消费电子进入复苏周期

7月26日华为发布首款国内上市的5G手机Mate 20X 5G版,该机型为全球首款同时支持SA/NSA的商用5G双模手机,定价6199元起,将于8月16日正式发售,从推出进度和定价范围而言均优于市场预期。

5G时代到来,4G手机进入加速清库存,8月6日,华为P30 Pro售价直降500元,小米9、vivo x27等机型下调100元至400元不等,此前,OPPO Find X下调1000元,荣耀 Magic 2下调700元,旗舰手机价格的全线下调,有望刺激年内换机需求。

自iPhone开创并引领智能手机大屏触控时代十余年来,行业竞争日趋同质化,在渗透率逐步饱和的背景下,依靠换机所驱动的销量增长自16年4季度见顶。有别于摄像头、解锁方式、显示屏等性能的升级换代,5G手机有望开启智能手机的高速物联时代,随着5G换机潮的逐步临近,消费电子行业整体复苏趋势有望加速。

相关产业链公司可中长期关注

002475立讯精密:国内精密制造龙头企业,公司从消费电子起步,逐步拓展到5G通信和汽车电子领域,已经成为横跨多领域、涵盖多产品线的精密制造平台型公司,在消费电子产品不断革新、5G时代即将来临以及汽车电子化趋势加速大背景下,公司将充分受益。

002384东山精密:公司从通信设备起家,与华为等客户在金属腔体滤波器、天线等合作密切,FPC业务表现强劲,近几年通过并购补充通信PCB、介质滤波器等能力,是基站侧布局最完善的标的之一。

300709精研科技:公司是MIM工艺龙头,主要为智能手机、平板电脑等消费电子领域和汽车领域提供高定制化MIM核心零部件产品,经过逆势大幅研发投入、扩建产线,今年有望迎来经营拐点。

300686智动力:公司主要从事消费电子功能性及结构性器件的研发、生产和销售,形成以消费电子器件为基本盘,车载电子、精密光学器件等重点突破的多元化全方位的业务结构,充分受益新一轮行业发展红利。

本观点由明星投顾李成明提供,文中提及部分个股若不在公司白名单,投顾组合不会参与,更多投顾观点及组合交易记录,请登录掌中投APP-投资顾问频道订阅查看。

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