被中国客户抛弃后，事关1亿颗芯片出货，韩企开始闹起了“内讧”

就目前来看，无论是主动还是被迫，三星和SK海力士都走向了一个被中国客户所抛弃的道路。当然，他们的同伴美光也没有落到好，在中国市场上遭遇禁令之后，美光的业绩下滑的相当厉害。

由此可见，美芯片技术限制的背景下，这三大存储芯片巨头都迎来了危机。

不过认真说来，三星遭遇的危机更大。韩国媒体曾呼吁，要救救三星。

原因就是在于三星所披露的财报数据中显示，第三季度的营业净利润同比减少了77.57％，其中半导体的业务亏损高达3.75万亿韩元。值得注意的是，这已经是连续三个季度的亏损了，共亏损了12.69万亿韩元。

而让三星亏损如此惨重的却恰恰是三星在半导体中非常倚重的存储芯片业务，由于中国市场客户对三星存储芯片业务的影响，再加上市场本身的需求疲软以及AI爆火逐渐开始淘汰DARM和NAND芯片等等，三星在这一个领域栽了跟头。

现在这个时候，三星要想翻盘，只有从当下AI领域中所需要的HBM芯片打开突破口。

然而不幸运的是，作为三星自己人也同时是老对头的SK海力士，在这一方面已经超过了50％的份额。不仅如此，SK海力士还找好了一个深度绑定的客户英伟达，和英伟达合作共同开发了H100和H200等AI芯片。据悉，SK海力士目前在高端的HMB芯片上占据了90％的市场份额。但这对于三星的“威胁”还不仅仅如此。

据SK海力士发布的数据显示，预计到2030年HBM的出货量将达每年1亿颗。也就是说，SK海力士不打算在存储芯片上给自己的竞争对手较劲了，转而进入了HBM芯片领域，并且以目前的数据预测来看，想必SK海力士在这一方面的订单只多不少。尤其是英伟达本身在AI领域中占据的市场份较多的情况下。

然而在这个时候，事关这1亿颗芯片庞大的出货量中，韩企开始闹起了“内讧”。

刚刚我们就说过了，三星要想翻盘重振自己半导体业务的营收，唯有从HBM芯片上突破。果不其然，三星也确实这样做了。据韩国媒体报道显示，三星打破了SK海力士独供英伟达HBM 3的局面，并计划在明年的1月份开始向英伟达提供HBM芯片。与此同时，三星已经成功给美国芯片企业AMD供应了HBM芯片。

很明显，SK海力士想要出货的每年1亿颗芯片之路被三星“截胡”了，为了争夺这个市场的订单，三星直接对SK海力士的稳定客户英伟达出招。如此内讧局面，大概也是外界没有预料到的事情，毕竟三星清醒的速度实在是太快了。

只不过，就算他们有了新的市场，但最后还是逃不过大陆市场掌控生存命运的局面。英伟达一直都很重视中国市场，然而他们正在遭遇美国的芯片禁令，手中还屯着一些没有办法卖给中国客户的芯片。如果美国芯片持续不解禁，英伟达不能抓住中国这庞大的市场，想要急于恢复半导体营收的三星，又该进入怎么样尴尬的局面？

综合上来说中国市场依旧是重要的参与者，如果美国芯片禁令持续下去，已经被牺牲利益的韩国企业，或再次卷进去。与此同时美国的芯片企业受损范围或将再次扩大，要笔者说美国半导体是时候该清醒了。

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