印度的计划成为世界制造中心的宏大雄心，会结出硕果吗？

内容提要：

为推动印度制造，莫迪制定了生产关联激励计划。从技术中心到 iPhone 制造商，印度迎来由投资和制造业主导的经济增长井喷。印度打造世界制造中心的努力，面临其他新兴市场国家的竞争。要取代中国成为世界制造中心，还有很长的路要走。

一、为推动印度制造，莫迪制定了生产关联激励计划。

长期以来，印度在全球呼叫中心和其他信息技术服务方面的能力不断增强，被认为是世界经济的后起之秀，而中国则主导了大规模制造业，拥有世界工厂的称号。

当印度宣布通过发展制造业，在 2047 年之前推动其经济达到高收入水平时，印度的经济重点转移到了一个新的目标上。

莫迪总理于 2014 年 9 月启动了“印度制造”计划，启动了将印度打造成为新的世界制造中心的努力。其意图很明确：发展印度在汽车、电子、制药和航空航天等领域的制造能力，同时为当地人创造就业和收入增长机会。

自“印度制造”推出以来的 10 年里，印度推出了各种支持措施，例如生产关联激励计划（PLI），该计划支持本地和外国企业在印度扎根。PLI已经支出了 1.97 万亿印度卢比，约合240 亿美元。根据其范围等因素，有14 个行业属于PLI的鼓励重点，以减少进口、促进出口和创造就业。

二、从技术中心到 iPhone 制造商，印度迎来由投资和制造业主导的经济增长井喷。

要见证印度从科技中心到制造商的进步，只需从班加罗尔的硅谷向北行驶即可。

在科拉尔区东北约 65 公里处，坐落着一家塔塔集团拥有的工厂，为科技巨头生产 iPhone手机。塔塔集团在收购一家台资在印度投资的工厂纬创资通后，成为第一家生产 iPhone 手机的印度公司。

另一个 iPhone 工厂位于距离班加罗尔 45 公里的 Doddaballapura。由富士康运营，工厂建设接近尾声，很快将开始运营，预计每年将在这里生产约 2000 万部 iPhone手机。

2024年5月20日，印度总理纳伦德拉·莫迪在接受NDTV独家采访时表示，“以前我们是手机进口商。今天，我们是第二大手机制造商，我们今天正在出口 iPhone。现在世界上每 7 部 iPhone 中就有一部是在印度制造“。

莫迪表示，苹果公司正在不断增加在印度的iPhone产量，印度已经出口了创纪录数量的 Apple 产品，这是生产关联激励 （PLI） 计划成功的一个典型例子。

按照苹果公司的计划，到 2028 年，大约 25% 的 iPhone 将在印度制造。印度今年第一季度Apple出货量创下历史新高，同比增长 19%。Apple 还通过建立本地供应商网络来深化其生态系统，从而努力降低对中国的依赖。

富士康是越来越多的外来投资的合同制造商代表之一，他们在印度设立了工厂，以利用其充足的劳动力储备。该公司现在在印度拥有 30 多家工厂，雇佣了大约 40万名工人。

与塔塔集团一样，其他印度公司也加入了这一行列。例如迪克森科技是印度最大的电子产品制造商之一，已从制造供国内消费的家用电器和监控系统等小工具发展到生产用于出口的智能手机。

除了电子产品，印度还在制药和汽车制造领域站稳脚跟，部分原因是跨国公司供应链实施“中国加一”战略，大多数此前已在中国投资的跨国公司，最近几年开始在印度投资，以推动实现供应链和运营多元化，增加供应链弹性，降低供应链风险。

例如，汽车制造商起亚印度在距离班加罗尔 200 多公里的 Anantapur 区设立了制造工厂。玛鲁蒂铃木则宣布，将投资 42 亿美元在印度建造第二家工厂。

例如，药品制造商迪维实验室有限公司，是全球最大的活性药物成分制造商之一，其客户包括全球巨头诺华、葛兰素史克和默克。

9月19日，B2B 市场 India Index 的创始人兼首席执行官卡帕迪亚（Samir Kapadia）接受CNBC 旗下的 Inside India媒体采访时表示，印度的制造业出现了“显著”的增长。他说，印度本土资本和外来资本投资印度制造业，还推动了印度基础设施的发展。例如在过去二十年中，印度高速公路建设的速度增加了六倍，货运列车的平均速度提高了 40%。印度的这些基础设施转变改善了国内外的连通性，使印度处于与 10 年前印度制造开始时截然不同的竞争环境中。

卡帕迪亚介绍，印度计划从 2021 年到 2046 年这 25 年间，安排1.3 万亿美元用于基础设施建设，这将推动企业制造业的进一步增长。

卡帕迪亚称，更让他兴奋的是“印度在逐个行业、逐个行业地从中国夺取市场份额时将出现的增量套利”。

1月24日，市场研究公司 OnePoll一季度发表的一份调查报告披露， 今年早些时候调查的 500 名美国高管层经理中，有 61% 的人表示，如果两国都能生产相同的材料，他们会选择印度而不是中国，而 56% 的人更希望印度在未来五年内满足他们的供应链需求。

“印度将要做的事情要宏大得多——我看到其整个劳动力将跨越式发展，进入半导体、先进制造、航空航天和医疗设备等行业，”卡帕迪亚说。

从统计数据来看，印度的制造业推动了印度经济的快速增长。最近10年印度有7年GDP增长超过了中国。最近4年，印度经济平均年增长7.9%，比中国的5.3%高出一半。

与疫情前的2019年对比，2023年印度现价GDP增长了43.5%，中国增长幅度为27.3%。印度增幅高出了6成。

三、印度打造世界制造中心的努力，面临其他新兴市场国家的竞争。

虽然印度希望从中国的制造业中挖走份额，但其他新兴市场国家，比如印度尼西亚、越南、孟加拉国和墨西哥等国，也是印度有力的竞争者。

印度尼西亚的制造能力包括镍和电池材料，而越南的比较优势在于广播设备和机械等，孟加拉国在纺织品制造方面占有很大份额，而生产汽车、航空和航天设备的墨西哥由于靠近美国，比印度更具优势。

虽然其他国家的竞争不一定对印度构成重大的挑战，毕竟竞争总是会存在的，但每个国家都有自己的竞争力优势。但竞争的风险在于投资环境与投资收益的比较。一旦墨西哥或东南亚的投资环境有了重大改善，投资收益有了显著的优势，国际资本也会从印度向更有利的国家转移。

当然，印度也有其与众不同之处。相对于其他市场，印度的劳动力成本较低，而且那里建立的产能不仅可以解决出口问题，还可以解决具有巨大消费潜力的大型国内市场问题。

事实上，东南亚墨西哥的竞争，已经对印度的外来直接投资产生了不利的影响。目前印度的外国投资，处于五年来的最低水平。依据世界银行的数据，2010 年至 2022 年期间，印度的外国直接投资占 GDP 的份额，虽然从2016年开始超过了中国，但一直落后于巴西。

7月4日，印度投资公司 DSP 共同基金经理 Charanjit Singh 在一份新闻稿中表示：印度制造业占 GDP 的百分比从 2012 年的 18% 左右下降到2023财年的 14%。而其他亚洲国家的制造业占 GDP 的百分比则高得多，超过 20%。 DSP 共同基金预测，到 2034 年，印度制造业在整体 GDP 中的份额，才可能上升到 21%。

因此可以肯定的是，印度的制造业突飞猛进不应与中国相提并论，无论从制造业规模、门类，还是竞争力。尽管印度制造业日趋成熟，但该行业要取代中国成为世界制造中心，并帮助该国实现成为发达国家的愿景之前，还有很长的路要走。

【作者：徐三郎】