一季度小间距LED:灯珠供给创新高,小间距价格不降反增

中国小间距LED市场在历经2017年“双高”成长之后,2018年一季度再次迎来超过五成的同比成长。根据奥维云网(AVC)《中国小间距LED产业季度分析报告》显示,一季度中国内销市场小间距LED显示屏销售额12.7亿元,同比增长65.6%,销售面积实现50.5%的同比增长,达1.8万平方米。

中国小间距LED国内市场季度销售情况

数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据,单位:亿元,K㎡

上游产业表现

2017-2018年LED下游应用对外延片需求测算

数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据,单位:万片

纵观整个LED产业发展,在LED照明、小间距LED、Mini/Micro LED以及车用LED等应用需求高涨的带动下,上游环节的供给能力成为影响整个产业成长的关键性因素。在三安光电、华灿光电、乾照光电等上游龙头企业的大幅扩产下,LED外延片的供给能力有了显著提升,增幅达25%。根据奥维云网(AVC)的测算结果显示,2018年LED外延片供需比例约为1:1.06,市场供需几近平衡。

2017-2018年小间距LED屏对灯珠产品需求测算

数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据,单位:KKpcs

对于灯珠封装产品供需市场,根据奥维云网(AVC)统计数据显示,2017全年行业灯珠封装总产能约为644亿颗,累计消耗约546亿颗灯珠,市场呈现供过于求现象。截至一季度末,灯珠产品供给能力已增长至9000KK每月。在下游应用需求持续向好的刺激下,主流像素间距继续缩小,将进一步带动灯珠产能的消耗,尤其是1010及以下产品。预计2018年将会累计消耗800亿颗灯珠产品,市场供求失衡关系将有所缓解。

下游市场表现

中国小间距LED重要品牌产品价格水平及行业均值

数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据,单位:万元/㎡(内销)

在销售额和销售量持续高增长之外,本季度产品价格也相应有所提升,产品单价行业均值(总销额/总销量)从上年同期的6.32万元每平米上涨至6.95万元每平米,涨幅10%。价格上涨主要原因有两方面,一是COB产品市场应用局面的打开,单价比同规格的SMD产品会高30-50%;二是下游应用对显示性能的高需求带动主流像素间距日渐缩小,中高端产品销售逐渐增多。

2018年Q1小间距LED产品技术结构和应用分布

数据来源:奥维云网(AVC)显示器件与系统大数据

从产品封装技术分析,终端市场以SMD封装小间距LED产品为主,比重为97.6%,而COB封装小间距LED比重为2.4%。特别值得注意的是,COB占比虽小,但其成长速度不容小觑。在应用领域方面,视频会议比重最大,为42.1%,主要是大屏应用(非会议一体机);其次为信息发布,比重达27.4%;指挥监控和商业显示占比分别为22.1%和8.4%。由于产品性价比的持续提升,未来商业显示应用将会有较大的成长空间。

总体而言,一季度虽然历经中美“贸易战”、“337调查”等事件影响,但在上游厂商的助力下,小间距LED厂商从容应对,大力开辟国内市场,使得产业迎来稳健增长。另外,随着mini LED产业链的日趋成熟,预计在今年下半年将会有不少产品亮相。

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