日前,ASML举行了其第三季度收益电话会议。该公司报告的净系统销售额为23亿欧元,其中逻辑业务占79%。这表明了逻辑市场的当前行业实力,内存仍处于消化阶段。
在EUV方面,ASML的系统总销售额为7.43亿欧元,来自于第三季度交付的7款EUV系统。每台EUV机器的成本为1.175亿美元。
ASML正式发货NXE:3400C
ASML Q3报告中的大新闻是第一批NXE:3400C系统的发货。我们认为3400C是第一个完全面向HVM的系统。尽管与3400B相比,它们没有带来实质性的变化,但新系统通过新的模块化容器提高了维护和正常运行时间,该容器旨在加快收集器的更换速度以及锡罐的填充方式。
ASML本季度共交付了七个系统。其中三个系统是NXE:3400C。下个季度,ASML将再发售6台NXE:3400C系统,而仅发售2台NXE:3400B系统。明年,所有发货的系统将是NXE:3400C。根据我们的分析,到今年年底,该领域应该有45个NXE:3400B和另外9个NXE:3400C系统。
已出货的EUV系统总数(WikiChip分析)
由于EUV订单堆积,交货落后
第三季度系统订单额为51亿欧元,这主要是由EUV推动的,他们从逻辑和内存领域收到了23个系统的订单。这是一个季度以来订购的最高数量的产品,是之前最高季度的订购量的两倍以上。顺便说一句,ASML确认了这23个系统中的很大一部分用于内存而不是逻辑。
订购的EUV系统(WikiChip分析)
这使我们产生了令人不安的观察-订单堆积而ASML在可交付成果方面落后。实际上,对于第四季度,ASML预计净销售额为39亿欧元,其中包括来自计划中的8批EUV发货的约9.5亿欧元。
ASML最初在第四季度计划了12个EUV系统。在最近的财报电话会议中,该公司调整了前景,预计净销售额为39亿欧元,其中包括来自8批计划中的EUV出货的9.5亿欧元。
发货量的急剧减少归因于NXE:3400C斜坡的临时供应限制。现在计划在2020年初增加四个系统。在计划中的30个EUV系统中,今年将只出货26个。与去年取得的18个相比,这是一个不错的进步,三个领先的逻辑制造商和DRAM制造商都在大笔订单中,待办事项的增长显着。
根据我们自己的分析,ASML即将积压50台计算机。早在今年,ASML就表示有信心在明年实现33台机器的生产,但是在最近的财报电话会议上,这已经被一台机器下调了。该公司现在预计将从2019年开始出货35台机器,其中包括4台机器。
当前的EUV系统积压(WikiChip分析)
以目前的生产率,到2021年中期之前也完不成第四季度的订单。以目前的情况来看,尚不清楚EUV机器的大量积压将对铸造路线图产生什么影响。
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