鸿蒙现世，华为供应三条链新机遇

上周五，华为在东莞举办了面向全球的发布会，对外正式发布了其操作系统：鸿蒙。

根据华为在会上所述，华为早在2017年或更早就开启了鸿蒙的开发，在2017年完成1.0内核，2018年完成内核2.0版本，用于终端TEE。

此次华为正式发布鸿蒙OS，同时搭配落地产品智慧屏，而对于未来的规划则是在2020年发布2.0版本，搭配国产PC、手表、以及车机；对于2021年之时，公司也将发布3.0版本，搭配音箱以及耳机。

根据华为的介绍，鸿蒙将会是一个基于微内核、面向全场景的分布式操作系统。从手机，再到华为自主研发产品（平板、电脑、手表等），再到外围的生态伙伴产品（智能家居等）均可以的实现统一操作平台的全场景智能智慧服务。

何为鸿蒙？

对于未来，华为的5~10年的长期战略是通过全场景进行布局，成为智慧生活领导者，打造服务+硬件两个生态平台，实现“1+8+N”的三层结构化产品。

然而目前市场的软件生态与硬件绑定无法匹配，在不同设备中的生态无法共享，也就造成了即使是隶属于同一品牌底下的设备因为使用的不同OS（苹果电脑、平板、手表的IOS均有所不同）也无法将其APP融会贯通的使用。

根据华为的统计，手机OS具备超过390万个APP，而手表OS只有超过2万个，大屏OS更是只有超过1万个，车技OS则仅仅只有非常少的APP，不到200个。

反观此次华为所发布的鸿蒙OS：护卫将其打造成一套针对不同硬件平台，可灵活配饰全场景丰富终端形态的系统OS，即可以将通过一个用户账户实现硬件能力跨设备跨终端调用的能力，给与客户最佳的协同体验，真正将旗下同一OS的设备联动。

华为分布式技术将硬件能力虚拟化，将硬件能力与终端解耦，多终端硬件能力融合形成资源池，同一用户可以像调用所有终端能力，终端之间充分实现共享，实现超越单终端用户体验。

鸿蒙实现了微内核，终端OS同一化。鸿蒙作为独立于安卓、IOS、以及Windows这类稳定通用的操作系统，其需要形成自身的完善的生态系统才能在未来具备更好的市场竞争力。而此次华为在发布会上也向公众说明了在前期华为将会避开手机OS竞争市场，但会从各类IOT终端设备上不断拓展，做到“农村包围城市”的战略，同时在该期间不断积累生态应用。另一方面，华为也宣布将会对鸿蒙OS开源，让鸿蒙不单单只是华为的鸿蒙，同时也推动其操作系统生态的布局以及完善，吸引更多开发者的参与。

生态布局，利好华为产业链

随着鸿蒙OS的发布，以及方舟编译器的开源，华为同时积极地采取前期避开手机系统厂商的竞争格局，农村包围城市的战略。国盛证券电子团队发布研报认为，接下来华为的大机遇中相信华为将会表现得更加出色，同时看好华为产业链在华为整体大环境向好的趋势下的深度受益！

1. 半导体产业链：看好存储、模拟、功率、FPGA、射频等领域核心标的，有望打开华为加速完善备货、建立非A供应体系的关键窗口期，继续建议重点关注在各细分领域取得重大突破、开始放量的优质企业/项目。

2. 5G产业链：随着华为官宣对于基站侧所需的所有供应均不受到美国实体清单的任何影响，是第一个完成去A化的业务端口。继续看好以5G为发展方向的PCB核心标的；同时5G时代来临时对于消费终端内部PCB的新需求，建议继续关注PCB板块中的5G标的、消费电子标的。

3. 消费电子产业链：在华为通过“备胎计划”来保持自己消费电子端的出货情况之时，市场也在不断地调整对华为全年出货量的上修。截止至目前，乐观预测华为手机出货量或将达到2.6亿部，因此建议继续关注与华为消费电子强相关的核心标的。

建议关注

半导体：存储：兆易创新、北京君正；光学芯片：韦尔股份；模拟芯片：圣邦股份；射频：卓胜微、三安光电；封测：华天科技、长电科技；设计：紫光国微、汇顶科技、景嘉微、博通集成、中颖电子；IDM：闻泰科技、士兰微；设备：长川科技、北方华创、精测电子；材料：兴森科技、石英股份、中环股份；

5G PCB产业链：鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、东山精密、兴森科技、弘信电子、崇达技术、胜宏科技。

消费电子产业链：连接器及天线：立讯精密、电连技术、信维通信、硕贝德、意华股份；光学：联创电子、水晶光电；被动元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团。

文章来源：国盛证券郑震湘团队

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