全球AI算力需求爆发！OpenAI签下3000亿美元超级订单，国内产业链迎来重大机遇期

9月10日消息，OpenAI与甲骨文达成史无前例的云计算合同，在未来五年内将购买价值约3000亿美元的算力服务，年均支出约600亿美元。这笔订单需要4.5吉瓦电力容量，相当于约400万户家庭的用电量。该消息引爆全球AI算力市场，甲骨文股价应声大涨35.95%，公司RPO(未实现履约义务)同比暴增359%至4550亿美元，凸显出AI算力需求的强劲增长。

中国信息通信研究院最新发布的《算力经济发展研究报告(2025年)》指出，在资本持续加码、人才加速培育和电力支撑强化的多重驱动下，算力基础设施建设全面推进，供给能力稳步提升，结构持续优化。国内互联网巨头也在加速布局，已有企业开发新一代AI芯片并进入测试阶段，旨在填补英伟达在中国市场的空白。多家机构预测，伴随国内外大模型持续升级，AI推理能力要求不断提高，算力需求将持续增长。

受影响板块分析：

1、算力硬件板块：

光模块产业链最为受益，中际旭创、新易盛等龙头企业有望获得更多订单

服务器及配套设备制造商将迎来扩产需求

芯片设计、制造企业将受益于国产替代进程加速

2、数据中心及云计算：

云服务提供商将获得更多商业机会

IDC运营商的业务规模将持续扩大

电力及配套基础设施供应商将受益

3、AI应用领域：

智能驾驶相关企业将获得发展机遇

AI人形机器人产业链将加速发展

积极布局AI的互联网企业将获得先发优势

相关重点公司梳理：

中际旭创(300308)：国内光模块龙头，在手订单充足。

工业富联(601138)：AI算力硬件制造龙头。

寒武纪(688256)：国产AI芯片设计领军企业。

海光信息(688041)：高端芯片研发实力突出。

中科曙光(603019)：服务器及云计算解决方案提供商。

新易盛(300502)：光模块产业链核心供应商