无源光器件和材料市场发展趋势

（本文为2018年1月19日讯石光通信年度会议上演讲速记）

演讲人：海创光电 董事长兼CEO 凌吉武

电信市场的光模块（不包含数据中心）2017年Q4不太好，今年Q1因为是春节，而80%的光器件制造都在中国，因此Q1也不会太好。但根据我们的经验，一般来说行业上涨1-1.5年，然后略微下滑1-1.5年。

之前这一轮是2年的上涨，估计这次应该在这个季度或者下个季度见底。但未来行业的回暖是否能够持久，取决于网络建设的情况。如果行业的回升坚持1.5年，那么就可以和5G接上了。

5G也许在明年下半年小批量，2020年大批量。很可能现在这个季度是光通讯大牛市的开端。

结合整个数据中心的发展，再紧跟着城域网和骨干网发展，以及5G的需求，有可能是长牛市的起点。

这张图目前光学元器件厂家的情况，截止到去年Q3。

现在我们来谈谈无源。我这边定义的无源的范畴还包括EDFA、波长管理如WDM、开关如WSS等。无源在光通信占比很小，大约17%。

这是无源器件公司排序情况，IIVI是世界上最大的无源公司。去年第一季度赶上了LITE，现在距离在拉大。这里面不少是中国公司，因为II VI我也把它看成中国公司。未来中国公司的占比还会提升。

我们看到整个无源市场是随着整个光通信市场下降的，EDFA是保持稳定。我们在2016年给了预测，华为的预测是2017年翻倍，但没有实现。2017年EDFA没有比2016年差。

无源器件中跌的最厉害的是WSS，2017年比2016年跌了30%以上。做WSS比较好的是LITE,Finisar,CoAdna。当5G起来的时候，WSS可能会有5-10倍的增长。因为天线多了以后，需要灵活性越来越大。

无源器件去年比较大的量是环形器，去年比前年增加了一倍多，这个不是用在骨干网或者局域网上，主要是用在数据中心，主要是做单波长的单纤双向。光纤到户的单纤双向是1310上，1550下。但是在40G，100G的数据中心中，同一个波长，没法做单纤双向，所以就需要用环形器。

数据中心两个障碍，一个是功耗，另一个是速率，去年是40G转到100G的关键年。此外光纤成本太高，用了环形器以后，光纤可以省了很多。所以无源器件中有比较差的，也有增速很快的。

由于去年环形器的增长，造成了全世界范围内两个材料紧缺，第一个是Garnet，现在绝对是卖方市场。此外YVO4也是拿不到，通讯把YVO4的产能都拿走了，包括高功率的激光器做高功率隔离器也拿不到YVO4。

很多光学的公司做的器件，其实不是供应给无源的下游，其实是供给有源的。现在因为速度越来越快，有源上用了很多WDM，比如40G/100G很多都是4路的。很多无源的公司在做数据中心接收发模块的光学。具体的C-lens，CWDM的膜片，还有棱镜，透镜等。所以很多福建的公司做了很多Z-block的东西供应给transceiver的厂家。

这里我还带来了一个不太好的消息，上个月我在深圳，Macom说硅光开始量产了，而且说他们的成本已经低于分立器件了，同时他们把Modulator、PD等器件集成进去了。估计从今年开始硅光会上批量，这个对于无源尤其是光学的公司，这个可能会是一个风险。未来分立元件甚至是AWG都会受到威胁。

当然后面还有很多机会。我在16年9月离开IIVI，17年10月中旬加入海创。海创主要做各种光学器件，通讯类的、生物类的、激光类的。也做一些高功率激光器的隔离器，和一些APD。

因为刚来海创一个季度，我也在看海创应该做什么。海创应该做的事情是符合市场潮流的，我们在看未来，光电产业中，下面一个潮流是什么。

5G，无人驾驶。但现在还看不到5G对无源有什么需求，未来到底是CWDM，DWDM还是其他的也还不知道。但是得看到5G好的地方，无人驾驶没有5G是不行的。所以我们除了5G之外，也瞄准了无人驾驶。

无人驾驶中有两个光学可以做的事儿，一个是汽车的眼睛，就是激光雷达。激光雷达目前的方案未来一定会被淘汰，最后会落到光通信波长，1550nm。因此车上也要用1550nm，按照一套房子2辆车来算，这个市场就比FTTH要大。同时车内信息传输系统，也需要光纤，估计还得要10G以上的速率。激光雷达接收的信号每秒钟都是上百万的信号，车和外部的数据沟通很大，车内部的数据量也不会小。所以我给海创提出的目标是备战5G和备战无人驾驶。