贝思兰德：代理机构如何处理好同客户的费用往来问题？

客户的费用问题是代理机构在服务过程中绕不开的重要话题，传统的人工管理费用方法，存在诸多弊端，尤其是当工作人员处理压力大或者不熟悉时，容易出现遗漏、错额等问题，给机构和客户带来不必要的麻烦。

借助专业的知识产权管理系统，高效又精准的处理同客户的费用往来问题，是广大代理机构的主要选择，也是缓解机构人员工作压力，降低成本的有效方法。

（贝思兰德管理系统功能亮点）

贝思兰德管理系统，主要帮助代理机构解决客户管理、案件管理、期限管理、官方系统对接和财务管理等事项。

在财务管理方面，系统除了对官费、年费、代理费的全面管理外，

还帮助代理机构实现从账单生成，账单请款，申请付款，收款/付款记录，销账管理，发票管理一体式线上管理。

本期系统功能介绍，小编主要分享一下贝思兰德管理系统的财务管理功能。

首先，机构可设置好服务费的报价规则：

根据与客户商定的报价，新增服务费报价规则，可单笔规则录入，也可excel批量导入服务费报价规则。案件关联一个服务费报价规则后，系统将根据对应的规则自动产生该案件需向客户收取的服务费用。（如图）

（服务费报价规则界面）

（新增服务费报价规则界面）

而且，代理机构可提前配置好账单模板（word模板、费用清单），设置好银行账户信息、税务信息等，待后续生成账单时，将根据此配置的模板、账户信息、税费信息进行自动带入。

（机构设置账单主体相关信息）

代理机构可在新案件开卷时，在开卷详情中设置后续案件向客户收费、出具账单的信息，也可在开卷完成后再案件详情中补充设置案件向客户收费、出具账单所需信息等。（如图）

委案信息里面可设置账单信息

在完成上述配置后，代理机构就可以通过系统的财务管理模块来进行相关使用了，财务管理模块包括以下具体功能：

（1）账单管理：

在【账单管理】栏目，机构能管理所有需向客户收费的案件、事项及费用，根据服务费报价规则生成需向客户收取的服务费。

代理机构可设置账单生成前的费用审核流程及账单的审核流程，检核费用、账单及相关信息正确性；根据账单模板生成发送给客户的账单文件。（如图）

（2）账单、付款的查询：智能化查询功能十分便捷。

机构查询所有专利费用，包括待生成服务费、待启动收款费用、已启动收款费用、已生成账单的费用信息；对于案件的付款状态，机构能实时了解，及时提醒客户支付相关费用，避免逾期。（如图）

（账单查询界面）

（付款查询界面）

（付款状态显示）

（3）收款管理：机构对接收到的客户款项进行管理，包括预收款、账单到账，并可与账单管理中账单进行销账操作。（如图）

（收款信息界面—可销账）

（4）Baseland还专门设置有发票管理功能界面，机构填好关联案件的发票信息，例如：发票日期、类型、编号等，便于信息管理的完整化。

（新增应收发票界面）

贝思兰德管理系统的财务管理功能，解决了代理机构与客户之间的费用往来问题，机构内相关人员可以做到实时在线一体化操作，既降低了沟通成本，又避免了人工管理出现的差错问题，提高了客户在账款方面的满意度，有助于客户持续合作。

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