国产软件行业迎来利好 技术突破为软件供应商带来新机遇

在需求端自主化及供给端技术创新的共同推动下，我国软件产业近年来处于高速发展态势。根据工信部统计，2023年我国软件业收入达到12万亿，近十年复合增速达到15%。2024年1-4月我国软件业收入达到3.8万亿，同比增速达到15%。

自主化方面，我国信息基础设施国产化的需求正在不断提升。软件业作为技术壁垒较高的行业，常年被先发优势较强的海外巨头垄断。尤其是基础软件中（如数据库、操作系统等）大量细分赛道国产化率仍不足15%。在相关政策的推动下，未来党政、金融、教育、能源等关键基础设施行业有望大量使用国产软件，推动我国软件行业自主化水平不断提升，为软件行业带来发展机遇。

技术创新方面，生成式人工智能的技术突破有望重塑传统软件架构，为不同环节的软件供应商带来发展新机遇。在IaaS层，传统云巨头有望结合大模型能力为开发者提供智能计算能力，在PaaS层，传统的中间件及开发工具均需要大量升级帮助上层应用提升开发效率，在SaaS层，结合AI能力后的应用将面向用户提供更好用、更智能的软件交互方式，用户使用时长及付费意愿均有望提升。

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