《天风计算机》周观点:华为生态加快软件国产化落地进程

天风计算机沈海兵团队

沈海兵/缪欣君/葛婧瑜/刘雄/刘通

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【华为生态加快软件国产化落地进程】

上周末,华为正式发布鸿蒙OS系统,引发产业和市场的强烈关注。我们在上周周报中重点提示与华为鸿蒙产业链相关的国产软件替代产业链,重点推荐的用友网络、长亮科技、万兴科技、金溢科技、中科创达、四维图新等位居涨幅榜前列。另外,我们重点推荐的ETC产业链金溢科技、捷顺科技,医疗信息化厂商卫宁健康、久远银海也位居涨幅榜前列。

本周五,华为召开以“起航分布式,逐浪数据+”为主题的华为GaussDB数据库落地实施分享研讨会。来自25家国有、股份制和城商行的80多位嘉宾出席了交流。会上工商银行分享了分布式架构的实施策略和华为GaussDB在实施落地过程中的实践经验。华为公司智能数据平台CTO武新提到,华为深耕数据库领域态度非常坚定,当前汇聚了分布在全球七大区域的近900位数据库顶尖专家和人才持续投入,目标是打造中国出品的世界级数据库GaussDB,在不久的将来实现全面超越并引领数据库技术的发展。

在此前的华为鲲鹏计算产业发展峰会上,华为曾表示计划在未来五年内投资30亿元来发展鲲鹏产业生态,目前已构建在线鲲鹏社区,提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等,帮助合作伙伴和开发者快速掌握操作系统、编译器以及应用的迁移调优等能力。我们认为,华为在操作系统、芯片级国产自主可控的努力之路上,有望带动广大国产软件生态伙伴共同打造华为生态合作体系,“携手打造中国IT产业,共铸数字中国的底座”。

我们认为,华为产业链是国产软件行业性大机遇,是在芯片、操作系统等底层生态自主可控催化下,信息技术和软件产业的国产化进程将加快。从产业端看,历史上芯片和操作系统自主性较低,国产软件多以应用软件为主,凭借对客户和行业的理解力立足市场。但为了寻求经济效益最大化,大多基于Windows系统开发。随着华为自主可控硬件体系的搭建,在鸿蒙OS的加持下,围绕华为鸿蒙产业链的软件生态有望得到快速发展。从客户需求看,ERP、CRM等通用型软件,以及工业软件等专业领域软件仍由国外厂商占据高端市场。在外部环境日趋复杂的情况下,涉及企业生产经营核心数据ERP、CRM等管理软件,涉及企业生产安全的工业软件,存在广阔的国产替代需求。从政策角度看,金融、电力、能源、电信等重点行业一直是数据库、ERP、行业专用软件的核心客户,SAP、Oracle等国外厂商仍占有高端市场较大份额。为确保关键行业关键基础设施的自主可控,我们认为这一部分重点行业也存在较大替代空间。

投资建议:建议持续关注华为产业链带来的软件国产化机会,看好华为在自主可控领域的发力带动国产软件行业快速成长。此外,在党政军等领域的安可推进速度有望加快,产业链基础软硬件厂商有望受益。建议主要关注软件国产化主要受益公司,名单如下:

核心国产行业软件:用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件;

核心国产通用软件:金山办公、万兴科技;

自主可控底层基础软件:中国软件、中孚信息、中国长城;

操作系统外包产业链:润和软件、诚迈科技等。

市场及板块走势回顾

上周,计算机板块上涨5.14%,同期创业板指上涨4.00%,沪深300上涨2.12%,板块跑赢大盘。

维持板块“强大于市”评级,我们看好在华为鸿蒙与科创板催化下,成长股估值重构。建议关注华为国产替代产业链:用友网络、长亮科技、金蝶国际、远光软件、金山办公、万兴科技、中国软件、中孚信息、润和软件、诚迈科技等。外部环境加速网络安全各类政策落地,行业景气度高,建议关注启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、数字认证、绿盟科技、卫士通等;自主可控与网络安全联动效应强,建议关注中孚信息、中国软件、中科曙光、太极股份、中国长城等;云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等;医疗信息化订单落地加速,医保IT建设大潮开启,建议关注卫宁健康、久远银海、思创医惠、创业慧康、东华软件、和仁科技、万达信息等;车联网领域,建议关注金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证等;其他还看好产业互联网,建议关注恒华科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普等。

本周行业新闻

【云计算】

浪潮商用机器与腾讯云TStack完成互认证,共同拓展Power云生态

8月16日消息,日前,浪潮商用机器有限公司(简称:浪潮商用机器)宣布,经过几十项针对计算、网络、存储等功能模块的严谨缜密的专业兼容性测试,旗下K1 Power、OpenPOWER服务器与腾讯云TStack平台的兼容适配性能优异,腾讯云TStack基础云平台可完美兼容及管理Power架构并提供多种云服务。此次互认证的完成,一方面,丰富了腾讯云TStack在关键业务和平台架构选型上的选择;另一方面,浪潮商用机器依托于全新POWER9的优异性能,通过整合腾讯云增值的软件能力、开源数据库等,共同打造更为开放的Power云生态。(钛媒体)

华为云发布基于鲲鹏处理器的全栈混合云解决方案HCS 6.5

8月15日消息,今日,在2019华为云城市峰会广州站上,华为云发布基于鲲鹏处理器的全栈混合云解决方案HCS 6.5。HCS 6.5基于鲲鹏和X86平台提供IaaS、PaaS、DaaS等全堆栈云服务能力,构筑大型政企核心业务云化的基座,还将通过咨询、评估、规划和交付等全栈服务,帮助客户用好云、支撑业务持续上云。此外,HCS 6.5还将通过全栈生态适配各行业云化转型场景,构筑行业云化“黑土地”。(钛媒体)

阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布“城市大脑·交管联合解决方案”

8月14日消息,今日,阿里云、千方科技与高德地图三方联合发布“千方阿里云城市大脑•交管联合解决方案”。这也是阿里云战略入股千方科技后,双方首次协同发布城市大脑的落地解决方案。此次发布的交管联合方案主要包括 “三层基础架构、四大核心能力和六个应用场景”。(钛媒体)

【人工智能】

微软推通用型AI框架Avatar Framework

8月15日消息,微软(亚洲)互联网工程院副院长、小冰负责人李笛宣布推出Avatar Framework,该系统为一套AI框架工具包,包含对话工具、情绪构建等功能,可用于语音机器人、游戏人物构建等场景。(钛媒体)

英伟达打破实时对话AI的训练和推理用时记录

8月14日消息,据国外媒体报道,英伟达用于开发和运行可理解和响应请求的对话式AI的GPU强化平台,已经达成了一些重要的里程碑,并打破了一些记录。英伟达今天宣布的最大成果包括:BERT训练用时打破记录,进入1小时关口。BERT是世界上最先进的人工智能语言模型之一,也被广泛认为是自然语言处理(NLP)标杆的先进模型。英伟达的AI平台仅仅需要53分钟就能够完成模型训练,经过训练的模型在短短2毫秒多一点的时间里(10毫秒在业内被认为是高水平线)就能够成功地做出推理(即利用通过训练学习到的能力得出结果)——又一个记录。(网易科技)

央视网与科大讯飞战略合作,“人工智能编辑部”建设提速

8月13日消息,央视网与科大讯飞战略合作,“人工智能编辑部”建设提速,据战略合作协议,双方将围绕智能硬件终端、媒体融合智能应用以及垂直领域智能化,共同打造智能媒体软硬件解决方案,将AI能力应用到各个媒体场景中。(央视网)

【金融科技】

【智能硬件】

重点公司公告

对外发布时间:2019年8月18日(注:报告审核流程结束时间)

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190818A0ATOK00?refer=cp_1026
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