那必须是企业用无代码平台定制或自行搭建的CRM软件。作为BtoB公司,客户关系管理是我们公司经营的重点,但是用过的几款CRM产品都不是非常适合我们,不是页面复杂,就是需求不能满足。最后我们选择了雀书-无代码平台进行自行搭建,做出真正适合我们业务的crm管理系统。
雀书内置表单设计器、流程引擎、智能报表,能帮助企业快速搭建个性化应用。并且提供了丰富的接口,无缝集成现有业务系统,打破信息孤岛,整合企业数据中台。还可以随改随用,通过灵活的功能组件,让非技术人员也能搭建个性化的CRM、ERP、OA、项目管理、进销存等系统。
分享下我们利用雀书-无代码平台搭建的CRM客户关系管理系统,主要包括数据分析、线索、客户、商机、销售跟进、订单合同、产品、售后、财务、业绩等管理模块。
数据分析
这个模块暂时设定了客户分析、销售跟进分析、上级分析、报价分析、合同分析、产品销售分析、业绩分析、财务分析,总8部分。通过创建丰富的图表,直观呈现客户客户、销售等数据,全方位把握公司业务的具体情况,从而更效率地进行决策和管理。
线索
线索作为商机和销售的基础,是CRM系统的第一步,这一步中企业需要尽可能创建庞大的线索库,这样销售挖掘有效线索转化商机,进而成交的几率也会增大。为此,雀书支持开放API,企业可以通过其从外部导入数据,建立线索库。
雀书不仅支持客户名称的模糊搜索,还能通过个性化分组精准定位客户。同时,表单字段中关联字段可以实现即时跨表查找同一客户的其他信息,包括客户基本信息、与此客户相关的基本活动和活动历史,联系人的选择、订单的输入和跟踪等等。
此外,通过表单引擎中的附件字段,可以支持图片、WORD、PDF、EXCEL等文档在线预览,还可以自定义WORD模板打印,将合同内容链接到WORD文本文当,直接制作出规范化的合同书,使得内部操作得到简化,工作效率也相应提升。
交付
全流程跟踪产品或服务的交付情况,在每个阶段确保客户的满意度,维系好客户关系。
财务
财务模块设立了合同应收款、回款单、开票申请3个部分,能清楚展现每个合同款项的进程及状态。
总结
支持无代码搭建CRM客户关系管理系统,它直接面对使用者,让其可以通过简单的拖拉方式,自如地快速完成流程表单的设计。选择无代码平台亲自试用,企业才能找到真正适合自身业务需求的系统。期待你也可以在雀书无代码平台可以打造的自己专属系统~
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