尋找港股中那一部手機帶來的誘惑

作者:家临江

很多大牛股其實都是在我們日常生活中看得見、摸得著的,偏偏部分投資者並不注重生活細節的體驗,尤其是內地進入互聯網時代的今天。

長假期間,不少朋友都在各地旅遊。內地這幾年跨境旅遊市場一直很旺,促使旅遊公司的股價受到各方資本的關注越來越高。事實上,好一點的線上旅遊公司大多數在美股上市,並不在港股掛牌。不過我們可以發現,香港上市公司的業務經營已經開始影響到我們生活的方方面面,這裏就需要我們去仔細考究了。

如果你旅遊搭乘的交通工具是飛機,那麼在內地一定會用到航旅縱橫這款APP軟體,裏面有對你行程的追蹤,機票選座,航班動態是否延誤,機場詳情,接機螢幕等等一系列的實用工具,國內線上旅遊最大的公司攜程、去哪兒網等等,其實都接駁的航旅縱橫的大數據,這些重要的數據參數其實都來自香港的上市公司中國民航資訊網絡(00696),如果您不知不覺的使用了,你再去查財報,會發現其成長性還是相當不錯的。

現在中國內地很流行網上下單。內地年輕人現在吃飯普遍喜歡叫外賣,購物習慣淘寶、京東之類的,這樣的結果促使大型商超未來商業模式陷入極大的競爭衰落,所謂打敗康師傅(00322)速食麵的居然是美團,就有這麼個理由。尤其香港本地的大型商超,筆者已經好多年都不關注其股價了。要知道,內地現在吃喝玩樂幾乎都是一個手機就搞定,商業模式的重新洗牌,足以讓香港舊經濟感到吃力。

雖然最近阿裏收購了賣生鮮的高鑫零售,騰訊看上了永輝超市,甚至包括阿裏開始在杭州試驗無人超市,但是筆者認為,線上模式對線下的挑戰還是趨勢性增加,所以對高鑫零售(06808)未來的業績是否有更多的回報保持謹慎。獨獨國美零售(00493)恐怕會在男主角登場後會不會轉型,成功的幾率有多大已經不重要,重要的是現階段的股價是否還吸引長線投資者的佈局,畢竟國美現階段的價格還算有點誘惑。

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如今內地人生活的方方面面都牽涉到港股的上市公司。比如我們看病掛號,現在就直接可以在阿裏健康(00241)一個手機APP上操作。甚至可以線上問醫生各種問題(當然是付費的),甚至包括鑒別藥品的真假等等,一個手機都搞定,運用地圖軟體就近醫療,這在香港和臺灣都是很難實現的。

阿裏的港股公司最近雖然受到趙薇事件的影響股價下跌,不過要知道,企業還在發展的。股價下跌的時候,或許正是我們應該重點關注的時點。比如筆者就經常看電影用“淘票票”APP選擇自己喜歡的電影訂票、選座等等,甚至連演唱會門票都開始涉足,阿裏的大文娛逐漸開始改變我們的生活習慣。最近貓眼被騰訊參股5%,基本上就給這個行業給了一個合理的場外估值,阿裏影業在低於200億人民幣的市值時候,或許我們更應該注意未來的成長性。

內地人炒股手機下單現在已經很流行,香港市場在這點上至少落後內地一個時代。偏偏炒港股現在缺少手機軟體。若論炒港股現階段發展最快的公司,肯定是富途證券無疑,其規模已經要達到內地一流券商水準,可惜並沒有在香港上市。而資訊端的手機APP,唯有智通財經APP。

當然,未來騰訊微信和支付寶也會介入到互聯網金融這塊,而現階段內地體驗最深的應該就是社交+移動支付。當你在境外也習慣用微信掃二維碼,用支付寶支付得到優惠的時候,“二馬”的商業帝國已經開始潛移默化的引領世界流行趨勢。

所以騰訊(00700)的股價未來發力點,恐怕就不單單只是遊戲這麼簡單,其看得見的商業最大盈利還包括企業創投與移動支付。比如騰訊分拆出來港股上市的閱文集團(00772)就是內地最大的原創網路文學基地,其在股價調整合理的時候,恐怕也是長線資金的選擇對象。

移動互聯網改變的應該不僅僅是手機,包括未來的可穿戴設備也參與人們生活方方面面。這本身就是一個全新的產業,某些產品可能帶來的巨大附加值甚至有可能對某些已有行業徹底顛覆。

港股改變內地人生活的不僅僅有手機。進入超市最多的肯定是日常消費品種。至少深圳的大型商超裏面可以看見斯密斯菲爾德的肉,價格比一般內地的產的要貴一點,但也銷售還是不錯的。在內地中產崛起的今天,普通消費者其實對價格的要求,並不如對商品品質更看重。只要商品品質好,價格不是問題。萬洲國際(00288)這類進口豬肉還相當受益於美國稅率的下調,所以股價長線趨勢也值得留意的。

內地人可以再後面的多年,體驗時代進步的同時,也跟著享受某些香港上市公司的成長紅利,你所見到的、摸到的、感觸到了,都有可能讓我們的投資插上翅膀。

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