光纤光缆行业市场分析：光纤部署整体呈上升趋势

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

从2014-2018年，非运营商客户的部署量一直保持稳步增长，近两年每年需求稳定在5700万芯公里。

运营商方面，长途光缆和中继光缆保持小幅稳定增长态势，接入光缆则快速增长。长途光缆和中继光缆由于数据流量快速增长的原因，每年需求有望稳定在8000万芯公里左右；接入光缆由于运营商大规模光纤宽带建设以及4G移动通信基站大规模建设的结束，需求或将大幅下滑，每年需求不会超过5000万芯公里。

总体来看，在不考虑海外出口和5G移动通信建设的情况下，中国光纤光缆市场未来2年，每年的部署需求量将在1.8亿芯公里左右。

光纤部署整体呈现增长趋势，接入网光缆增加最为迅速

根据CRU发布的数据显示，2018年全球光纤部署量达到了5.12亿公里，同比2017年增长了大约2000万芯公里。虽然中国区域部署量下降了1%，但是其他区域由于光纤宽带用户的增长驱动部署量同比增长了10%。CRU认为，2019年中国区域部署量仍将下降，其他区域部署量将保持个位数增长。

工信部将光纤光缆分成了长途光缆、中继光缆以及接入网光缆三个类别。从工信部发布的中国光纤光缆长度数据来看：在2013年-2018年之间，接入网光缆长度占比快速提升，从2013年的47%提升至2018年的66.7%；2013年-2018年，光纤光缆新增长度为2638万皮长公里，其中接入网光缆占比为80%。

而从产量的角度来看。2011年以来，光纤光缆产量整体呈现增长的趋势。2011-2016年，中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升至2.02亿芯公里，年均增长率高达16.7%。2017年和2018年较上年有所减少，2018年为3.17万元，较上年同期减少7%。

光纤光缆运营商集中招标分析

——中国移动招标分析

2016-2017年中国移动采购量合约1.29亿芯公里。2018年，中国移动共发布了4个光缆产品集团集采项目，采购产品类型包括特种光缆、蝶形光缆（第二批次）、普通光缆（第一批次）、骨架式带状光缆，合共1.3亿芯公里。其中普通光缆（第一批次）集采规模达1.1亿芯公里（359.3万皮长公里），特种光缆集采规模1324.4万芯公里（39.78万皮长公里），骨架式带状光缆集采规模549.8万公里（2.74万皮长公里），蝶形光缆（第二批次）集采规模达337万芯公里（282万皮长公里）。

2019年1月，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约331.20万皮长公里（折合1.05亿芯公里），设置最高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后，首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。2019年3月，集采结果出炉，共13家企业中标，其中烽火通信以22.58%的中标份额夺得了此次集采的状元标。

——中国电信招标分析

2019年4月，中国电信发布了2019年室外光缆与引入光缆集中采购项目资格预审工作公告。公告显示，中国电信2019年所需室外光缆产品的预估采购量为5100万芯公里（包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆）；所需引入光缆产品的预估采购量为310万芯公里。两者相加，中国电信此次光缆的集采规模达到5410万芯公里。此次中国电信室外光缆和引入光缆的总采购量基本与2018年上半年的采购量持平。价格方面，在中国电信2018年5000万芯公里的室外光缆集采中，总共有25家企业获得中标候选人资格，最高投标报价为97.7亿元，最低为89.9亿元，亨通光电、中天科技、长飞光纤、富通和烽火名列前五。

光纤光缆市场竞争分析

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

其中，长飞光纤已经成长为全球最大的光纤光缆企业，2018年光纤光缆业务收入超过100亿元，达到104.18亿元；处于第二阶梯的有亨通光电、中天科技以及烽火通信，光纤光缆业务收入在50-100亿之间；其余企业的光纤光缆业务收入相对较少。

光纤光缆市场发展前景

虽然中国是世界第一宽带大国，但但网络覆盖率远低于发达国家和地区。截止2018年底，光纤宽带用户普及率仅为87%，而韩国的光纤宽带用户普及率在2008年就已经达到了93%，日本在2010年则为90%。中国与世界领先水平相比，还是有一定的差距。但是有差距才有发展潜力，因此中国的光纤光缆光棒行业蕴藏的能力无限。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国光纤光缆行业发展前景与投资预测分析报告》。