腾讯加持引爆A股汽车板块！BAT无一缺席，更有超10家地产金主入局造车

8月26日，第二届中国国际智能产业博览会（下称“智博会”）在重庆拉开帷幕。在这场围绕着人工智能、大数据计算、5G、区块链为核心的博览会上，汽车反而成为了最受关注的主角之一。

马化腾表示，过去一年，腾讯和重庆长安汽车不断地磨合，正在成为发展智能网联汽车的一对好搭档，我们不但要实现人、车、店、厂之间的智慧连接，还要推动整个汽车的产业链进行智能网联化的升级。“我们合资成立了一个公司，推出了车联网系统，今天中午我们会和长安一起，在即将发布的新车上展示全新语音交互的微信车载版本。”

受智博会消息影响，今日汽车板块集体拉升，力帆股份、东风科技、春风动力、特佳尔、金固股份、东安动力等相继涨停，长安汽车一度瞬间拉升8%，但截至收盘股价大幅冲高回落。此外，中通客车、华菱星马、亚星客车等集体走强。

业内人士告诉记者，近期汽车板块呈现集体拉升状态，不仅体现了各路资本对于汽车行业的加持，还透露出随着汽车产销降幅的收窄，行业对汽车板块的关注度在明显提升。

产业融合样本效应已凸显

马化腾称，工信部很早就提出的“两化融合”具有重要的战略意义，目前产业竞争的主赛场正在由“单打”PK逐渐变为“双打”比赛，而信息产业与汽车产业的融合创新，正在构建信的车联网生态。

据悉，目前，腾讯已经与宝马、奔驰、奥迪、广汽、长安、一汽、吉利、东风、长城、FCA等21家车企达成战略合作，已落地或将落地45款合作车型。

实际上，早在几年上，汽车行业就已成为了头部互联网公司加紧投资的领域，其中阿里巴巴与上汽集团推出了全球首款互联网汽车荣威RX5，并成立了斑马智行公司；而百度则深耕自动驾驶领域，在推出阿波罗自动驾驶系统的同时，也分别与各个汽车厂家展开合作。

随后，伴随着智能网联汽车相关政策的逐步落地，产业成熟度的提升，引领5G发展的通信公司也进入了“赛场”，中国移动、中国联通、华为等公司纷纷与车企开启战略合作，整个汽车产业逐渐呈现多点开花的合作状态，合作模式也在不断创新中，产业蛋糕不断扩大。在这样的背景下，格力、恒大等知名企业，也纷纷开启跨界之旅，入局汽车行业。不过，与BAT和中国移动、华为的模式不同，这类公司并没有采取合作的形式，而是热衷于自主造车，尤其是热衷于打造新能源汽车。

这其中，地产公司的行动最为“激烈”，据记者不完全统计，已有超10家地产企业入局新能源汽车领域，计划投资总额已达4000亿元。

国信证券分析称，目前汽车行业的投资机会正在逐步从增量市场向存量市场过渡，在存量市场中，一些细分领域有望逐步走出优质企业，尤其是价值量大、高频易耗的细分市场。

汽车行业投资时钟指向“成长”

一位不愿具名的证券分析师告诉记者，BAT公司对于汽车行业的布局已成常态，近期汽车行业的关注度提升，主要是由于汽车产销降幅的逐步收窄。

根据中国汽车工业协会公布的数据显示，今年7月，我国汽车产销量分别完成180.0万辆和180.8万辆，比上年同期分别下降11.9%和4.3%，同比降幅继续收窄，比上个月分别缩小5.4和5.3个百分点。

上述证券分析师告诉记者，近期汽车产销量从大幅下降到降幅收窄，预计9月份、10月份的产销会呈现持平状态，甚至会实现超预期的小幅增长，这些变化使得汽车板块的关注度明显提升。从近期汽车板块相关上市公司披露的业绩中报显示，多数公司2019年上半年净利润呈现下滑状态，宁德时代、宇通客车等实现净利同比增长。

天风证券认为，目前汽车行业正处于被动去库存阶段，投资时钟将指向“成长”，未来惨烈的去产能后，行业的参与者将大幅减少，而也将打开龙头企业未来的盈利弹性空间。此外，天风证券还指出，当下汽车板块PB已至历史底部，基金持仓占比创2008年金融危机后的新低，因此适合长线布局成长龙头。