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5G概念吹到这个风口,迟来的投资机会总会到

大家好!自5G商用化提速后,今年以来5G概念诞生了众多细分领域的风口。

刨去年初到4月份的市场上涨行情,5G概念分支行业,PCB板中有生益科技、沪电股份、深南电路,基站射频滤波器中的武汉凡谷、东山精密,光模块/光器件有新易盛,终端信号处理系统公司麦捷科技、信维通信、硕贝德等等。除了少数市场,如运营商,产业链大多或多或少的爆发一波。

5G概念这几年是大方向的黄金行业,今天我们要聊的是5G商业应用之5G手机。

从9月份开始国内和国外品牌相继推出5G手机,但受制于价格因素,性价比不高,5G手机产业链大多也就处于蛰伏状态。上个月华为推出3000级的5G手机,按照行业升级换代发展推进速度,明年2000级甚至千元机也不是那么遥远,那么产业链相对应的上市公司有望迎来一个个风口。

5G手机散热。年初我们定位的5G发展潜力方向,基板和散热。由于对散热要求更高的5G手机概念没有爆发,散热板块也就一直按兵不动,不过迟来的总会到,只是时间问题。

MLCC(片式多层陶瓷电容器)。这个其实就是一个小电容,跑量的产业。不过受益于5G手机销量开始爆发,加上其单个使用量比4G要多出10%-30%,MLCC用量有增无减。

另一个利好的地方在于日系厂商巨头转型,中低端手机应用市场转向较为高端的汽车,这个跑量的行业利润率太低驱动。目前韩系和台系是第一梯队,不过中低端国产并不示弱,替代化效应逐渐扩散。当下MLCC进入了需求大于供给的周期性利好窗口。

当然这只是两个小方向,看看下图5G手机产业链:

综述,5G手机更新换代是必然趋势,在这其中,大大小小的细分产业,或大或小的迎来风口机会,只不过时间节点会有所不同,我们密切关注风口动向。

投资顾问:徐蔚

风险提示:投资有风险,入市需谨慎,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20191202A0MGTO00?refer=cp_1026
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