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海外CDMO,开始抢药明康德的生意了

药明康德还在为自己的命运苦苦挣扎,竞争对手们已经磨刀霍霍了。

近期,德国一家CDMO公司委婉表示:自己的能力足以对标药明康德;印度一家CDMO则直接表示,自己可以吸收药明康德的部分业务,并已开始在美国建厂......

2023年,药明康德来自美国的收入高达36亿美元,占总收入的65%。如果《生物安全法案》落地,药明康德必然会失去一部分来自美国的业务;即便法案就像现在这样悬着,药明康德的不确定性也会让一些药企望而却步。这也给其他CDMO们的扩张带来了绝佳机会,面对这么一块肥肉,谁也不想错过机会。

商战遵循丛林法则,当猛虎倒下的时候,群狼一定一拥而上。药明康德的CDMO能力并非不可替代,跟跨国药企关系再好,大药企们也不可能把自己绑在药明康德身上。

海外CDMO虎视眈眈

华尔街的分析师们已经开始盘算,若药明康德手中的订单落到美国本土CDMO头上,将能带来多大的业绩增量。

据投资公司 Evercore ISI测算,美国CRO企业查尔斯河若能从药明康德手中拿到实验室分析和化学服务30%的订单,收入就将增加4.56亿美元。2023年查尔斯河营收41.3亿美元,若是能拿到部分潜在增量业务,公司销售额能增长11%。

虽然眼下订单还没抢到,但查尔斯河的投资者们已经蠢蠢欲动。从1月26日美国众议院收到《生物安全法案》草案至今,两个月时间查尔斯河股价累计上涨24%。

瞄准药明康德手中订单的,不仅有药明曾经的商务伙伴查尔斯河,还有更多不知名的CDMO蓄势待发。

印度企业Enzene对于拿下药明康德市场份额这件事直言不讳。2023年,Enzene公司实现收入14.4亿卢比,合人民币大约1.24亿元。就是这样一家公司,现在认为自己处于竞争的有利地位,可以吸收药明康德的部分生物制剂和化学制造业务。

Enzene的首席执行官表示:不少美国药企都在找“备胎”,以便随时替代药明康德,这便是他们公司的机会所在。Enzene公司很快行动起来,今年1月开始准备在美国开设第一个生产基地,建立连续制造平台技术 EnzeneX,专注于生物制剂的连续生产。

不仅是CDMO公司,就连外资药企也看准了药明康德留下的空当。比如,一直在扩大自己的CDMO业务规模的诺华曾表示,如果《生物安全法案》通过,自家CDMO业务有可能获得机会。

不难想象,若是《生物安全法案》真正落地,这些竞争者们将第一时间冲上来抢夺市场。药明康德还曾通过BIO组织游说:自己若是退出美国市场,美国的生物医药产业将大幅倒退。现在看来,药明的担心是多余的。美国市场上药明康德不是完全无法替代的,一堆CDMO排着队等待候补。

药明康德尚未等到转机

也有一些不同的声音,另外一些药明康德的竞争对手表示,现在说他们能够从药明康德手里抢占大量订单还为时过早。因为到目前为止,《生物安全法案》能否通过都还存在着极大的不确定性。

最近美国政坛发生的一起人事变动,被不少业内人士视作是药明康德的转机。

近日,美国反华急先锋、共和党众议员迈克·加拉格尔宣布,他将在任期结束前提前辞去国会职务,于4月19日离开众议院。此前,他担任美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”主席,也是《生物安全法案》的核心发起人之一。

在不少人看来,迈克·加拉格尔的离职可能会减缓立法进程,这项法案的推进动力和时间都可能会出现改变。也是在这一消息发出后,药明系股价立刻反弹,截止3月25日收盘药明生物股价涨7.52%,药明康德涨幅2.07%。

并且,美国医药界也有一些反对《生物安全法案》落地的声音。在BioCentury对生物医药人士的调查问卷中,超过90%的受访者表示,《生物安全法案》的实施会阻碍他们的管线研发进展。有美国生物科技公司的人员表示,他们很难在短时间内,找到一家公司能像药明康德一样提供质优价廉的服务。

虽然如此,此时说药明康德的处境已经出现了转机也为时过早。BioCentury的调查显示,虽然《生物安全法案》仍然悬而未决,但它已经产生了预期的效果。三分之二的受访者表示,鉴于法案通过和实施的不确定性,他们不可能与中国的CDMO签署新合同。

在《生物安全法案》没有落地之前,谁都无法预知事情的最终走向,公司会遭遇怎样的影响。眼下,药明康德只能继续等待转机。

撰稿 | 方涛之

编辑 | 江芸 贾亭

运营 | 朱颖

图源丨视觉中国

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  • 原文链接https://page.om.qq.com/page/O5eLeQoV1RsgEcmR2lFG8XJw0
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