5G行业专题研究（一）

1、5G资本开支平稳增长，基础设施建设仍是发展重点

2021年，我国网络建设稳步推进，目前已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。5G基站总量占全球60%以上，5G网络已覆盖所有地级市城区，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区。每万人拥有5G基站数达到10.1个，比2020年末提高近一倍。

得益于国家政策大力推进5G基站建设，2021年我国5G产业发展显著加速。终端应用方面，5G终端应用发展多点发力，各种5G终端产品不断涌现，其中5G手机占比最高。

展望2022年，在5G建设方面，5G网络覆盖将会持续完善，建设力度将持续加大。5G应用方面，将加快推动5G与垂直行业的深度融合，积极推动工业互联网提档升级，加快构建敏捷精准高效的行业监管体系，稳妥推进网络和数据安全产业创新发展。

2、全球5G标准必要专利年度声明量不断增长，实现高速发展

作为新一代移动通信技术，5G在提供人类交流沟通的基础上，逐渐成为推动人类社会数字化转型的关键支撑。研究显示，截至2021年底，全球70个市场的176家移动运营商推出了5G商用服务。预计2022年全球5G连接数量将超过10亿并在2025年激增至20亿。预计5G将占全球市场份额的40%左右，将覆盖超过五分之二的全球人口。与此同时，全球众多通信企业和科研组织在积极参与5G标准制定的同时，也不断向欧洲电信标准化协会(ETSI)声明5G标准必要专利。2021年，全球5G标准必要专利的年度声明量超过万件，并呈现持续增长的态势。

在5G产业发展方面，截至2021年12月末，数据显示，145个国家/地区的487家运营商正在投资5G，包括试验、获得许可、规划、网络部署和启动，整体来看全球进入5G投入期。其中，74个国家/地区的189家运营商推出了一项或多项符合3GPP标准的5G服务，比上一年的135家增长40%。分国家来看，中国相较于其他国家，5G基础建设较为领先。根据工信部数据，目前全国有142.5万个5G站点，占全球总数70%以上。全国所有地级市都实现了5G全覆盖，5G已经在工业制造、矿业、港口、医疗、教育、娱乐等22个行业得到应用。

展望2022年，我国5G基础设施建设将进一步加快，引导扩大有效投资。预计全年推动完成60万个5G基站建设，千兆光网的覆盖能力超过4亿户家庭。推动国家枢纽节点数据中心集群项目的建设，持续优化数据中心布局，加快向高技术、高算力、高效能演进。同时随着建设的逐步推进，下游配套应用将会逐渐成熟，从而再次拉动5G的相关建设。

3、5G R17标准官宣冻结，我国5G融合应用成效显著，5G小基站有望迎建设高峰

在匈牙利布达佩斯召开的3GPP RAN第96次会议上，5G Release 17标准宣布冻结，标志着5G第二个演进版本(第三个版本)标准正式完成。

我国5G商用三周年，5G正在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，形成多个具备商业价值的典型应用场景，融合应用成效显著。

未来，我国5G基建将会进入“深水区”，重点将是在县城城区“补缺补漏”，同时加大乡镇镇区的5G网络覆盖率。在此背景下，5G小基站有望迎来建设高峰。