突破50%！特朗普关税大战下，国产半导体设备再被“卡脖子”？

特朗普发动的关税战蔓延全球，那在关税大战的硝烟之下国产半导体及国产芯片产业将受到怎样的影响呢？尤其是最薄弱的国产半导体设备又将如何应对呢？

一、出口美国芯片不到2%

根据中国海关总署数据，2024年中国半导体器件出口金额481.0亿美元，同比减少21.6%；集成电路出口金额1599.1亿美元，同比增长17.3%；半导体设备出口金额52.1亿美元，同比增长12.4%；半导体硅片出口金额28.9亿美元，同比减少54.7%；合计出口总额约为2160亿美元，约为1.5万亿人民币。其中集成电路的1599亿美元出口额，一举超过手机的1343.63亿美元成为出口额最高的单一商品，创下历史新高，保持连续14个月同比增长。

在2024庞大的半导体出口金额中，对美国出口金额为231.41亿元。也就是说，2024年国产半导体出口到美国的比例不到2%。而且，此次美国加征的关税中半导体行业又暂时被豁免，因此短期内对我国半导体产业的影响有限。

但从全球需求和产业链角度而言，一旦中美关税战启动，全球消费必然受到冲击，甚至导致全球经济的衰退，这对于全球半导体产业需求的振兴显然是不利的；另外作为全球化最高的产业链，一旦关税战可能导致“中美产业链”的撕裂，这对于半导体产业链的负面影响也不可忽视。当然，对于国产半导体产业而言，半导体设备的影响才是重中之重。

二、从美国进口45亿美元半导体设备

据国际半导体产业协会（SEMI）最新报告，2024年全球半导体设备销售额达到1090亿美元，同比增长3.4%；这也创下新的行业纪录。并预计2025年全球市场增幅扩大至7%达1210亿美元，2026年更将实现15%的显著增长，推动市场规模达到1390亿美元，连续三年刷新行业纪录。

而根据中国海关总署数据，2024全年中国半导体制造设备总进口金额是196.12亿美元，增速8.50%。其中进口最多是沉积设备PVD、等离子注入机等，具体进口设备情况如下表：

在这些进口设备中，2024年中国从美国进口的半导体设备金额为45亿美元，占总进口额的22.5%；相比2023年的45.7亿美元，小幅下降。但22.5%的比例，相较而言比例依然不小，所幸美国技术主导的离子注入机、量检测设备等领域，国产厂商正在一步步突破之中。

三、国产设备商渐成“主力军”

根据祥光行业数据，2024年，中国半导体设备市场规模达到375亿美元，其中国产设备占比首次突破50%。

而根据全球半导体观察数据显示，去胶、清洗、刻蚀、热处理、CMP设备领域已成功实现较高国产化率，其中去胶、清洗和刻蚀领域都以超过50%以上。PVD、CVD、涂胶显影、离子注入、量测领域渗透率也已超过10%，虽然仍处于初期阶段，在设备性能、工艺稳定性等方面还需要进一步提升，但由于这些领域主要为美国厂商主导，其突破的意义更显价值；当然，众所周知，国产半导体设备最大的障碍无疑就是——光刻设备了，目前在先进制程领域还未能形成有效的突破。国产设备具体渗透情况如下表：

此外，我国半导体设备行业通过细分工艺创新与产业链整合，在国产替代的推动下实现逆周期成长。产业从单点突破转向全流程覆盖、关键设备性能对标国际主流、特色工艺创新开辟细分赛道，构建起“技术自主+生态协同”的双轮驱动模式。

因而，从国产半导体设备整体来看，随着国内半导体产业的技术升级和产能扩张，尤其是成熟制程领域的持续投入，国产半导体设备已逐步摆脱“任人宰割”的状况。

同时，随着中芯国际、长江存储、华虹半导体等头部晶圆厂加速验证导入，国产设备商正升级为"主力军"，为全球半导体设备市场注入结构性变革动能。

因此，国产半导体产业以及半导体设备在全球最大消费电子市场的强力需求支撑之下，叠加政策支持和国家大基金三期的强力资源导入；国产半导体产业及半导体设备正通过加大并购、强化上下游资源整合等方式，加速中国产业链的自主可控进程。

对于美国关税的影响，短期内会增加成本以及市场压力，但从长期来看这将在一定程度上，间接推动下游用户更多采用国产集成电路和半导体器件、半导体设备及零部件产品，加快国产替代的进程。