特斯拉机器人量产情况更新 专家交流纪要

一. 特斯拉此前量产指引

（1）1月初：马斯克表示“如果一切进展顺利，26年产量将增加10倍，生产5-10万个人形机器人，然后在第二年（27年）再增加10倍。

（2）1月末（Q4财报会）：2025年内部建造1万个机器人，年底前会有几千个机器人在内部工厂发挥价值，26H2开始外销。

（3）3月21日更新：今年的生产目标是5千台Optimus，零件采购量对应1.2万个。

据Teslarati报道，马斯克在特斯拉全体会议上证实，已实现在弗里蒙特工厂的试点生产线上生产Optimus机器人。

二. 关于T出货量的讨论

（1）去年就讲了实际出货和执行器订单会有个配料比（1:2），所以今年出货5000台和给供应商下1-1.2w台订单复合预期。

（2）2025年是量产元年，也是大规模训练元年，实际出货取决于训练&采集数据需要。

（3）特斯拉仍然是全球率先量产、商业化落地的，能实现机器人-算力-模型-数据垂直一体化整合。

三. T链情况更新

（1）执行器：唯二供应商为三花智控（50-70%）、拓普集团（30-50%）；其他早期接触的供应商包括震裕科技、恒立液压。

（2）丝杠：进T的只有北特科技、新剑传动。三花100%用北特，拓普大部分用新剑。

手指丝杠格局相对分散一点，瑞声科技、新剑传动、北特科技、鸣志电器、浙江荣泰均有小样订单。

（3）减速器：哈默纳科，未来趋势是电机降转速提转矩密度，减速器可能会用传动比更低但传动效率更高、更轻量化的新方案。

国内厂商可重视：斯菱股份、恒工精密。

（4）灵巧手：第三代会经历从灵巧手到仿生臂的转变，重视仿生臂本体、触觉、微电机三大环节。

仿生臂相关：捷昌驱动、雷赛智能。

触觉传感器相关：福莱新材、日盈电子。