华为引爆科技电子,产业链迎机遇

与牛共舞研究中心讯:

一、华为引爆科技电子

上周五华为在东莞举办了面向全球的发布会,对外正式发布了其操作系统鸿蒙、荣耀智慧屏等重磅科技产品。8月11日,华为发布Cyberverse数字平台,提供AR实景地图服务。周一华为概念股出现涨停潮,板块涨停个股近20只。

《Cyberverse——开启新视界》视频截图

此外,入夏以来,多地陆续发布关于进一步支持5G通信网建设发展的意见,要求加快5G规模组网建设进度。在各地政府的支持下,5G网络建设迎火热施工期。中国铁塔董事长近日表示,目前已经接到运营商关于5G(基站)的建设需求6.5万个,今年建设主要是通过现有的铁塔改造实现,预计全年会接到10万的建设需求。

二、产业链迎来大机遇

随着华为对整个ICT、IOT生态的深度布局,加上国家层面对5G的支持力度,相关产业链迎来大机遇。

1、半导体产业链:随着美国对华为的封锁及中美摩擦的加剧,半导体产业链国产替代势不可挡,不管是国家层面,还是企业层面,对国产半导体产业链的培育势必加速,相关细分领域龙头产销有望开始放量。

2、5G产业链:随着国家加速5G建设,华为基站出货不受影响,世界各国5G建设如火如荼,受益于5G的PCB核心标的业绩高速增长。今年到明年,受益于5G建设的相关公司业绩迎来大幅释放期,可重点关注率先受益于5G建设的PCB及覆铜板类标的。

3、消费电子产业链:多款5G手机本月中旬陆续发布,苹果9月召开新品发布会,华为手机全年出货量保守估计应能达到2.4亿台,乐观预测或将达到2.6亿台,5G手机加速面世带动消费电子产业链,尤其是绑定华为的消费电子类核心标的值得重点关注。

三、与牛共舞研究中心重点梳理了相关个股,建议您重点关注:

(一)半导体产业链:

1.芯片设计:紫光国微、汇顶科技、北京君正、博通集成、中颖电子;

2.设备材料:长川科技、北方华创、中环股份、兴森科技;

3.封装测试:华天科技、长电科技;

4.其他芯片:韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、闻泰科技。

(二)5G PCB产业链:

鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、东山精密;

(三)消费电子产业链:

1.连接器及天线:立讯精密、电连技术、信维通信、硕贝德;

2.光学:联创电子、水晶光电;

3.被动元器件:火炬电子、顺络电子、三环集团。

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