地平线将打造“高阶智驾样板间”，城区NOA战局迎来新变量？

高阶智驾正在成为汽车行业新赛点。

2023年以来，车企纷纷将城区NOA开城作为衡量智驾领先指标。在市场端，高阶智驾的价值也逐渐显现，已经成为消费者购车的核心卖点之一，智驾版车型占比逐渐增高。

高阶智驾市场前景清晰，但发展瓶颈也非常突出：城区NOA开城慢、长尾场景难以收拢，即便是赛道数一数二的企业，其智驾方案距离“老司机”，依旧存在着相当远的距离。

赛道玩家正沿着大数据、大模型，以及软硬深度协同开发的思路，寻找新技术范式突破。

目前来看，软硬协同被行业认为是高阶智驾破题关键，一些头部车企、算法公司、芯片公司已经开始统筹布局。

以特斯拉为参考，蔚小理等车企在全栈自研智驾方案后，也已经开始着手自研智驾芯片。头部算法公司Momenta也被传出已组建芯片团队。

算法公司从软到硬着手，芯片公司也开始从硬到软延展。

去年，英伟达挖走小鹏汽车自动驾驶负责人吴新宙以组建智驾团队，曾一度引起智驾圈广泛关注。几天前，地平线也在公开论坛上正式表示：地平线要打造“高阶智驾样板间”，全栈布局智驾软件能力。

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布局高阶智驾，地平线的战略思考

3月16日，在2024年中国电动汽车百人会论坛上，地平线创始人&CEO余凯宣布，地平线将打造“高阶智驾样板间”，全栈布局智驾软件能力，以更有力地支持生态合作伙伴。

地平线创始人&CEO余凯

这是地平线首次提出将全栈布局智驾软件能力。地平线为何要更深度地布局智驾软件算法？参考余凯在百人会的最新演讲内容，我们大致能梳理出地平线最新的战略思考：

其一，自动驾驶已是汽车赛道兵家必争之地。余凯表示，参考Windows、安卓的发展历史，要做好操作系统，就一定要有“杀手级”的应用出现，车载操作系统的“杀手级”应用，就是大模型和自动驾驶。把握住这个赛点，中国才有可能诞生世界级的操作系统公司和芯片公司。

其二，高阶智驾还有多重难题待解，需要突破性技术驱动。高阶智驾落地场景主要分为高速和城区：在高速场景，头部企业智驾系统的稳定表现已经得到消费者认可；但在城区场景，还属于技术尝鲜阶段，即便是已落地的城市，能够放心地、高频地使用城区NOA的用户还是少之又少。

高阶智驾可分为三个发展阶段：可用、好用、爱用。目前，高速NOA已经进入到好用阶段，能够产生一定价值，城区NOA则刚刚进入可用的验证阶段。整体来看，距离行业所描述的AI老司机还相当遥远，不能真正满足用户端需求。

余凯谈到，当产品性能不满足需求时，需要软件跟硬件的高度协同，才能获得相对的性能竞争优势。这也是地平线更深度布局高阶智驾方案的根本逻辑。

其三，高阶智驾的技术拐点，并不仅靠堆算力就能实现。目前来看，芯片算力水平已经不是核心技术瓶颈，单颗芯片算力1000TOPS、甚至2000TOPS的产品也有被提出来，但大家都知道，这不是具性价比的最佳方案。如果要让高阶智驾真正普及，在考虑性能的同时，也必须考虑成本，芯片公司还是要持续地卷性能、卷成本。

对于芯片公司来讲，最关键的是，不仅要跑得快，还不能跑错路。更深程度地参与智驾功能落地，才能更全面地掌握功能需求，进而更好地优化芯片架构。

因此，不论是从产业趋势判断，还是当前面临的技术困境，地平线在智驾芯片、操作系统基础之上，进一步全栈布局智驾软件能力，都是必行之棋。

地平线即将对现有智驾芯片产品线进行全面升级。2023年广州车展期间，地平线宣布，将于2024年4月正式推出新一代征程6车载智能计算方案，并在今年第四季度完成首批量产车型交付。

征程6是一个系列化的产品，覆盖高端、中端、前视一体机，可以理解成地平线征程系列的全面升级，可满足各个价位、各个场景的智能驾驶需求。

征程6采用了地平线全新芯片架构BPU纳什，这是专为复杂智能驾驶场景设计的芯片架构，对于传统CNN类算法的FPS表现，以及高阶智驾先进Transformer类算法的FPS表现都是数倍的提升。预计征程6旗舰版将是地平线在城区NOA计算方案领域的着力点。

余凯也在演讲中透露，所谓样板间就是地平线会打造全栈的软件方案，并且会在一些关键车型上做量产落地。

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软硬协同布局，竞争优势凸显

近两年，越来越多L4级自动驾驶玩家开始降维布局量产智驾，与此同时，渐进式路线玩家也走到了L2+高阶智驾的技术拐点。可以说，整个智驾江湖再无路线之争，大家都在城区NOA这个拐点相遇了，但谁都还没能率先突围。

就目前而言，L2级产品的场景通用性较好，但整体智驾水平不高，L4级产品则其实是仅能在特定场景下跑的高阶智驾。自动驾驶要追求的目标：是全场景自动驾驶，即技术上限要足够高、运行领域也要足够宽。

更有竞争力的智驾系统，余凯认为要从三个维度来评估：场景通行率（覆盖率）、通行效率、行为拟人。他表示，当前智驾方案更倾向于场景通行率，在效率和行为拟人化上的表现则比较差。

而若想在后两个关键能力指标上取得进展，则可能需要在技术范式上获得根本突破。头部玩家已经意识到这个问题，并开始做新一轮布局。

我们判断，在新一轮的竞争中，高阶智驾竞争胜负手在于：软硬协同+大规模量产，具备这样基因的玩家，才可能跑进决赛圈。

全球范围来看，包括所有车企、算法公司、芯片公司，具备这样基因的玩家并不多，特斯拉、华为是领跑者，在他们身后的跟跑者最多也不超过10家，地平线可以算是其中一家。

在硬件规模量产落地层面，地平线毫无疑问是唯一的国产智驾计算方案巨头。截至目前，地平线已经服务超过30家主流车企量产客户，覆盖110余款量产车型，芯片出货量超过400万片。

根据高工数据，2023年高阶智驾（NOA）的市场份额，地平线占据35.5%，位居第二，与英伟达两家共占85%的市场份额，头部两强格局凸显。

在L2辅助驾驶市场，地平线、Mobileye、瑞萨三家占据最大市场份额。地平线2023年市场份额达到23.7%，由2023年上半年的市场第三，上升为全年的第二名。余凯表示，地平线有信心在2024年成为这一细分市场的第一名。

在软件算法层面，相比其它芯片厂商，地平线一直比较重视软硬结合，且具有一定优势。地平线的算法优势体现在专门针对芯片进行优化，使其能够更好地跑出芯片性能，一些车企与地平线合作也正是看重其感知算法能力。

同时，地平线对于智能驾驶算法也有着前瞻研究，已具备世界级算法研发能力。

2020年，Waymo曾借势CVPR 2020发起了业内最具含金量的自动驾驶算法挑战赛，邀请了全球玩家一较高下。地平线在这场挑战赛的5个奖项中，斩获了4个世界冠军；

2023年，地平线自动驾驶通用算法框架（UniAD）荣获顶级会议CVPR 2023最佳论文，从9000+篇投稿论文中脱颖而出，成为首篇以自动驾驶为主题的CVPR最佳论文；

地平线还提出自动驾驶稀疏感知框架Sparse4D：行业领先的高性能高效率的长时序纯稀疏融合感知架构，荣登nuScenes公开数据集排行榜第一。

尽管地平线宣称要打造高阶智驾样板间，但余凯表示，地平线的产业站位依然是Tier2，地平线的软件方案量产上车，能够为大量的Tier1合作伙伴提供有力支持，去支撑实现更高的交付效率。

同时，地平线全栈研发软件算法，也会支持合作伙伴更高效地实现高阶软件自动驾驶系统的高效开发，“用我们全栈的技术去打造最开放的创新生态”，余凯表示。

技术创新就像一场赛跑，运动员天赋、素质很重要，身位领先也很重要。

地平线在这场赛跑中，无疑是素质比较好的运动员之一，具备了软硬件能力，具备了规模化量产的身位优势。

更重要的是，地平线的开放定位，能够将高阶智驾竞争的必要能力赋能给产业。地平线的上场，有望成为城区NOA 战局的一个新变量，其将带来怎样的连锁反应，值得期待。

Xauto报告

本文作者：@ Xauto-肖老师

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