个股最新研报全志科技

珠海全志科技股份有限公司主要从事智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。主要产品:智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联等芯片;公司为国内SoC芯片龙头,在平板电脑(安卓)芯片市场市占率曾全球第一,目前依然保持全球30%左右市占率,稳居全球行业前三。

公司坚持围绕MANS战略布局,持续对超高清音视频的编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高速总线、超低功耗、无线互联等方面进行投入,并取得了一系列重要技术的创新成果;包括全通路的4K编解码引擎、可量产的人脸识别应用方案、更宽动态范围的ISP降噪防抖算法结构、基于分组传输的新一代高速总线结构、超低待机功耗的语音唤醒技术、更高功率更高灵敏度的5GHz射频电路模块、AI算法加速引擎、快速录像等,部分技术已应用在相关的产品中。产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒以及电源模拟器件、无线通信模组、智能物联网等领域。

19中报归母净利润8211万元,同比增长8.8%,公司目前处于转型期升级的稳定增长中,净利增长主要来自智能音箱(百度、腾讯、阿里、小米、海尔等)、智能家居、儿童机器人、车载等领域持续放量;从营收结构上分析,智能硬件产品成为主业第一大板块,占比近一半,转型切换较为成功,平板、OTT业务占比进一步下降;相比于平板和OTT市场,智能硬件产品下游应用广泛,市场空间巨大,且处于爆发期,有助于公司保持长期高速的稳定增长。

公司经历平板电脑行业性下滑,从15年开始进行转型,目前在车载、智能音箱、智能家居等领域占据行业前三的市场份额,随着智能音箱、智能家居、儿童机器人等新兴消费电子产品渗透率不断提高,加上未来5G应用场景的大力发展,万物互联充斥着整个人类空间环境,智能化产品渗透率也逐步加快,看好公司未来成长的增值空间。

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