信息安全行业:广义信息安全2018年重大加速

信息安全行业与2018年变化: 对于投资者而言,信息安全行业是神秘和抽象的,主题、业绩、成长、技术术语、都不确定。 1)安全事件吸引眼球。安全事件虽属于主题投资,但大规模安全事件、大型安全政策确实刺激IT投资。“斯诺登”事件确实对2013-2015年信息安全行业收入加速有益。类似的,安全事件频发刺激“网络安全法”后,也应关心行业IT投资是否上浮。Intel 2018年曝光的处理器漏洞,也会落实到其它处理器/服务器出货是否加速。所有的安全事件,都落实到”是否明确刺激IT新投入。 2)关注产品线扩展和行业竞争是重点。安全产品线的扩展带来行业新空间。行业竞争有季度数据库佐证。狭义安全每年200亿以上,且经常随安全产品线扩张而上修。 3)海外10家安全公司市盈率高。海外安全公司常为专注某种技术的安全产品商。强研发、弱销售特性,使海外安全公司市盈率较高。例如Symantek、Checkpoint、Palo Alto Networks、Fireeye等10家全球安全公司。 4)2018年出现数项重大发展。1)“五年采购周期”使2018-2020年收入加速概率高。2)“等级保护2.0”、安全集团动作是行业新逻辑。前者或刺激10倍空间,后者出现大型安全集团的上下游延伸。3)AI技术渗透各领域,刺激安全新产品层出不穷

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