SaaS,云,供应链,工业4.0,谁定义了中国的产业互联网?

2C(to-consumer)企业在中国发展得如火如荼,然而当今中国最热的话题却非 “产业互联网” 莫属。自2010年至2017年,中国的GDP从6万亿增长到12万亿,催生了市值超过百亿美金的2C公司。拼多多在8月末,赶超百度,以395.1美金的市值跻身中国互联网五强。其中,市值最高的阿里和腾讯已经超过3000亿美金。排名第三的美团,虽然尚难以望其项背,但已经是全球最大的即时食物配送平台。美团和饿了么每年创造的收入,占据了该市场全球的64%的份额。中国的消费者,已经在C端实现了无与伦比的精致,或者至少,已经超越了许多的欧美国家。然而,B端(to business)的改造仍然落后于发达国家。

2018年,腾讯创始人马化腾提出了“产业互联网”的概念,展示了这个缔造了中国最大的社交网络的公司在2B时代的野心。

这个概念可以约等于2B,但是也不绝对。在我们与投资人的探讨中,普遍的共识是,“产业”是一个垂直的概念,并且顺序应当颠倒,“互联网+产业”是一个更为准确的说法,它描绘了互联网技术应用到产业、产业链的场景,也正符合当今许多关注2B领域投资人的投资概念。产业互联网,由此,也包含以下几个概念:

云服务(Cloud)以及其中所包含的SaaS (Software-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Serive), IaaS (Infrastructure-as-a-Service)。我们认为,SaaS 企业,在现阶段对中国创投与产业互联网的研究最具有价值。其一,阿里云、腾讯云、网易云把持了中国的公有云市场,阿里云更是在2019年第一季度以66%的增速讲其在中国市场的份额扩大至47.3%,另外,阿里提出了SaaS Accelerator战略,将与中国的SaaS企业共建生态系统。其二,SaaS企业在2016年经历了投资的高峰期后,市场逐步回调,进入稳步发展阶段。

B2B交易环节的参与者以及供应链企业。通过投入到物流、仓库等基础设施建设,这些参与者通过技术手段,深入到各个诸如零售、餐饮、汽车后市场等实体产业,提升了商流、物流以及交易的效率,优化产业链结构,成功成为产业价值的一环。

工业4.0,通过提升制造业生产车间的效率,改造了工业。

在美国,以上三种形态的企业不乏百亿美金市值的公司,以SaaS为例,自2014年Salesforce上市以来,有超过70家的SaaS公司上市。Workday, Shopify,以及今年上市Zoom和Slack都已经超过百亿市值。

我们根据KeyBanc Capital所跟踪的SaaS公司(截止今年1月),并补充了部分今年IPO的企业,共计覆盖66家SaaS上市公司。这些公司平均已上市4.56年,平均为其投资人带来4.59倍的投资回报,累计市值达到6100亿美金。 有4家公司投资回报超过12倍: Shopify (SHOP), Paycom (PAYC), ServiceNow (NOW),以及Salesforce (CRM)。

一个普遍的认识是,对于SaaS公司来说,年收入达到1亿美金便是能够上市的标志,而中国的SaaS公司,是否也是一致呢?SaaS, 数据,将为中国的产业互联网带来怎样的力量呢?亿欧国际EqualOcean将于本周日9月8日举办WIM X Beijing系列沙龙第二场《产业互联网——中国互联网的下半场Industry Internet – the Second Half of Internet Era》沙龙,祥峰投资助理投资总监姜煦女士将与来自百度风投的投资副总裁⽅鑫先生、弘玑Cyclone科技副总裁高煜丰先生,腾讯云副总裁及腾讯企点总经理张晔先生共话此命题。WIM Salon的合作伙伴有:Mydream+, Chinaccelerator, 诸葛IO, 皮皮班, Startup Grind, Nordic-China Startup Forum。

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