国产全球最高存储密度闪存量产,存储芯片市场又将一片哀鸿

今日导读

>我国量产全球最高存储密度闪存传输速度提升3倍

>黄磷价格连续上调、8月下旬以来涨逾10%

>国内水泥企业大面积涨价、行业已进入上涨通道

>老旧小区电梯改造成重点、多地出台财政补助政策

>工业软件产品收入加速增长、市场前景广阔

>哈尔斯与瑞幸咖啡达成合作、四维图新牵手三菱电机

今日头条

我国量产全球最高存储密度闪存传输速度提升3倍

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长江存储正式宣布,公司已开始量产基于Xtacking架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存,以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。该闪存是目前全球首款基于Xtacking架构设计并实现量产的闪存产品,拥有同代产品中最高的存储密度。相比传统3D NAND闪存架构,该产品可带来更快的传输速度、更高的存储密度和更短的产品上市周期。根据公开信息,传输速度可较目前传统产品提升三倍左右。

点评:我国存储芯片主要依赖进口。2018年我国芯片进口金额达到3120.58亿美元,其中存储芯片市场规模达到880亿美元,市场比重超过四分之一,规模超过CPU、手机基带等热门芯片。此次长江存储启动64层NAND闪存量产,不但填补了该领域的国内空白,也极大缩短了与国际领先厂商的差距,为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

华天科技(002185)是我国领先的集成电路封装测试企业,也是国内唯一与长江存储有战略合作的国内封测企业。

晶瑞股份(300655)电子级硫酸获中芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证。

有研新材(600206)已成为台积电、英特尔、中芯国际、长江存储等在内的众多国际一流集成电路企业金属靶材的稳定供应商

产业情报

黄磷价格连续上调、8月下旬以来涨逾10%

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9月2日,百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数(BYP)为16563,涨幅2.77%,较8月20日累计上涨9.95%。同日,四川绵阳启明星、美姑凯元等多家磷化工企业上调出厂价至17000元/吨。目前,四川地区主流成交价在16600-16800元/吨,个别高端成交价格可达17500元/吨。

太平洋证券杨伟认为,由于七月份“三磷”专项排查以来,黄磷产业链开工受限,停产产能维持在40万吨以上,且近期有所增多至50万吨,叠加下游需求向好,热法磷酸开工率提高。后续下游草甘膦旺季来临,黄磷短期开工难以恢复,价格有望继续上涨。

澄星股份(600078)去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨,磷产品价格上涨时的利润弹性较大;

兴发集团(600141)拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链,电子级磷酸出口韩国等地。

国内水泥企业大面积涨价、行业已进入上涨通道

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据报道,8月以来随着水泥行业大范围的错峰停产实施及全国各地天气条件好转,整体需求回暖,全国各地水泥企业纷纷上调水泥价格,开始了新一轮上涨,并且此轮涨价覆盖范围广,并有扩张之势,涨价水泥企业总计达数百家。其中,华东市场领涨全国,长三角江浙沪部分市场水泥价格上调20-30元/吨。此外,部分企业甚至特别强调,如果未回传确认书或者是回复不同意将停止发货,这在以往的调价过程中从来没有出现过。

机构认为,国内经济下行风险未解除,为加大逆周期调节力度,下半年基础设施建设速度提速,各地发改委除推动适当降低项目资本金比例外,近期都进一步加速推进重大基础设施投资建设项目进展,特别在交通领域,“十四五”铁路规划提前,新一轮轨道交通规划启动,且实施都市圈发展规划或重点领域专项规划。随着天气陆续好转,国内水泥价格进入上涨通道,行业公司望受益。

可关注,万年青(000789)、塔牌集团(002233)、金隅集团(601992)等公司。

投资聚焦

老旧小区电梯改造成重点、多地出台财政补助政策

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各地正在推进的老旧小区改造中,电梯改造成为重点。业内人士估算,目前,全国范围内使用15年以上的老旧电梯数量超过10万台。针对普遍存在的“痛点”,不少地区纷纷出台政策进行破解,如出台财政补助政策,支持老旧电梯改造。

点评:目前老旧小区加装电梯正全面推开,补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算,全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米,70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台,市场空间万亿计。A股公司电梯供应商和服务商主要有梅轮电梯(603321)快意电梯(002774)、康力电梯(002367)等。

工业软件产品收入加速增长、市场前景广阔

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据工信部数据,今年1至7月,我国软件业完成软件业务收入38566亿元,同比增长15.1%,增速同比提高0.3个百分点。期内全行业实现利润总额4769亿元,同比增长9.8%。从细分领域来看,工业软件的表现非常突出,期内工业软件产品实现收入983亿元,同比增长22.7%,增速同比提高8.5个百分点。

国海证券宝幼琛指出,作为第四代工业革命,智能制造在全球范围内快速推进。工业软件是其智能化的体现,将发挥不可替代的重要作用。我国工业软件有着广阔的市场空间,5G时代的到来也将给工业软件带来新机遇。

能科股份(603859)是国内智能制造解决方案提供商,已中标多领域数字孪生项目;

汉得信息(300170)国内IT实施服务商龙头,此前获百度入股。

独家参考

英派斯:积极发展二代智慧型健身路径产品

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日前,国务院办公厅印发体育强国建设纲要,推进全民健身智慧化发展。运用物联网、云计算等新信息技术,促进体育场馆活动预订、赛事信息发布、经营服务统计等整合应用,推进智慧健身路径、智慧健身步道、智慧体育公园建设。英派斯(002899)公司研发的大健康智慧健身平台是二代智慧型健身路径产品。凭借大健康智慧健身平台的强大功能及其与路径产品的完美融合,加之路径产品本身新颖时尚的外观以及过硬的性能、品质,公司成功在国家体育总局2018年二代室外健身器材采购项目中中标。公司将加快推进智慧健身管理平台上线,结合创新型(智慧化)产品的进一步研发升级,实现智慧健身生态系统,进一步提升公司在户外产品领域的竞争优势。随着全民健身智慧化相关政策的推动,公司有望迎来机遇

洲明科技:全球领先的体育显示屏供应商

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洲明科技(300232)是全球领先的体育及创意类显示屏供应商。近年来,“洲明体育”持续攻城拔寨,从里约奥运会到伦敦奥运会再到2018俄罗斯世界杯,“洲明体育”一直致力于为全球各大赛事及主要场馆提供专业的LED显示解决方案。2019年8月,“洲明体育”与国际篮联(FIBA)正式签署合作协议,成为国际篮联全球供应商,未来五年,“洲明体育”将为FIBA官方旗下包括2019年篮球世界杯、2023年篮球世界杯在内的多项顶级篮球赛事提供专业的LED整体解决方案。

财报快递

永太科技(002326)发布业绩预告,因第三季度销售收入快速增长,当季扣除非经常性损益的净利润同比增长3倍到4倍。但由于投资收益减少,前三季度净利润同比下降19.41%至28.40%。

公告解读

哈尔斯将开发瑞幸咖啡周边产品

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哈尔斯(002615)与瑞幸咖啡达成合作框架协议,将根据瑞幸咖啡的要求进行luckincoffee周边产品的相关开发、制作。

四维图新子公司与三菱电机合作

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四维图新(002405)子公司图新经纬将向三菱电机车载终端提供导航电子地图数据、实时交通信息及车牌限行限号等服务,具体销售数量和销售金额取决于2021年-2026年量产的搭载TSU3.0平台的广汽本田、东风本田等车型在中国的销量。

保税科技与京东数科战略合作

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保税科技(600794)与京东数科签署《战略合作意向书》,双方拟为大宗商品客户提供支付结算、融资服务、智慧物流等一站式供应链服务综合解决方案。京东数科注册资本约30.6亿元,法人代表为刘强东。

卓郎智能拟回购6亿至12亿元

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卓郎智能(600545)拟以不超过9.59元/股的价格,回购6亿至12亿元股份。卓郎智能最新股价6.35元。

资金观潮

9月2日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元

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在2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为华工科技(000988),净买入额1.02亿亿元。

*华工科技第一大买入席位为银泰证券上海嘉善路证券营业部,买入额6547.16万元。

北向资金今日净流入53.1亿元,今日净买入格力电器近6亿元,分别买入海螺水泥、美的集团4.04亿、3.24亿元;云南白药遭净卖出2.52亿元。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190903A00D1500?refer=cp_1026
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