他俩靠区块链养猫赚了10万美金,还将投机方式毫无保留地公布了出来

CryptoKitties是一款区块链养猫游戏,玩家在购买以太币之后可以在游戏中进行虚拟猫咪的交易、贩售和驯养。本篇文章我们就将为大家介绍两位币圈玩家从CryptoKitties里面赚到十万美元并创下有史以来最大出售纪录的内幕。他们后来还曾运行过一个自动套利机器人,可以在交易高峰期进行自动投机买卖,技术性非常强。想必对很多准备学习区块链的人来说,这些故事都会很有趣。

编译 |reason_W

下面就是他们的故事:

去年一个周六的晚上,我正在测试以太坊智能合约,突然感觉有什么不对:交易卡住了,确认时间比平常长了很多。后来的一项调查显示,当天晚上的交易量比平时多出10-20倍,并且许多交易对象的地址都是同一个:0x06012..66d(https://以太币erscan.io/address/0x06012c8cf97bead5deae237070f9587f8e7a266d)。这让我第一次注意到著名的CryptoKitties游戏。

投资

第二天早上,我就和俄罗斯一家顶级加密对冲基金的好友Oleg Ostroumov来讨论这种不寻常的现象。虽然一开始只是出于单纯的好奇,但敏锐的Oleg 却立马发现了一个利润丰厚的投资机会。首先,我们明显会是早期入场者。其次,这款游戏的发展趋势看起来几乎符合爆款产品的所有特征,就像Pokemon Go一样,并且处于曲棍球棒效应的早期阶段。(小编注:曲棍球棒效应(Hockey-stick Effect)是指在某一个固定的周期(月、季或年)内,前期销量很低,到期末销量会有一个突发性的增长,而且在连续的周期中,这种现象会周而复始,其需求曲线的形状类似于曲棍球棒)。

随后我们面临的问题就是:应该购买哪些Kitty猫?当时市场上有4种排序方法:最便宜的优先,最昂贵的优先,最新的优先,最早的优先(注意:网站的排序后来重新进行了设计)。前3个选项的排行显然不会很长久:因为任何人都可以随时在市场上投放更便宜,更昂贵或更新的Kitty猫。最早的才是永远的。因此,我们决定购买10只以内的Founder猫,尽管它们的价格标签已经很高:有人早在价格还是25以太币的时候就抢走了它们,再出售的时候标价已经到了50 以太币(当时约合25000美元)。而Founder 猫1号的交易价格则更为夸张,到了150 以太币 。

Oleg以每只50 以太币的价格购买了Founder猫4号、6号和8号,而我则投了5000美元,购买了Founder猫4号20%的股权。我们对当时市场的狂热抱乐观态度,并以每只250 以太币的价格将其重新标价出售,出售价格为购买价格的5倍。

这中间还有一个小插曲,我们第一次设置的gasPrice(即在以太币交易中你愿为交易支付的每单位gas 的价格)很低,所以没有设置成功。后来不得不折腾了一个小时重新安装MetaMask(一款以太坊轻钱包)(当时它没有还没有增加gasPrice重设功能,后面才加上)。我们从中获得的经验就是:如果你要花25,000美元买一件东西,就千万不要试图节省20美元的费用。

在挂断电话后,我觉得这可能会是我个人投资史上最高的一项纪录了,居然花了5千美元。实在是心疼啊。

套利退出的微妙艺术

在接下来的几天(12月2日至5日),这个游戏真的进入了病毒式的爆发阶段。很多人都像被冲昏了头一样的成瘾,很难专注于其他任何事情。但显然,这种狂热不会持续太久:这个游戏机制比 Pokemon Go还要简单,只有两种功能可供选择,如果不贩售就只能驯养它来生小猫咪。我们当时认为它可能会持续几个星期的泡沫期,因此提前制定合理的退出策略并坚持下去就非常重要。

Google上“CryptoKitties”的搜索趋势,按国家分类也非常有趣

我们使用了三个指标。

第一个是“CryptoKitties”这一关键词在google上的搜索趋势,这显示了人们接触到这款游戏的信息频率,是一个相当不错的领先指标。

其次是GasGuzzlers,它展示了以太坊网络中所有消耗gas的智能合约以及所消耗的gas份额(CryptoKitties在进入时约为4%,在人气高峰时约为20%)。

第三,我们一直通过一个非常漂亮的应用https://kittysales.herokuapp.com/关注它的市场状况和近期销售价格。

GasGuzzlers上展示了最受欢迎的以太坊智能合约。CryptoKitties目前的交易量虽然只占0.92%,但当时却达到了惊人的25%

12月4日至5日,一些不太有名气的小猫(35号,78号,87号)卖出了近200以太币的价格,我们对一开始设定的出售价格有了一点信心。然而在度过12月6日的顶峰之后,这款游戏的受欢迎程度明显趋于下降。注意到这一点,我们在12月6日开始紧急寻找买家,试图迅速将自己的Kitty猫出手。但是没有一个人可以按照我们标出的250 以太币价格买下来。我想以低一点的100 以太币重新把猫卖出去,但Oleg坚持250 以太币。鉴于我们对Kitty猫的价值存在分歧,我们达成了一笔交易:我按照100 以太币每条Kitty猫的估值将我20%的股份卖给他,这基本上使我的现金翻了一番。但我不知道的是我顶多再为这笔交易高兴20分钟……

卖出去之后我还在好奇地观察市场。结果,就在我和Oleg达成交易的20分钟后,我就看到了我们的Founder猫4号正在按照250 以太币的价格出售。我一开始想当然地认为这是Oleg在自己和自己交易,搞什么小把戏,我都不屑问他。但就在这时我才猛然意识到坚持的全部力量:这是一次真正的交易,我们连买家是谁都还不知道,但却已经创下了当时比特币的交易记录。

Founder猫18号和4号卖出了市场最高价

自动套利

能在比赛中有这样一个开始真是非常幸运。我们后来还讨论了可以用它再做些什么。对于最稀有的小猫而言,高峰期的炒作显然已经过时并且看起来有些荒谬可笑。但游戏的长尾效应仍然存在:人们仍然想玩,并想为自己养一些小猫。

所以我们在Kitty猫变得便宜的这段长尾期上运行了一个自动套利机器人。就像任何转销商策略一样,它基本上由以下三个步骤组成:

确定定价应该大致相同的Kitty猫分组。我们当时参考的参数是稀有度,冷却度和世代(只有第0代和第1代昂贵得离谱)。如果这三个参数都相同,则小猫就会被认为价值相同(我们忽略了Kitty猫的艺术设计或者属性差异上的价值)。

在每个分组中将价格过低的Kitty猫购买下来。我们当时只购买了每个分组中最便宜的Kitty猫。

转售买下的Kitty猫来赚钱。我们希望尽量避免与其他潜在的转销商一直竞争到底,因此只将每个Kitty猫按照略低于第二便宜价格进行出售(类似于Google的第二价格拍卖)。

在尝试了几个区块链库之后,我们发现通过重构我以前的Bancor前端代码(https://hackernoon.com/front-running-bancor-in-150-lines-of-python-with-ethereum-api-d5e2bfd0d798)可以达到最佳效果。

策略是:观察Kitty猫出售的交易,如果满足标准,则立即购买。这种即时反应机制与 front-running (抢先交易,指交易商在执行客户买卖委托前,先替自己的账户买卖的非法操作,通常是因为交易商认为客户的买卖将改变市场价格,因此抢先买卖以图利)非常相似,不过我们的策略更像post-running:把“买入”交易放在“拍卖列表”之后,因此它需要立即发生。在更技术的层面上,有下面几种实现方法:

无论何时看到待处理的“列表”交易,都可以尝试在同一个区块内购买Kitty猫。您可以以较低的价格发送“买入”交易(例如,如果“列表”的价格是每gas支付25 gwei,您可以支付24.999 gwei),或者支付完全相同的费用。在前一种情况下,您可能会低于区块截止门槛,然后如果碰上活动高峰,您的交易将保持“待定”状态数小时。在后一种情况下,您就会有让矿工将“买入”交易置于“列表”交易之前的风险(因为gasPrice是相同的,订单可以和任意卖家达成,并且由矿工软件决定最终和谁交易),这会导致我们的交易失败。

等到“上市”交易确认后,立即发出“买入”交易,并以高价购买,确保在下一个区块内确认。

虽然我们并不认为这个可爱的游戏会成为一个特别密集的竞技场,但确实碰到了在用同样的策略跟我们抢夺小猫的竞争对手!由于两个选项都有其自身的好处,我们必须实施所有策略才能获得最高的机会(这可以通过同时运行3个帐户实现,或在同一个帐户内重复使用nonce实现,不过过多的技术细节就不在这里陈述了)。

另一种我们考虑的可能是:假设你想购买一只Kitty猫,并且其价格正在逐渐线性下降。不要马上购买,而应该等到另一个竞争者出现并抢在他们之前,这样才能以最低的价格买下来。虽然当一个邪恶的幕后主谋很有意思,但这个市场崩溃太快了,我们不能一直对Kitty猫保持太多关注。

后记

在高峰期平息下来一个多月后,我们收到了一个惊喜:有人用29以太币的价格买下了6号Kitty猫,虽然低于最初的购买价格,但也是很不错的价格了(因为当时以太币的价格已经翻了一番)。

而那只8号Kitty猫则留了下来,得到了Oleg的悉心照料。小猫咪有了自己的笔记本贴纸,T恤,甚至还有定制的银针。我听说它还将有自己的Instagram频道。

最后我想说的是,这是一堂关于投机狂热的生动的实践课。我没有坚持下去而Oleg则太过坚持,但我们两人都把我们的钱翻了几乎一番,这是一个非常了不起的结果。是的,虚拟的Kitty猫根本没有可以保本的内在价值或价格底线。尽管如此,人们仍然还会玩这个游戏甚至赢。当然,尽管我们已经相当接近,但预测泡沫顶端的位置实际上是不可能的。

至于我从这次冒险中赚到的5000美元,我决定将它捐赠给MCCME(https://www.mccme.ru/index-e1.html)的暑期信息学校(https://lksh.ru/),这是俄罗斯一个特殊的编程训练营,我曾作为高中生在里面学习,还有新闻自由基金会。

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/20180418A1JR9Y00?refer=cp_1026
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