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40%企业刚达标,JUUL Labs成最贵独角兽

2010年至今全球48家零售消费独角兽,占比12.6%,位列行业第二;国家集中度高,美中两国占比超7成,电子烟品牌JUUL Labs成为最年轻且最贵的超级独角兽(估值380亿美元),40%企业刚达到独角兽标准线。

文/宋宁 亿欧智库分析师

亿欧智库对CB Insights公开发布的《全球独角兽俱乐部名单》进行梳理,共整理出2010年至2019年7月31日的382家独角兽企业,涉及约20个行业/领域。

从行业分布来看,互联网软件及服务行业出现53家独角兽企业,位列第一。零售消费(48家)、金融(46家)、医疗(32家)等主要行业已初具企业规模。在「其他」这个分类下,还涉及13个国家的多个细分行业,如房产/租赁服务、家装、能源等。下图绘制出各行业的企业数量,并选择性列出拥有此行业独角兽最多的国家。

数据说明:(1)为了保证数据及统计结果的相对有效性,本文独角兽数据均来自于CB Insights;(2)划分企业所处的行业时,亿欧智库进行了部分调整。根据公司的主营业务、商业模式对其所在行业进行分类。本文统计数据所指的零售消费领域独角兽企业,不包括汽车交易及信息服务平台,亿欧智库将瓜子二手车这类国内外公司划定为汽车出行领域;也不包括房产服务企业,将贝壳、自如这类国内外公司放在「其他」分类下。

接下来亿欧智库将分别对行业进行研究,本文深入研究「零售消费独角兽」,相对聚焦零售和消费品牌,从估值、成立时间、创始人、国家、入选时间等角度展开分析。此次研究零售消费品牌并不包含汽车消费和房产服务。在此研究范畴下,零售消费领域出现48家独角兽,占比12.6%,位列行业第二。

如果将更多与用户消费相关的企业也算作“泛消费领域”,无疑「零售消费独角兽」将成为数量第一的行业。

行业横向对比来看,消费称得上保持「上升」趋势的行业,近三年,每年都有约10家企业成为独角兽。同时暴露出的问题是,国家集中度高、仅有一家企业位列超级独角兽(JUUL Labs估值380亿美元),40%企业刚达到独角兽标准线。

从地域分布来看,零售消费独角兽几乎被美中两国霸占,两国共有36家独角兽,占比高达75%,其他分布在英国、东南亚等新兴消费市场。相较于AI、医疗等技术驱动创新行业,消费仍处于业务驱动创新阶段,成为独角兽的企业,多在产品创新、渠道拓展、品牌打造方面有所升级。甚至无需开辟新的赛道,更多是在做提升供给效率,优化购物体验的迭代,朝着优质供给发展。

当消费市场非充分竞争时,市场饱和度比较低,企业进入门槛和成本相对较低;但现在会发现,成为一个优秀的消费品牌,越来越难。很多领域相对饱和,社会整体商业基础和技术到了更高的水平,企业需要考虑的入场条件和风险因素同步提高,年轻的消费企业想要成为巨头,还需要熬过更多的考验。

聚焦零售消费

以时间、数量、分布等维度洞察独角兽

(1)10位女性创始人/联合创始人,成为女掌门最多的行业

亿欧智库整理全球382家独角兽的创始人信息,发现零售消费独角兽拥有最多的女性“掌门人”——10位。Away-箱包品牌、Rent the Runway-订阅制服装电商、Kendra Scott-时尚珠宝、Glossier、Pat McGrath Labs和小红书以美妆产品为主,蜜芽专注母婴领域。

不难发现,女性似乎在时尚、流行和让生活变得更美好方面,更有竞争力。硬件行业没有女性创始人,AI行业排在零售消费之后,有5位(含联合创始人),相比起来,消费领域更具柔情。

(2)最快独角兽——电子烟制造商JUUL Labs,品牌成立同年即成为独角兽

JUUL Labs 于2017年,由Adam Bowen和James Monsees联合创立。同年,JUUL Labs即迈入独角兽行列。不仅美国电子烟发展快速,中国2019上半年电子烟也成为小风口,流行度爬升。亿欧智库发布《2019H1中国全行业融资盘点》数据显示,2019H1电子烟融资次数达22次,共获得9.58亿元融资。

最快成为零售消费独角兽的企业Top10中,美国占一半,前三均是美国企业,中国排在第一的是小红书。这反映出,相较于其他市场消费品牌而言,美国企业的成长潜力和市场认可度能够较快较高地展现出来。这10家企业覆盖电子烟、美妆、服饰鞋品、餐饮垂直领域以及综合性平台。

48家独角兽中,65%的企业成立时间集中在2010年至2017年,赶上了互联网、电商的发展红利,有效利用网络传播优势,依托电商渠道获得流量和用户,在较短的时间内,快速建立知名度并开展运营。

数据说明:在“最快独角兽”部分,如果两家公司年龄相同,我们优先考虑估值较高的公司。

(3)最贵独角兽——电子烟制造商JUUL Labs,380亿美元超级独角兽

美国JUUL Labs拿到双料第一,成立不到三年估值380亿美元。估值不代表一切,更需要企业找准市场,长期为消费者提供有价值的优质产品和服务。2010年,VANCL到达辉煌时刻,销售额增至20亿元,一年内获得两轮融资,融资额度达1.5亿美元,估值一跃上涨到30亿美元。如今VANCL依然活着,但光芒逐渐褪去。

数据说明:(1)在寻找“最具价值独角兽”时,亿欧智库根据公司当前最新估值进行整理;(2)依据武汉中商公告,截至2019年7月31日,武汉中商拟向居然之家全体股东发行股份购买其持有的股权交易,仍需获得国家市场监督管理总局的审核通过。

(4)六个细分领域中,服装鞋配与综合性电商平台共27家,占据半壁江山

亿欧智库绘制出48家独角兽的6个细分领域(如下图所示)。与日常生活最贴近的服装、鞋品、配饰、生活日用领域出现独角兽数量最多,共14家企业,美国占10家。综合性电商平台的地域分布更加多样化,除了美中两国之外,英国、德国、韩国、印度、印度尼西亚、南非均有企业上榜。食品酒水领域则更有地域饮食特色,美国偏爱披萨和沙拉,BrewDog为英国啤酒品牌。

最后附上全球48家零售消费领域独角兽企业信息(截至2019年7月31日):

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