线索批量上传如何设计

汽车行业中，经销商获取销售线索，通过邀约到店将线索转化为成单，是基本的销售工作。线索的获取，除了经销商通过门店集客或自有渠道获得之外，车厂也会下发大量的客户资料，少则几十，多则几千上万，使用线索批量录入功能可以大大节省人力。

此功能作为汽车CRM系统中的基础功能，功能虽小，但如何设计才能更提高效率，满足业务需求呢？本人总结之前对系统该功能的优化，抛砖引玉，欢迎交流。

一、背景

目前系统的批量上传功能截图如下，经过日常的运营工作及客户沟通情况，发现存在两个问题：

上传效率低：客户在上传线索失败时，需要逐条找出这些线索，修正后再次上传。遇到数据量大的情况，会带来较大的工作量。（有时客户直接把表抛给运营人员代为操作上传）

追溯不清：每次上传的数据都会对应一个来源，当不同的角色把数据都传到同一个来源里，数据会交叠在一起。在查看报表时，不能很好的区分追溯。场景如：a和b同时往某个来源下灌线索时，查看报表按来源筛选，无法区分ab各自上线线索的数据处理情况，详情只能查询数据库。

二、梳理需求及现有功能

1.组织架构及用户诉求

梳理组织架构，蓝色为需要上传线索的职位人员。经过调研梳理出用户诉求：

车厂管理员：批量上传线索给各经销商，查看CC主管上传的记录。并能够在报表中监督到本次下发的线索处理的进度，及线索的表现质量。

CC主管：上传线索给CC专员，查看处理进度；

DCC主管：上传线索给本店的DCC专员，查看各DCC专员的处理进度；

DCC专员：上传线索给本店或自己。

2.操作流程图

梳理原流程，并在此基础上，增加下载上传失败线索的功能。

3.EXCEL模板

excle模版下载

为了保证数据能够正常创建，要求用户能够使用统一的excel模版进行上传，需要设计模版下载功能。

excle模版制定

excle模版需要确定以下几点：哪些是必填项，哪些是非必填，格式要求有哪些。

4. 上传规则

excle上传成功后自动进行数据创建，文件上传中需要制定一些规则：

仅支持xls的格式进行上传；

每次最多可传1000条；

同一天，同一家经销店、同一个手机号、车型不予上传；

若同一条线索，不同日期多次上传，按一定的规则做部分信息覆盖，此处不叙；

上传时，系统进行数据校验，出现必填项未填，格式错误的情况，不予上传，上传结束后并给予弹窗，提示上传失败的条数及原因。

三、提出优化点

1.新增下载上传记录的功能

创建规则正确的数据，错误的数据不予上传。并存储每一次上传的excel，拆分上传成功和失败，可单独下载，除了方便后续查证之外，上传失败的线索可更正后重新上传。

每种角色设置上传记录的可见范围规定如下：

2.按角色划分来源

为了解决上传线索按来源的追溯问题，厂家管理员、CC主管 、各经销商，这3种角色单独所属角色的来源，上传的时候只能上传到自己创建的来源下，不与其他角色交叠。

四、完成结果

系统优化后，用户自主上传线索，不需要运营人员代操作。提高了线索上传效率，并可在报表里根据清晰追溯每个职位上传线索的情况。

以上是我对线索批量上传主管功能的思考和总结，你是否有其他见解？期待你的留言~