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2024年TV代工市场向多元化方向发展,预计全年出货同比增长3.4%

2023年TV代工市场出货节奏呈现“两头低,中间高”的倒U型结构,一季度出货小幅下降,面板价格上涨压力下部分品牌与渠道商备货提前,二、三季度代工出货同比增长10%以上,由于渠道备货提前完成、终端需求尚未复苏,代工出货节奏放缓,四季度出货预计下降。2024年代工市场虽然面临着地缘政治冲突、部分市场贸易保护主义抬头等多种不确定性因素,但奥运会、欧洲杯等多个体育赛事的举办、面板价格趋稳、海外代工产能投产等多种因素也为2024年代工市场的带来了增长机会,奥维睿沃(AVC Revo)预测2024年TV代工市场出货量预计同比增长3.4%。2024年TV代工市场预计有以下发展趋势:

趋势一:成本推动与供应链一体化优势下,代工订单向资源导向型代工企业倾斜

2024年,主要TV市场面临的困境短期内难以改善,中国内销需求不足、北美市场消费降级、西欧通胀仍然偏高,此外面板厂动态控产稳定价格,从而导致整机厂利润进一步被挤压,为追求代工成本最优与供应链的稳定,订单向拥有面板的资源导向型代工企业集中的趋势明显,2023年MOKA、BOE VT、HKC资源导向型企业出货预计均为较大幅度增长,2024年出货规模有望持续扩大。

趋势二:代工企业布局海外产能,TV产业向海外转移成长期趋势

低端制造业向成本更低的欠发达地区转移是经济发展的必然规律,中美贸易战后中国出口美国的TV关税增加则加速了中国TV制造业向海外转移的进程。东南亚、墨西哥等新兴市场国家,由于辐射区域广,成为代工企业与品牌厂海外产能重点布局国家。奥维睿沃(AVC Revo)监测数据显示,2018年以为,代工企业与品牌厂海外新增TV制造产能增加40M。越南因距离中国近,可近距离享受中国供应链的便利,同时人力成本相对较低,并且多个自贸协议的签订下,对多个区域与国家出口关税优势明显,因而成为中国TV制造业海外转移最大赢家。目前越南已聚集了HKC、MOKA、BOE VT、MTC等多家TV代工厂,海外产能的拓展,可以很大程度上规避贸易摩擦风险,有利于客户订单的增加、海外客户的开拓与企业规模的扩大。

趋势三:头部客户增长有限,新兴市场中小客户订单将逐渐增加

自2021年起,TOP10客户订单份额在逐年下降,已从52.3%下降至44.3%,头部客户增长有限,代工企业不断向新兴市场开拓中小型客户,在成本增加、TV利润承压的时代,中小型客户似乎更为迫切的依托代工企业以期实现降本的目的。2024年随着工厂扩建、产能提升,代工企业为寻求新的增长点,新兴市场中小型客户有望成为重要的订单拓展方向。

趋势四:代工企业横向拓展,业务更加多元化

在TV上下游产业链各环节中,整机厂由于利润空间小,处于盈利曲线的低点,为增加盈利,代工企业也在逐渐向业务多元化发展。在产品策略上,增加大尺寸、Mini LED、OLED TV等高附加值产品,在市场策略上,拓展显示器、商用显示、LED产业链等多种应用代工能力。

趋势五:在代工企业和订单客户双重推动下,代工市场平均尺寸有望进一步上升

2023年下半年,代工出货平均尺寸快速上升,其中TPV、长虹、MTC、BOE VT等主要代工厂在小尺寸代工利润难以进一步发展的趋势下,逐渐扩大中大尺寸订单的开拓,并已取得初步成效;而客户端由于终端用户偏好,产业尺寸结构升级,对于中大尺寸TV的外放订单也在日益提升,在代工企业和订单客户双重需求下,2024年预计TV代工出货平均尺寸有望增长至49"。

2024年,头部代工企业BP相对积极,中尾企业较为保守。在产品技术日新月异、终端客户消费趋于理性、国际关系日益复杂的时代形势,如何在竞争激烈的代工市场实现规模与盈利的稳定增长,依然是代工企业面临的主要问题。

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