市公司：光迅科技、联特科技、华工科技

光迅科技是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商，在光通信传输网、接入网和数据网等领域构筑了从芯片到器件、模块、子系统的综合解决方案。为客户提供光电子有源模块、无源器件、光波导集成器件，以及光纤放大器等子系统产品。

联特科技专注于光通信收发模块的研发、生产和销售，在光电芯片集成、光器件、光模块的设计及生产工艺方面掌握—系列关键技术，具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。

华工科技是国际—流光电企业，具备从芯片到器件、模块、子系统全系列产品的垂直整合能力。公司已成立中央研究院，下一步将基于CPO、LPO等技术，以1.6T、3.2T为新起点，布局下一代高速光模块。

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