狂涨134%！国产AI芯片超82万张，占超30%市场份额；中美技术路径分化与生态博弈！

AI对于产业的深刻变革正在一步步兑现。就如3月19日，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2025的演讲所言：人工智能已经经历了不少于三代技术范式的转移，从意识AI（Perception AI）到生成式AI（Generative AI），再到目前的代理式AI（Agentic AI），接下来将是物理AI（Physical AI），也就是机器人的时代。

由于美国不断加码AI芯片的出口管制，对于国产AI产业不得不面对硬件长期落后的局面。但DeepSeek的出现，其通过算法优化降低了对用户AI算力的需求，同时也大幅度降低了用户使用大模的门槛，创造出更多的新增市场机会。

根据国际数据公司(IDC)近日发布了最新一期《中国半年度加速计算市场(2024下半年)跟踪》报告。IDC数据显示，2024年中国加速服务器市场规模达到221亿美元，同比2023年增长134%。同时IDC预测，到2029年中国加速服务器市场规模将超过1000亿美元。

值得注意的事，2024年中国市场服务器出货当中，GPU服务器依然是主导地位，占比达到69%。同时ASIC和FPGA等非GPU加速服务器高速增长，占比超过30%。

同时，随着国产AI算力芯片的突破和进步，国产AI芯片厂商市场份额也进一步提升。根据IDC数据，2024年，中国加速芯片的市场规模增长迅速，超过270万张；其中国产人工智能芯片厂商的出货量已超过82万张；也就是说国产芯片占据超30%的市场份额。

当然，值得一提的是，从技术角度来看，目前GPU卡占据70%的市场份额，这意味着英伟达依然占据市场的主导地位。

但自从年初DeepSeek爆火之后，国产AI芯片开启了“全员跟跑”模式，市场格局正在起变化。2月底至3月初，不到一个月时间，国内几乎所有的CPU与AI芯片企业均宣布实现对DeepSeeek的适配。

尤其是，DeepSeek等开源算法后，通过适配DeepSeek，中国本土芯片在软件生态领域实现了突破，逐步完善软件生态。这不仅打破了国产芯片生态建设的僵局，同时也促进了本土芯片厂商的技术交流和资源共享；使得许多本土芯片厂商开始围绕DeepSeek开展合作，共同打造适配本土芯片的软件栈、工具链等生态组件‌。

因而，IDC预测，到2029年中国非GPU服务器市场规模将接近50%。这意味着国产AI芯片产业在ASIC领域将迎来新一轮的高速增长机会。

当然，中国在非GPU领域发力也从侧面说明，中国AI产业在技术路线、生态格局与产业逻辑上正走在一个与美国截然不同的发展道路上。

由于英伟达在GPU技术上的领先与强势，美国市场必将高度依赖英伟达GPU，其嵌入式GPU服务器份额超90%，Blackwell架构芯片（如GB200）成为超算中心标配。但相比而言，尽管中国市场GPU服务器仍以69%的份额主导市场，但ASIC、FPGA等非GPU加速服务器占比突破30%，且本土芯片品牌出货量达82万张（占总量30%）。

这说明中国正走在一条算法优先，软硬件协同的发展之路。例如今年以来，DeepSeek开源算法推动的软硬件协同优化，使国产芯片在金融、政务等领域实现“替代-超越”循环。

这也决定了中美两国未来挑战的差异，其中国产AI芯片能否突破7nm以下制程封锁，将决定ASIC芯片在未来的竞争力；美国可能面临GPU性能瓶颈与能效挑战。

因此，中美算力竞赛的本质，是技术路径与产业生态的终极对决。

中国以政策驱动与非GPU创新实现“弯道追赶”，美国凭借全球生态与硬件霸权维持“惯性优势”。这场博弈的胜负手，或许不在于单一技术的突破，而在于谁能率先构建开放、可持续的AI基础设施网络。正如IDC分析师所言：“未来的算力战争，将是生态协同能力的战争。”