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进入产销规模瓶颈期之后,空调电机该往哪里“卷”?

2023冷年,空调电机行业产销规模再创新高。与此同时,行业整体增速远低于业界预期,在未来较长的一段时间里,空调电机的产销规模预计将处于盘整状态,进入发展瓶颈期,作为拥有全球约90%产能的中国空调电机行业,不甘于在低增速的压力下进行“红海”搏杀,在主流空调电机企业集中力量进行技术创新的带动下,空调电机行业将在充分的技术竞争中,“卷”出一片新天地。

直流电机替代完成后的技术升级

自2020年7月1日史上最严空调新能效标准GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》正式执行开始,直流电机对交流电机的替换,就随着变频空调一起快速上量。历经连续几年的快速增长,直流电机市场规模终于在2023冷年超越交流电机,以接近60%的占比,成为空调电机内销市场的“王者”。

在这一过程中,率先朝直流产品倾斜资源的卧龙、威灵等电机品牌均“吃”到了替代过程的市场红利,而尼得科等此前在直流领域高枕无忧的日系电机企业则受到了冲击。

随着直流电机替代规模日益扩大,下游空调整机企业也对直流电机提出了全新的需求:一是价格要大幅度下降,二是各方面性能要全面提升。

上述两方面的需求看似矛盾,实则是直流电机发展的必然进程,应在电机产业预料之中。事实上,各个电机企业对此转变的应对措施并不一致——在直流电机转型大潮中快速上量的品牌,并不是都能满足空调整机客户对直流电机进一步降本提效的需求。

以8极向10极电机设计转型的技术方案为例,虽然实现了一定程度的降本,但有企业的技改方案却因噪声、可靠性等问题迟迟无法通过匹配测试。

通过对空调业界的多方调研可以确认,空调整机企业如今对直流电机的需求非常明确:更高可靠性、更小体积、更低噪声以及更高效率。

针对直流电机的技术升级需求,空调电机企业面临的挑战不小,但也有较为明确的研发方向。以威灵电机为例,针对小型化需求,威灵利用磁场调制效应提高功率密度的电机技术,并结合新型模块化铁芯技术,实现永磁电机系统的薄型轻量化;针对家用空调极致静音的用户体验需求,创新性地提出了磁束空间取向及柔性定位成型技术,实现高幅值正弦化磁场设计和定子圆度高精度控制,保证电机静音低噪运行;针对高可靠性的要求,提出基于考虑纤维取向及注塑残余应力的高鲁棒性注塑技术,可大幅度提升电机冷热冲击耐受能力,并通过基于电容调控的轴承抗电击穿技术,有效降低轴电压至行业领先水平,保证电机长期可靠运行。

值得一提的是,直流电机技术方案升级的同时,包括控制芯片在内的核心部件也要尽快升级,实现“全国产化替代”,从而杜绝产业链安全问题。据了解,当前主流企业均在小批量测试直流电机控制芯片的国产替代,为不可预测的将来做好技术储备。

铝线电机是降本的核心方案?

直流电机价格的直线下降,一方面是生产规模扩大的直接结果,另一方面则是空调整机企业对电机进一步降成本的迫切需求。

2023冷年,空调市场消费需求的转变表现得十分明显——“推高卖新”激发存量市场的换新需求,中低端产品上量应对高温带来的应激需求与三四级市场的新增空间。这样的市场表现也给产业链上游提出了两个方向的要求,即如前文所述,既要有匹配“推高卖新”战略的高性能电机,也要有全面拉低成本的低价产品供应。

这给本就利润率不佳的空调电机企业提出了难题,因此,各大空调电机企业均在储备铝线电机技术就不难理解了。这不仅由于铜等原料价格偏高且走势不明,更是因为在薄型轻量化设计之外,铝代铜是另一条快速降本的技术路线。经过近年来的论证与观察,空调电机企业普遍认为,为了保证能效、使用寿命等指标,铝线电机的生产需要较高技术含量,电机企业在产品设计防护、生产过程防护等工艺上实现突破。

据了解,目前,包括威灵、凯邦在内的几家主流电机企业均已阶段性完成铝线电机的技术储备,但距离完成大批量替代还要面对很多挑战。另一方面,空调整机企业也并未下定决心进行铝线电机换代。即便如此,空调电机企业还是要进一步加大力度开发更优性能的铝线绕组电机,如同直流电机崛起冲击了市场格局一样,当有一天空调整机企业放下包袱决心替换铝线电机时,拥有最佳解决方案的企业将赢得先机。

集成化设计带来创新空间

2023冷年对空调电机企业的众多负面因素中,空调企业在研发整机时将电机控制模块内置,只采购电机模组的设计,这一举措对电机行业的发展影响深远。这不仅让一些空调电机产品价格暴跌、利润大幅下降,也让业界对空调电机行业今后的发展方向产生了争议。

究竟该逐渐缩减设计、降低成本,还是该投入更大研发资源与整机企业争夺电机控制权?

对此,一部分业界专家的立场鲜明,即空调电机应加强集成化设计,从而在为空调提供更精准控制的同时,还能全面增强企业实力,甚至为整个产业带来全新的发展方向。

在集成化设计的构想中,电机模组将升级为电控系统,形成电控集成解决方案。如通过大数据和云计算升级电控技术,将电控与电机以最优的控制状态结合,再将这套方案与室外机风叶结合,通过控制风叶的机械结构件实现应对逆风、高温等各种不同场景的力矩与转速,同时通过数据传输与远程监控,可以提前解决电机系统潜在的问题,第一时间为用户做出智能控制响应。

凯邦电机有关负责人认为,集成化设计将是未来空调电机行业重要的发展方向,电机企业将因此升级为综合能力更强、集成能力更强的复合技术型企业。电机企业为客户提供的不能只是电机单品,更应该是一套综合解决方案,电机企业要成为整个系统的配套服务商。

空调电机产销规模瓶颈期来临之后,摆在产业面前的是一道比拼耐心与眼光的重大课题,以技术为核心的竞争,已经全面展开。

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