非营利组织年度报告指导，借助 Tableau 让年度报告简约不简单！

文章来源

Tableau 商业智能博客

作者：Jason Schumacher

（Tableau 基金会项目经理）

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现代非营利组织，是为了解决社会公共问题而存在的。它们需要在社会治理中承担更重要的角色。非营利组织的作用不应该仅仅局限在救贫济困，而是需要承担起对 “公共利益” 的维护。想让更多人参与到改变世界中来，就需要让人们快速了解非营利组织，而年度报告就是一种非常好的方式。

Tableau 基金会年度报告就很有参考价值，当时制作这份报告主要出于三个原因：

对基金会的非营利合作伙伴，Tableau 员工以及其他慈善团队负责以及保持透明。

突出基金会所支持的组织和他们做的了不起的工作。

大幅减少用数据回答问题（基金会或他人的）所需的时间。

使用 Tableau 制作年度报告，很好的达成了上述的目的。下面就让我们一起来看看这份报告都解决了基金会哪些问题吧。

案例：Tableau 基金会年度报告

Tableau 基金会在一年半前发布了年度报告。主要目的是用来记录 Tableau 基金会的活动以及财务。这份年度报告可以通过一个链接回答来自其他基金会，非营利组织和企业伙伴几乎所有的问题。并且这份报告可以实时更新，不用担心报告是否已经准备就绪。如下图所示：

复制下方链接至浏览器可查看 Viz 作品：

https://public.tableau.com/views/TableauFoundationLivingReport/Featuredgrants?:embed=y&:toolbar=no&:embed_code_version=3&:loadOrderID=0&:display_count=yes

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改变 Tableau 基金会处理数据方式

在这之前，基金会的数据管理人员每天都需要花一些时间来回答来自内部和外部的问题。有了这份报告后，基金会可以实时共享一个事实来源，并且这份报告的数据都是最新和准确的。

就像年度报告第 2 页中显示的年度投资数据。根据筛选器我们可以选择年限，然后可以看到这一年基金会投资的重点是哪些项目，以及怎样的投资可以更好改变世界。这些数据会随着时间不断添加，以保证这个数据是最新且准确的。

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监督基金会的工作

工作监管和展示也是这项报告重要的功能。这使得 Tableau 基金会的执行董事能够更加轻松可靠地获取基金会的信息，如时间地点以及扮演的角色等。例如，非营利组织利用数据给国会议员汇报工作时，可以展现实行的立法使得地区得到出色成绩。而它们所需要做的就是展示按区域分类的组织年度报告。

在年度报告的第 5 页中便详细展示基金会实行的项目情况，通过筛选器我们可以选择想要查询的项目，比如我们选择公平就学项目，这里就会显示按区域划分的项目情况。包括项目投资、项目概述、投资细节，可以比较清晰的展示项目进行情况。因为实时更新数据，保证了年度报告的时效性。

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节约成本

这份年度报告最大的好处之一就是节约时间和金钱，因为原先每年都需要重新设计报告并从头开始打印——而在打印时这份报告就失去了时效性。基金会从一些合作伙伴处获悉，他们每年都需要花费近 10 万美元来设计，创建和印刷年度报告。而维持这份年度报告只需最少的投入，并且可以在全年的任何时候改变它的内容，强调的部分，甚至是布局。

创建您自己的年度报告

使用 Tableau 制作的这份年度报告，将复杂的问题以可视化的方式，展现在我们眼前。对于非营利组织和基金会来说，这份年度报告的参考价值相当高！如果有相关组织人员也想要创建这样的年度报告，小编这里为您准备了一些必要的帮助。

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可直接应用的工作簿模板

下载这份模板并根据组织的需求和目的进行调整。就能得到你自己的年度报告！下面这份年度报告是虚构的，但是它的框架可以让任何组织直接使用。

复制下方链接至浏览器可下载此工作簿：

https://public.tableau.com/shared/F8ZP59RG2?:display_count=yes

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从专家那里获取帮助

从 Tableau Service Corps 的专家那里获得帮助。任何非营利组织都可以从我们的 Tableau 专家那里获得免费的项目帮助 - 只需与我们其中一个志愿者联系即可开始使用。

复制下方链接至浏览器可获取帮助：

https://servicecorps.tableaufoundation.org/

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从其他资源中寻找灵感

阅读我们介绍和创建 Tableau 基金会年度报告的经验，或者观看 Tableau Conference 中录制的关于设计报告的视频。

复制下方链接至浏览器即可查看关于设计报告的视频：

http://tclive.tableau.com/Library/Video?vCode=17BI-104

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